Peach Property Group (Deutschland) AG
Peach Property Group (Deutschland) AG: Preisspanne für öffentliches Angebot beträgt 8,25 Euro bis 10,25 Euro
Peach Property Group (Deutschland) AG / Schlagwort(e): Börsengang 30.10.2012 08:05 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NICHT ZUR VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER IN IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG EINE VERLETZUNG VON ANWENDBAREN GESETZEN ODER VERORDNUNGEN DARSTELLEN WÜRDE. Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG Peach Property Group (Deutschland) AG: Preisspanne für öffentliches Angebot beträgt 8,25 Euro bis 10,25 Euro - Zeichnungsfrist vom 30. Oktober bis zum 7. November 2012 - 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung sollen platziert werden - Bruttomittelzufluss für das Unternehmen von bis zu 25,6 Mio. Euro - Erstnotiz im Prime Standard am 12. November 2012 geplant Köln, 30. Oktober 2012. Die Preisspanne für das öffentliche Angebot von Aktien der Peach Property Group (Deutschland) AG (ISIN DE000A1RE400), Im Zollhafen 24, 50678 Köln, wurde auf 8,25 Euro bis 10,25 Euro festgelegt. Im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg werden insgesamt 3,4 Mio. Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 349.999 Aktien im Rahmen eines Bookbuildingverfahrens zur Zeichnung angeboten. Der erwartete Mittelzufluss aus dem Börsengang soll sich für das Unternehmen auf brutto bis zu 25,6 Mio. Euro belaufen. Das öffentliche Angebot beginnt am heutigen 30. Oktober und endet voraussichtlich am 7. November 2012 um 12:00 Uhr für Privatanleger und um 15:00 Uhr für institutionelle Investoren. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 12. November 2012 geplant. Von den zur Zeichnung angebotenen Aktien stammen bis zu 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 0,9 Mio. Aktien aus einer Umplatzierung. Auch die Aktien der Mehrzuteilungsoption stammen aus dem Besitz der derzeitigen Alleinaktionärin Peach German Properties AG, einer 100-prozentigen Tochter der an der SIX Swiss Exchange börsennotierten Peach Property Group AG. Nach dem Börsengang wird die Beteiligung der Peach German Properties AG mindestens 50 % plus eine Aktie an der Peach Property Group (Deutschland) AG betragen. In Höhe dieser Beteiligung hat sich die Peach German Properties AG einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up) von 12 Monaten unterworfen. Die Emission wird begleitet von der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner sowie der Privatbank DONNER & REUSCHEL Aktiengesellschaft, DAB bank AG und der flatex GmbH als Selling Agents. --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Es ist geplant, den Nettoemissionserlös zum weiteren Ausbau der Projektpipeline und zur Beschleunigung des Wachstums der Peach Property Group (Deutschland) AG zu nutzen. Vorgesehen ist, die zufließenden Mittel zu circa 30 Prozent in Bestandsimmobilien, zu 40 Prozent in Umnutzungen und zu 30 Prozent in den Neubau von Luxusimmobilien zu investieren. Darüber hinaus ist in geringem Umfang auch die Rückführung von Verbindlichkeiten möglich. Die Peach Property Group (Deutschland) AG verfügt als bundesweit tätiger, wertorientierter Immobilieninvestor und -realisierer über einen überzeugenden Track Record und einen hervorragenden Zugang zu attraktiven Flächen und Projekten in gefragten Metropolen wie u.a. Berlin, Hamburg und München. Mit starken Partnern und international erfolgreichen Marken wie 'yoo inspired by Starck' schafft das Unternehmen einzigartige Wohnobjekte, die auch den Ansprüchen anspruchsvollster Kunden gerecht werden. Mit der exklusiven ,yoo inspired by Starck' Kooperation für ganz Deutschland verschafft sich die Peach Property Group (Deutschland) AG eine herausgehobene Position bei Branding und Design von einzigartigen Wohnobjekten. Die Gruppe deckt bei den Projekten die komplette Wertschöpfungskette ab. Die Geschäftstätigkeit der Peach Property Group (Deutschland) AG basiert auf einem Drei-Säulen-Modell, zu dem neben Luxusneubau und Umnutzung in hochwertige Wohnflächen auch ausgewählte Bestandsimmobilien zählen. Damit beabsichtigt die Peach Property Group (Deutschland) AG, attraktive Eigenkapitalrenditen aus der Immobilienrealisierung mit stetigen Cashflows aus der Vermietung zu verbinden. Seit der Umsetzung des Drei-Säulen-Modells hat die Peach Property Group (Deutschland) AG den Umsatz und das Ergebnis signifikant gesteigert. Im 1. Halbjahr 2012 wurde bei einem betrieblichen Ertrag von 7,9 Mio. Euro ein Nettogewinn von 3,4 Mio. Euro erzielt. Im Gesamtjahr 2011 lag der betriebliche Ertrag bei 5,5 Mio. Euro, und es wurde ein Nettogewinn von 1,6 Mio. Euro erwirtschaftet. Der Prospekt zum öffentlichen Angebot wurde am 29. Oktober 2012 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt. Er ist auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und wird bei der Gesellschaft (Fax-Nr. +49 (0)221 29923-200) und bei der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG (Fax-Nr. +49 (0) 2156-4920099) zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein. Über die Peach Property Group Deutschland Die Peach Property Group Deutschland ist einer der führenden Realisierer von sehr hochwertigem Wohneigentum in Deutschland. Dabei umfasst die Immobilienrealisierung sowohl Neubauprojekte im Luxussegment als auch die wertige Umnutzung von Immobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial. Als ,Brand Innovator' arbeitet das Unternehmen dabei mit starken Marken und Partnern wie ,yoo inspired by Starck' zusammen und schafft so einzigartige Objekte. Ergänzend investiert die Peach Property Group Deutschland in ertragsstarke Bestandsimmobilien, um zusätzlich zu den erwarteten attraktiven Renditen aus der Immobilienrealisierung stetigen Cashflow zu generieren. Das Unternehmen setzt mit seinen Projekten auf seiner umfassenden Kundenkenntnis und langjährig bewährten Entwicklungs- und Vermarktungsplattform auf. Kontakte Investoren und Analysten: Bernd Hasse, CEO Peach Property Group (Deutschland) AG +49 (0)221 29923-0, investors@peachproperty.de Medien: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop +49 (0) 69 90 550 5-52 investors@peachproperty.de Eschersheimer Landstr. 42-44 60322 Frankfurt Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden auch nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert. Sie dürfen ohne vorherige Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika außer aufgrund einer Ausnahmeregelung nicht verkauft, zum Verkauf angeboten oder übertragen werden. Es findet keine Registrierung eines Angebots und eines Verkaufs der Wertpapiere der Gesellschaft gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in der Vereinigten Staaten von Amerika oder irgendwo außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg erfolgen. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines englischsprachigen Prospekts mit einer deutschsprachigen Übersetzung der Zusammenfassung. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht und bei der Gesellschaft (Fax-Nr. +49 (0)221 29923-200) und bei der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG (Fax-Nr. +49 (0) 2156-4920099) zur kostenlosen Ausgabe erhältlich. 30.10.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Peach Property Group (Deutschland) AG Im Zollhafen 24 50678 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 29923 0 Fax: +49 (0)221 29923 200 E-Mail: investors@peachproperty.de Internet: www.peachproperty.de ISIN: DE000A1RE400, DE000A1KQ8K4 WKN: , A1KQ8K Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Notierung vorgesehen / Designated to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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