GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG
GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG: Erstrangig besicherte Anleihe für den Bau des GEWA Tower
DGAP-News: GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 05.03.2014 / 10:00 --------------------------------------------------------------------- Erstrangig besicherte Anleihe für den Bau des GEWA Tower - Emissionsvolumen bis zu 35 Mio. Euro - 4 Jahre Laufzeit mit 6,5 % Festzins p. a. - Investment Grade Rating BBB - Zeichnungsstart am 17. März Esslingen / Fellbach, 05.03.2014. Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG begibt für die Baufinanzierung des in Fellbach bei Stuttgart geplanten GEWA Tower einschließlich Umrandungsbebauung eine erstrangig besicherte Unternehmensanleihe. Das Wertpapier (WKN/ISIN A1YC7Y/DE000A1YC7Y7) mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro und einer Laufzeit von 4 Jahren ist mit einem jährlichen Festzins von 6,5 % ausgestattet. Es wurde von der Creditreform Rating AG mit der Ratingnote BBB (Investment Grade) versehen. Der Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot wurde gestern von der luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde CSSF gebilligt und ist auf der Internetseite des Unternehmens (www.gewa-tower.de/anleihe) veröffentlicht. Mit dem 107 Meter hohen GEWA Tower will die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG in Fellbach bei Stuttgart das dritthöchste Wohngebäude in Deutschland errichten. Nach derzeitiger Planung sollen auf 34 Etagen 65 exklusive Eigentumswohnungen sowie ein Business-Hotel mit ca. 110 Zimmern entstehen. Der Vorverkauf der Wohnungen läuft auf vollen Touren. Im Volumen von rund 22 Mio. Euro wurden bereits Wohnungen verkauft bzw. endverhandelt. Darüber hinaus wurde Mitte Februar ein 20-Jahres-Mietvertrag für das geplante Business-Hotel abgeschlossen, der zusätzliche Planungssicherheit gewährleistet. Mark Warbanoff, der zusammen mit seinem Vater die GEWA-Gruppe leitet: "Ich freue mich, dass wir nun ein schlüssiges Konzept für unser GEWA Tower Projekt gefunden haben. Nach erfolgreicher Platzierung der Anleihe werden wir zügig loslegen. Baustart ist für den Sommer 2014 geplant. Ich bin überzeugt davon, dass der GEWA Tower mit seiner herausragenden Architektur ein markantes Aushängeschild für unsere Region sein wird. Der dynamische Wirtschaftsraum Stuttgart in Verbindung mit dem landschaftlich reizvollen Remstal bietet im wahrsten Sinne des Wortes beste Aussichten für Wohnungskäufer und Anleger." Die Anleiheemission wurde durch die SCALA Corporate Finance GmbH als Lead Arranger strukturiert. Sie wird ab dem 17. März öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten. Zeichnen können institutionelle Investoren über den Sole Global Coordinator und Bookrunner equinet Bank AG. Privatanleger zeichnen direkt über die Emittentin oder die Zeichnungsplattform der Frankfurter Wertpapierbörse. Bei Überzeichnung endet das öffentliche Angebot vorzeitig. Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 24. März 2014 in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen werden. Zur Absicherung der Anleiheinvestoren wird ein Treuhänder eingesetzt, der unter anderem die korrekte Mittelverwendung und die Bereitstellung der Sicherheiten überwacht. Dazu gehören insbesondere erstrangige Grundschulden sowie umfangreiche Forderungsabtretungen seitens der Emittentin. Inhaber-Teilschuldverschreibung ISIN DE000A1YC7Y7 Emittentin GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG Volumen bis zu EUR 35 Mio. (Mindestbetrag EUR 30 Mio.) Stückelung EUR 1.000 Laufzeit 4 Jahre (24. März 2014 bis 24. März 2018), vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin nach 2,5 Jahren und 3 Jahren zu 102% sowie 3,5 Jahren zu 101% Kupon 6,5 % p.a.; Zinszahlung jährlich (Zinshinterlegung der ersten beiden Zinszahlungen beim Treuhänder)Besicherung u.a. erstrangige Grundschuld, Kaufpreisabtretung,Abtretung Mieterlöse Rating BBB (Anleiherating der Creditreform Rating AG) Börsennotiz Entry Standard für Anleihen, Frankfurter Wertpapierbörse Zeichnungsfrist 17. März 2014 bis 21. März 2014 12:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) Nähere Informationen zur Anleiheemission erhalten Anleger auf der Internetseite www.gewa-tower.de/anleihe. Kontakt: Dorothea Schneider Stockheim Media GmbH 089 3090 5189-21 ds@stockheim-media.com Über die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG: Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG ist eine Objektgesellschaft der GEWA-Gruppe. Die GEWA-Gruppe ist bekannt als Lösungsanbieter für Spezial- und Nischenimmobilien, bei denen es darauf ankommt für komplexe Aufgabenstellungen ein schlüssiges Konzept zu entwickeln und im Zeit- und Kostenplan umzusetzen. Seit 1998 ist die Familie Warbanoff mit der GEWA-Gruppe als Immobilienunternehmer tätig. Neben der Bestandshaltung entwickelt die Gruppe seit 2000 auch neue Immobilien, die unter anderem an die Daimler AG, das Studentenwerk Stuttgart, Plusmärkte, Rewe-Märkte, APCOA und weitere Unternehmen vermietet wurden. Alle bisherigen Projekte wurden unterhalb der Plankosten und im Zeitplan realisiert und sind nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich im Betrieb. Disclaimer: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts vom 4. März 2014 zu erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter www.gewa-tower.de/anleihe sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Siemensstr. 17, 73733 Esslingen) verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie "glauben", "geht davon aus", "erwarten", "annehmen", "schätzen", "planen", "beabsichtigen", "könnten" oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG , wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 05.03.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 255811 05.03.2014
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