One Square Advisory Services S.à.r.l.
One Square Advisory Services GmbH: Laurèl GmbH: Einladung zur Anleihegläubigerversammlung
DGAP-News: One Square Advisory Services GmbH / Schlagwort(e): Anleihe 2016-09-28 / 15:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- - Anleihegläubigerversammlung am 17. Oktober 2016 - Restrukturierungskonzept sieht Reduzierung des Nominals de Anleihe vor - Altgesellschafter verkauft Anteile an neuen Investor - Prüfung des Konzeptes durch One Square Advisory Services GmbH steht noch aus München, 28. September 2016 - Am 27. September hat die Laurèl GmbH zu einer erneuten Anleihegläubigerversammlung am 17. Oktober 2016 eingeladen. Bereits in 2015 hatte die Gesellschaft die Anleihegläubiger gebeten, einer Verschiebung des Fälligkeitstermins der Rückzahlung sowie der Aussetzung bzw. Verringerung der Verzinsung zuzustimmen. Nach Angaben der Gesellschaft ist es durch den Verkauf der Markenrechte in China an die East Light International Investment (Hongkong) Limited, eine Gesellschaft der Ellassay-Gruppe, gelungen, die Zinsen fristgerecht zu zahlen. Dazu wurde parallel ein Investorenprozess begonnen mit dem Ziel, die Gesellschaft in neue Hände zu führen. Entsprechend der aktuellen Einladung befindet sich die Gesellschaft weiterhin in einer Absatzkrise. Zum einen führe die andauernde Russlandkrise weiterhin zu Umsatzrückgängen, da nun auch der gesamte osteuropäische Absatzmarkt betroffen ist. Zum anderen würden strukturelle Veränderungen des Modemarktes insgesamt zu Umsatzeinbrüchen von bis zu 15% führen. Mittlerweile konnte im Rahmen des Investorenprozesses ein Käufer identifiziert werden. In diesem Zusammenhang sollen die Geschäftsanteile an der Emittentin von einem von der Shenzhen Oriental Fashion Asset Management Co., Ltd. gegründeten und verwalteten Fonds (zusammen "Shenzhen Oriental") erworben werden. Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung der Transaktion ist die Umsetzung einer Restrukturierung der Anleihe sowie eines Verkaufs der Anteile an der Laurèl GmbH durch den Altgesellschafter an den chinesischen Investor. Daher soll auf der Anleihegläubigerversammlung am 17. Oktober 2016 in Aschheim über folgende Maßnahmen abgestimmt werden: i) Herabsetzung der Hauptforderung der Laurèl-Anleihe auf 22% ihres Nennwertes ii) Verzicht auf die Verzinsung der Laurèl-Anleihe für den Zeitraum ab dem 1. September 2016 iii) Hinsichtlich der am 16. November fällig werdenden Zinsen für den Zeitraum vom 16. November 2015 bis zum 31. August 2016 eine Stundung bis zum 30. Juni 2017 iv) Vorzeitige Rückzahlung der Hauptforderung des herabgesetzten Nennwertes der Laurèl-Anleihe unmittelbar nach der Übernahme der Anteile durch Shenzhen Oriental v) Entsprechende Änderungen der Anleihebedingungen vi) Weitere Ermächtigungen des gemeinsamen Vertreters zur Umsetzung der Beschlüsse sowie einer etwaig notwendigen Rückabwicklung Das vollständige Einladungsdokument zur Anleihegläubigerversammlung am 17. Oktober 2016 können Anleihegläubiger dem Bundesanzeiger oder der Homepage der Gesellschaft (http://brand.laurel.de/de/invest.php) entnehmen. Im Fall einer beschlussunfähigen Gläubigerversammlung am 17. Oktober 2016 plant die Gesellschaft nach eigenen Angaben eine zweite Anleihegläubigerversammlung für den 14. November 2016. Das vorgeschlagene Konzept ist nach Angaben der Gesellschaft für die Fortführung der Gesellschaft notwendig. Für den Fall einer möglichen Insolvenz, hat die HANSE Consulting zum November 2016 eine überschlagsmäßige Insolvenzquote in Höhe von ca. 13% errechnet. Die One Square Advisory Services GmbH als gemeinsamer Vertreter tritt nun in vertiefte Gespräche mit der Gesellschaft ein und wird die vorliegende Situation eingehend analysieren, um zu einer Einschätzung der Situation und einer Handlungsempfehlung für die Anleihegläubiger zu kommen. Sobald diese vorliegt, wird der gemeinsame Vertreter im Vorfeld der Anleihegläubigerversammlung zu einer Investorentelefonkonferenz für alle Anleihegläubiger der Laurel GmbH einladen, um alle Anleihegläubiger zu informieren. Schon jetzt können sich alle Anleihegläubiger bei der One Square Advisory Services GmbH unter "laurel@onesquareadvisors.com" für weitere Informationen und eine Vertretung auf der Anleihegläubigerversammlung registrieren. Entsprechende Unterlagen und Informationen werden Ihnen dann umgehend zugesendet. Auch für weitere Rückfragen können Sie sich gerne über oben genannte Email Adresse jederzeit an die One Square Advisory Services GmbH als Ihren gemeinsamen Vertreter wenden. Kontakt One Square Advisory Services GmbH Theatinerstr. 36 80333 München laurel@onesquareadvisors.com www.onesquareadvisors.com --------------------------------------------------------------------------- 2016-09-28 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de ---------------------------------------------------------------------------
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