Veganz Group AG mit erfolgreichem Handelsstart ihrer ersten Anleihe und starkem Jahresauftakt
Berlin, 28.02.2020 – Die Veganz Group AG, einer von weltweit wenigen Vollsortiment-Anbietern fĆ¼r vegane Lebensmittel, hat im Rahmen ihrer Anleiheemission 2,7 Mio. Euro platziert. Die 7,5 % Anleihe 2020/2025 (ISIN: DE000A254NF5), die im Open Market der Deutsche Bƶrse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbƶrse) handelbar ist, wurde vor allem von Privatanlegern gezeichnet. Insgesamt wurden rund 630 Kauforders bedient. Seit dem erfolgreichen Handelsstart am 24.02.2020 wurden bereits weitere Schuldverschreibungen in Hƶhe von 150.000 Euro bei institutionellen Anlegern platziert, so dass das aktuell ausstehende Volumen 2,85 Mio. Euro betrƤgt.
Jan Bredack, CEO der Veganz Group AG: “Es freut uns sehr, dass so viele Investoren an unsere Strategie und unsere Wachstumsperspektiven glauben. Die zuflieĆenden Mittel werden wir nun Ć¼berwiegend verwenden, um unsere nƤchste bevorstehende Wachstumsphase zu finanzieren. Aufgrund des anhaltenden hohen Interesses behalten wir uns vor, weitere Schuldverschreibungen im Rahmen von Privatplatzierungen nachzuplatzieren.”
Per Ende Februar verzeichnet Veganz ein Umsatzwachstum von 70 % gegenĆ¼ber Vorjahr und liegt nach zwei sehr erfolgreichen Monaten bereits Ć¼ber Plan. Veganz wird ab dem 9. MƤrz 2020 zeitlich befristet deutschlandweit alle 3.200 Lidl-Filialen mit einer breiten Sortimentsauswahl bestĆ¼cken. ZusƤtzliche Umsatzimpulse werden von innovativen Neuprodukten im Bereich KĆ¼hl- und TiefkĆ¼hl, wie zum Beispiel der ersten Lachsalternative auf Algenbasis, erwartet.
Eckdaten der Anleihe 2020/2025
Emittentin |
Veganz Group AG |
Volumen |
Bis zu 10 Mio. Euro |
Platziertes Volumen |
2,85 Mio. Euro |
ISIN/WKN |
DE000A254NF5/A254NF |
Kupon |
7,5 % p.a. |
Ausgabepreis |
100 % |
StĆ¼ckelung |
1.000 Euro |
Valuta |
24. Februar 2020 |
Laufzeit |
5 Jahre: 24. Februar 2020 bis 24. Februar 2025 (ausschlieĆlich) |
Zinszahlung |
JƤhrlich, nachtrƤglich zum 24. Februar eines jeden Jahres (erstmals 2021) |
RĆ¼ckzahlungstermin |
24. Februar 2025 |
RĆ¼ckzahlungsbetrag |
100 % |
Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
SonderkĆ¼ndigungsrechte der Emittentin |
– Ab 24. Februar 2023 zu 102 % des Nennbetrags
– Ab 24. Februar 2024 zu 101 % des Nennbetrags |
KĆ¼ndigungsrechte der AnleiheglƤubiger und Covenants |
– Kontrollwechsel
– Drittverzug
– Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten
– Keine unzulƤssige VermƶgensverƤuĆerung
– Keine unzulƤssigen AusschĆ¼ttungen (Mindest-EK-Quote von 20 % erforderlich)
– Keine unzulƤssige DarlehensgewƤhrung
– Reportingverpflichtung |
Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
Prospekt |
Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
Bƶrsensegment |
Open Market der Deutsche Bƶrse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbƶrse) |
Financial Advisor |
DICAMA AG |
Wichtiger Hinweis:
Diese Verƶffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Diese Verƶffentlichung stellt keinen Prospekt dar.
Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemĆ¤Ć dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (“Securities Act”) registriert und sie dĆ¼rfen nicht ohne Registrierung gemĆ¤Ć dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Ćber Veganz:
Veganz – Gut fĆ¼r dich, besser fĆ¼r alle – ist die Marke fĆ¼r pflanzliche Lebensmittel. 2011 in Berlin gegrĆ¼ndet, wurde das Unternehmen als erste vegane Supermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahenden Unternehmensphilosophie schaffte es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen und den pflanzlichen ErnƤhrungstrend am Markt zu etablieren. Inzwischen sind die aktuell 165 Produkte der Marke Veganz europaweit in Ć¼ber 15.000 MƤrkten des Lebensmitteleinzelhandels und in DrogeriemƤrkten erhƤltlich. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit dm, Globus, Kaufland, Edeka, MĆ¼ller, Rossman, Spar Ćsterreich und Slowenien sowie Coop in der Schweiz zusammen. Zudem wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um qualitativ hochwertige, innovative Artikel erweitert sowie die nachhaltige Wertschƶpfungskette stetig verbessert.
Investorenkontakt:
Moritz Mƶller
Veganz Group AG
030 2809 075-63
investorrelations@veganz.de
Finanzpresse:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
089 8896906-25
frank.ostermair@better-orange.de
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