Superior Industries Europe AG
UNIWHEELS AG: UNIWHEELS AG LEITET BÖRSENGANG IN POLEN EIN UND PLANT ERSTNOTIZ AN DER WARSCHAUER WERTPAPIERBÖRSE (News mit Zusatzmaterial)
DGAP-News: UNIWHEELS AG / Schlagwort(e): Börsengang 2015-04-13 / 12:45 --------------------------------------------------------------------- Bad Dürkheim, Warschau, 13. April 2015: UNIWHEELS AG ("UNIWHEELS", oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Gruppe" oder die "UNIWHEELS Gruppe"), einer der größten Räderzulieferer für die Automobilindustrie Europas und der marktführende europäische Hersteller von Leichtmetallrädern im Zubehörmarkt, hat den Börsengang eingeleitet und den Prospekt heute veröffentlicht. Das Angebot Der Börsengang der UNIWHEELS AG wird bestehen aus: dem Angebot der Gesellschaft aus 2.400.000 Stück neu ausgegebenen, auf den Inhaber lautendenden Stammaktien ohne Nennbetrag aus der Grundkapitalerhöhung ("Neue Aktien"); und dem Angebot durch den abgebenden Aktionär aus 2.400.000 Stück bestehender, auf den Inhaber lautendenden Stammaktien ohne Nennbetrag aus der Holdinggesellschaft des abgebenden Aktionärs ("Verkaufs-Aktien") - UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. Die endgültige Anzahl der Aktien wird am Tag der Preisbildung (23. April) bekannt gegeben. Das Angebot wird aus einem öffentlichen Angebot an private und institutionelle Investoren in Polen und einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten (Polen ausgenommen), basierend auf Regulation S unter dem U.S. Securities Act von 1933, bestehen. Derzeit ist UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft mit 10.000.000 Aktien und hält damit 100% des Kapitals und 100% der Stimmrechte. Ralf Schmid, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Gruppe, hält 92% der Stimmrechte und Michael Schmid hält 8% der Stimmrechte an der UNIWHEELS Holding (Malta) Ltd. Der Ausgabepreis Der Ausgabepreis wird nicht höher festgelegt als PLN 119,- ("Maximalpreis") je angebotener Aktie und wird für Neue Aktien und Verkaufs-Aktien und für alle Investoren gleich sein. Gründe für das Angebot und Verwendung der Erlöse Unter der Annahme einer Platzierung aller Neuen Aktien zum Maximalpreis werden die Nettoerlöse, die die Gesellschaft aus der Ausgabe erhält, voraussichtlich rund EUR 66,8 Mio. betragen. Der gesamte Erlös aus dem Angebot (zusammen mit den Verkaufs-Aktien) wird voraussichtlich netto EUR 134,9 Mio. (brutto EUR 140,7 Mio.) betragen. Die Gesellschaft beabsichtigt, die neuen Aktien zu verkaufen, um den Bau einer neuen Produktionsstätte in Stalowa Wola, Polen zu finanzieren um Zugang zu den Kapitalmärkten zu erhalten und dadurch zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten zu gewinnen sowie um ihre strategische Flexibilität durch das Listing der Aktien der Gesellschaft am regulierten Markt der der Warschauer Börse zu verbessern. Darüber hinaus sollen die Erlöse aus dem Angebot das Verhältnis Verschuldung zu Eigenkapital des Konzerns verbessern und die Grundlage für die Finanzierung des weiteren langfristigen Wachstums der Gruppe bilden. Die Errichtung des neuen Werkes wird in zwei Stufen durchgeführt werden. Die Gruppe nimmt an, dass die erste Stufe, die vor allem mit Erlösen aus dem Angebot finanziert wird, wie oben dargelegt, im Herbst 2016 abgeschlossen sein wird. Die restlichen Ausgaben für die erste Stufe der neuen Werksentwicklung, die die Nettoerlöse aus dem Verkauf Neuer Aktien übersteigen, werden entweder durch die laufenden Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit oder aus freien Kreditlinien gedeckt. Die zweite Ausbaustufe der neuen Anlage soll im Jahr 2018 mit dem Erreichen der geplanten Gesamtkapazität von rund 1,9 Mio. Räder pro Jahr abgeschlossen sein und wird ebenfalls entweder durch die laufenden Cashflows aus der betrieblichen Tätigkeit oder aus freien Kreditlinien finanziert werden. Der Investitionsplan für das neue Werk in Stalowa Wola: * Stufe 1 - die eine Kapazitätssteigerung von insgesamt 1,2 Mio. Räder pro Jahr (vor allem aus IPO Erlösen finanziert) ermöglicht: Jahr In EUR Mio. 2014 0,7 2015 37,3 2016 30,2 * Stufe 2 - die die geplante Steigerung von insgesamt 1,9 Mio. Räder pro Jahr ermöglicht (d.h. zusätzliche 0,7 Mio. Räder pro Jahr) Jahr In EUR Mio. 2017 18,2 2018 0,4 "UNIWHEELS hat einen starken Bezug nach Polen mit über 15 Jahren Erfahrung in der Produktion. Zwei der drei bestehenden Werke befinden sich in Stalowa Wola, rund 80 % unserer Produktion kommt aus diesen Werken und über dreiviertel unserer Mitarbeiter sind in Polen beschäftigt. Diese Beziehung zu Polen wird nach Fertigstellung des Baus des neuen Werkes in Stalowa Wola, welches zum Teil aus den Emissionserlösen finanziert wird, noch stärker sein."