Peach Property Group (Deutschland) AG
Peach Property Group (Deutschland) AG: Angebotsfrist wird bis zum 12. November 2012 verlängert
Peach Property Group (Deutschland) AG / Schlagwort(e): Börsengang 07.11.2012 07:25 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NICHT ZUR VERBREITUNG UND VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER IN IRGENDEINER ANDEREN JURISDIKTION, IN WELCHER DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG EINE VERLETZUNG VON ANWENDBAREN GESETZEN ODER VERORDNUNGEN DARSTELLEN WÜRDE. Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG Peach Property Group (Deutschland) AG: Angebotsfrist wird bis zum 12. November 2012 verlängert - Verlängerung wegen Interesses weiterer, aus Sicht der Peach Property Group (Deutschland) AG strategisch interessanter, Investoren - Die Preisspanne bleibt unverändert bei 8,25 Euro bis 10,25 Euro - Erstnotiz für 14. November 2012 im Prime Standard geplant Köln, 7. November 2012. Die Peach Property Group (Deutschland) AG (ISIN DE000A1RE400), die Peach German Properties AG als verkaufender Aktionär und die biw Bank für Wertpapiere und Investments AG als Sole Lead Manager haben beschlossen, die ursprünglich im Prospekt vom 29. Oktober 2012 veröffentlichte Angebotsfrist vom 7. November 2012 auf den 12. November 2012 zu verlängern. Am letzten Tag der Angebotsfrist, d.h. dem 12. November 2012, können Privatanleger bis 12:00 Uhr (MEZ) und institutionelle Anleger bis 15:00 Uhr (MEZ) Kaufangebote abgeben. Gegenüber der Peach Property Group (Deutschland) AG haben im Rahmen der Gespräche zum Börsengang aktuell mehrere Investoren konkretes Interesse an einer signifikanten Zeichnung von Aktien der Gesellschaft geäußert. Da die Gesellschaft die Beteiligung dieser Investoren für ihr weitere Entwicklung als strategisch interessant einschätzt, diese Investoren aber noch Zeit für ihre Investmententscheidung benötigen, wird die Zeichnungsfrist bis zum 12. November 2012 verlängert. Ein entsprechender Nachtrag Nr. 1 zum Prospekt wird heute bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht eingereicht und voraussichtlich noch heute von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt werden. Unverzüglich nach Billigung wird der Nachtrag veröffentlicht. Die Preisspanne von 8,25 Euro bis 10,25 Euro bleibt unverändert. Der Platzierungspreis, der endgültige Umfang der Platzierung und die Aufteilung der Zuteilung wird voraussichtlich am 12. November 2012 im Rahmen einer Ad-hoc-Mitteilung veröffentlicht werden. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg hat am 30. Oktober 2012 begonnen und sollte ursprünglich am 7. November 2012 enden. Die Erstnotiz im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist nach dem neuen Zeitplan nunmehr für den 14. November 2012 geplant. Es werden insgesamt 3,4 Mio. Aktien zuzüglich einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) von 349.999 Aktien im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens zur Zeichnung angeboten. Der erwartete Mittelzufluss aus dem Börsengang soll sich für das Unternehmen auf brutto bis zu 25,6 Mio. Euro belaufen. Von den zur Zeichnung angebotenen Aktien stammen bis zu 2,5 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung und bis zu 0,9 Mio. Aktien aus einer Umplatzierung. Auch die Aktien der Mehrzuteilungsoption stammen aus dem Besitz der derzeitigen Alleinaktionärin Peach German Properties AG, einer 100-prozentigen Tochter der an der SIX Swiss Exchange börsennotierten Peach Property Group AG. --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über die Peach Property Group Deutschland Die Peach Property Group Deutschland ist einer der führenden Realisierer von sehr hochwertigem Wohneigentum in Deutschland. Dabei umfasst die Immobilienrealisierung sowohl Neubauprojekte im Luxussegment als auch die wertige Umnutzung von Immobilien mit hohem Wertsteigerungspotenzial. Als ,Brand Innovator' arbeitet das Unternehmen dabei mit starken Marken und Partnern wie ,yoo inspired by Starck' zusammen und schafft so einzigartige Objekte. Ergänzend investiert die Peach Property Group Deutschland in ertragsstarke Bestandsimmobilien, um zusätzlich zu den erwarteten attraktiven Renditen aus der Immobilienrealisierung stetigen Cashflow zu generieren. Kontakte Investoren und Analysten: Bernd Hasse, CEO Peach Property Group (Deutschland) AG +49 (0)221 29923-0, investors@peachproperty.de Medien: edicto GmbH Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop +49 (0) 69 90 550 5-52 investors@peachproperty.de Eschersheimer Landstr. 42-44 60322 Frankfurt Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind bisher nicht und werden auch nicht unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert. Sie dürfen ohne vorherige Registrierung in den Vereinigten Staaten von Amerika außer aufgrund einer Ausnahmeregelung nicht verkauft, zum Verkauf angeboten oder übertragen werden. Es findet keine Registrierung eines Angebots und eines Verkaufs der Wertpapiere der Gesellschaft gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada oder Japan statt. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in der Vereinigten Staaten von Amerika oder irgendwo außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg erfolgen. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines englischsprachigen Prospekts mit einer deutschsprachigen Übersetzung der Zusammenfassung. Der Prospekt ist und der Nachtrag wird auf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht. Der Prospekt ist bei der Gesellschaft (Fax-Nr. +49 (0)221 29923-200) und bei der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG (Fax-Nr. +49 (0) 2156-4920099) zur kostenlosen Ausgabe erhältlich, und der Nachtrag wird bei der Gesellschaft (Fax-Nr. +49 (0)221 29923-200) und bei der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG (Fax-Nr. +49 (0) 2156-4920099) zur kostenlosen Ausgabe erhältlich sein. 07.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Peach Property Group (Deutschland) AG Im Zollhafen 24 50678 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 29923 0 Fax: +49 (0)221 29923 200 E-Mail: investors@peachproperty.de Internet: www.peachproperty.de ISIN: DE000A1RE400, DE000A1KQ8K4 WKN: A1RE40, A1KQ8K Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Notierung vorgesehen / Designated to be listed Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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