- sagt Ralf Schmid, Vorstandsvorsitzender von UNIWHEELS. "In unserem Automotive-Geschäft, in dem wir die europäischen Automobilhersteller beliefern und das zu 80% der Umsätze beiträgt, konzentrieren wir uns auf Premium-Automobilmarken wie Audi, BMW/Mini, Mercedes/AMG, Volvo und viele andere. Das bedeutet, dass aus Stalowa Wola fast alle namhaften Automobilproduktionsstandorte in Europa beliefert werden. Die Ausrichtung auf Premium-Marken bringt den Zugang zu den Global- und Wachstumsmärkten, ein ausgewogenes Kundenportfolio und eine geringere Abhängigkeit von Marktschwankungen mit sich. Wir sind der Meinung, dass unser Unternehmen sowohl für polnische als auch für ausländische Investoren interessant sein könnte " - fügt Ralf Schmid hinzu. "Wir freuen uns darauf, Teil des polnischen Kapitalmarktes zu werden, und wir sind von Reife und Professionalität dieses Marktes überzeugt. Die WSE ist eine der erfolgreichsten Börsen in Europa und sie hat einige traditionelle Aktienmärkte in den letzten Jahren überholt. Allgemein betrachten wir Polen als die stärkste und stabilste Volkswirtschaft in der Europäischen Region Mittel- und Osteuropa. "- schließt Dr. Karsten Obenaus, Finanzvorstand von UNIWHEELS. Zeitplan des Angebots und Zeichnung für Privatanleger 13. April 2015: - Veröffentlichung des Prospekts auf der Webseite der Gesellschaft - Start der Angebotsphase - Beginn des Bookbuilding-Verfahrens unter den institutionellen Anlegern 17. - 22. April 2015: - Annahme von Zeichnungsaufträgen von Privatanlegern (endend am 22. April 2015 um 23.59 Uhr MEZ) 23. April 2015: - Ende des Bookbuilding-Verfahrens unter institutionellen Anlegern - Bestimmung des Ausgabepreises und der endgültigen Anzahl der angebotenen Aktien (einschließlich Neue Aktien und Verkaufs-Aktien), jedoch mit der Maßgabe, dass die Veröffentlichung des Angebotspreises und der endgültigen Anzahl der angebotenen Aktien (bestehend aus Neuen Aktien und Verkaufs-Aktien) spätestens um 9.00 Uhr am 24. April 2015 stattfinden wird. 24. - 28. April 2015: - Annahme von Zeichnungsaufträgen von institutionellen Anlegern 29. April 2015: - WSE-Sitzung - Die Bearbeitung der Zeichnungsaufträge für den Verkauf der Neuen Aktien (PNE, prawa tun emisji) für Privatanleger durch das WSE System und Registrierung von PNE in den Depots der Privatanleger. - Zuteilung der angebotenen Aktien und Ende der Angebotsfrist. 7. May 2015: - Voraussichtliches Datum der Eintragung der Angebotsaktien an Privatanleger und institutionelle Anleger. Am oder um den 8. Mai 2015: -Voraussichtlich erster Handelstag der angebotenen Aktien an der WSE. Privatanleger können ihre Zeichnungen zwischen dem 17. April und 22. April zum Maximalpreis von PLN 119,-, unter Angabe der Anzahl der Angebotsaktien, die sie bereit sind zu kaufen, abgeben. Zeichnungsaufträge von Privatanlegern werden an den Kundenservicestellen der Dom Maklerski mBanku SA, der Bank Zachodni WBK SA und Dom Maklerski BOŚ S.A. akzeptiert. ÜBER UNIWHEELS Die UNIWHEELS Gruppe ist einer der größten Räderzulieferer für die Automobilindustrie Europas und der marktführende europäische Hersteller von Leichtmetallrädern im Zubehörmarkt (mit den bekannten Marken ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO). Derzeit verfügt die Gruppe über drei Produktionswerke, von denen sich zwei in Polen (Stalowa Wola) und eine in Deutschland (Werdohl) befinden. Die UNIWHEELS Gruppe ist einer der führenden Anbieter von Leichtmetallrädern für Automobile in Europa und eine der wenigen Technologieführer im Aluminiumrad-Geschäft. Die Gesellschaft ist der Ansicht, dass die Gruppe im Jahr 2014 der drittgrößte Leichtmetallrad-Produzent in Europa - gemessen am Umsatz mit einem Marktanteil von rund 11% - war und der marktführende Hersteller im Europäischen Aftermarket-Bereich mit einem Marktanteil von rund 13% in Bezug auf Verkaufsmengen. Die Gesellschaft geht davon aus, dass UNIWHEELS 2013 der drittgrößte Marktteilnehmer im europäischen OEM-Sektor in Bezug auf Umsatz an Automobilhersteller in Europa war. Im Jahr 2014 verkaufte die UNIWHEELS-Gruppe 7,2 Mio. Räder (ein Anstieg von 5,2% gegenüber dem Vorjahr). Der Absatz der Räder hat sich sowohl im Bereich Automotive als auch im Bereich Accessory deutlich erhöht. Im Jahr 2014 belieferte die UNIWHEELS Gruppe 5,8 Mio. Räder an OEM (Original Equipment Manufacturer) Kunden - darunter namhafte Automobilhersteller wie Audi, BMW/MINI, Mercedes/AMG, Jaguar/Land Rover, PSA, Volvo und andere - und 1,4 Mio. Räder an die Aftermarket-Kunden unter den Marken ATS, RIAL, ALUTEC und ANZIO. Zwei Werke der UNIWHEELS Gruppe in Stalowa Wola sind für ca. 83% der gesamten Konzernproduktion verantwortlich. Im Jahr 2014 wurden mehr als 6 Mio. Räder aus Werken in Polen verkauft. Die UNIWHEELS Gruppe beschäftigt mehr als 1.800 Mitarbeiter in Polen. Das deutsche Werk der Gruppe in Werdohl hat ca. 370 Mitarbeiter und hatte 2014 eine Produktionsleistung von rd. 1,2 Mio. verkauften High-End-Rädern. Mehr Informationen unter: www.uniwheels.com Kontakt: Oliver Madsen Head of Investor Relations UNIWHEELS AG Gustav-Kirchhoff-Str. 10 67098 Bad Dürkheim Deutschland Tel.: +49 6322 9899-6209 E-Mail: o.madsen@de.uniwheels.com Web: www.uniwheels.com Piotr Piotrowski Corporate Communications p.piotrowski@ccgroup.com.pl CC Group sp. z o.o. Tel (+48) 22 440 1 440, 697 613 010 Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in Australien, Kanada, Japan oder in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht ohne Registrierung nach dem US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("Securities Act") oder eine Ausnahme von der Registrierung angeboten oder verkauft werden. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, sind nicht und werden nicht nach dem Securities Act registriert. Es wird kein Börsengang in den Vereinigten Staaten stattfinden. Diese Mitteilung dient ausschließlich Werbezwecken und soll unter keinen Umständen als Grundlage für eine Entscheidung, in Aktien der UNIWHEELS AG (die "Gesellschaft") zu investieren, herangezogen werden. Der Prospekt (der "Prospekt"), der in Verbindung mit dem öffentlichen Angebot und mit der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an der Warschauer Wertpapierbörse ("WSE") erstellt wurde, und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde, ist das einzige rechtsverbindliche Dokument, das Informationen über die Gesellschaft und das Angebot der Aktien in Polen (der "Börsengang") enthält. Im Rahmen des Börsengangs und der Zulassung der Aktien der Gesellschaft zum Handel an der WSE hat die Gesellschaft den Prospekt auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.uniwheels.com veröffentlicht. Die in diese Mitteilung enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind in der Regel durch die Verwendung der Begriffe erkennbar "dürfte", "anstreben", "kann", "wird", "sollte", "planen", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen" , "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "Zielsetzung" oder die Verneinung dieser Worte oder andere Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Tätigkeiten, Leistungen oder Erfolge der Gesellschaft oder der Industrie, in der sie tätig ist, wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Tätigkeiten, Leistungen oder Erfolgen, wie in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellt, abweichen.. Die Gesellschaft wird in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände nicht öffentlich richtigstellen oder aktualisieren. Es kann rechtswidrig sein, diese Mitteilung in bestimmten Ländern zu verteilen. Die Verbreitung dieser Mitteilung in Kanada, Japan oder Australien ist nicht gestattet. Die Informationen in dieser Mitteilung stellen kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in Kanada, Japan oder in Australien dar. Der Global Coordinator, Joint Bookrunners Joint Offering Agents oder die Underwriters haben nicht die Absicht, das Ausmaß von einzelnen Investments oder anderen Geschäften zu offenbaren, es sei denn, sie sind aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen dazu verpflichtet. Der Global Coordinator, Joint Bookrunner, die Joint Offering Agents oder Underwriters oder ihre jeweiligen Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater, Agenten oder anderen für sie handelnden Personen übernehmen keine Verantwortung oder Haftung und geben keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie ab in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Angemessenheit von in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen und Meinungen, oder in Bezug auf sonstige Informationen über die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob diese Informationen schriftlich, mündlich oder in einem visuellen oder elektronischer Form, übermittelt oder sonst zur Verfügung gestellt worden sind, und übernehmen keine Haftung für Schäden, die aus oder im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Mitteilung oder einzelner ihrer Inhalte oder sonst im Zusammenhang mit dieser Mitteilung entstanden sind. +++++ Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=XDMPCFNSII Dokumenttitel: UNIWHEELS Prospektveröffentlichung --------------------------------------------------------------------- 2015-04-13 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 343205 2015-04-13
Latest News
Latest Reports
No Reports found
Upcoming Events
No Events found
Webcasts
No Webcasts found