Fenghua SoleTech AG
Fenghua SoleTech AG plant Börsengang an der Frankfurter und Warschauer Wertpapierbörse
DGAP-News: Fenghua SoleTech AG / Schlagwort(e): Börsengang 15.10.2014 / 10:10 --------------------------------------------------------------------- Fenghua SoleTech AG plant Börsengang an der Frankfurter und Warschauer Wertpapierbörse * Zweitgrößter Sportschuhsohlenhersteller in China * Emissionsvolumen von bis zu 1.200.000 Aktien bei einer Preisspanne zwischen 10,00 und 12,00 Euro * Angebotsfrist angesetzt für den 17. bis 23. Oktober 2014 * Börsengang für den 6. November 2014 geplant Frankfurt am Main, 15. Oktober 2014 - Die Fenghua SoleTech AG (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, im Folgenden "Fenghua"), der zweitgrößte Sportschuhsohlenhersteller auf dem chinesischen Markt, gibt seinen Börsengang an der Frankfurter und der Warschauer Wertpapierbörse bekannt. Im Rahmen des Börsengangs bietet Fenghua öffentlich bis zu 1.200.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien in Deutschland und Polen an. Die Preisspanne für die Aktien wird voraussichtlich zwischen 10.00 und 12.00 Euro liegen. Das Angebotsvolumen würde zu einem Bruttoemissionserlös von bis zu 14,4 Millionen Euro führen. Fenghua plant den Nettoemissionserlös vor allem für die Kapazitätserweiterung seiner Produktionsanlagen zu verwenden. Das Unternehmen will die nutzbare Fläche vergrößern und in neue Maschinen für die Herstellung von Schuhsohlen investieren. Durch die Kapazitätserweiterung würde sich die gesamte Bodenfläche der Fabrik von derzeit 1.600 m2 auf 3.000 m2 nahezu verdoppeln. Technologiegetriebener chinesischer Schuhsohlenhersteller mit nationalem und internationalem Kundenstamm In seinen Produktionsstätten im Jinjiang County in der Provinz Fujian, einer der führenden Schuhindustriezentren in China, produziert Fenghua mehr als 40 Millionen Paar Schuhsohlen pro Jahr. Als Komplettanbieter deckt Fenghuas Wertschöpfungskette auch die Verarbeitung von Rohstoffen und die Produktion von Komponenten, die für die Herstellung der verschiedenen Arten von Schuhsohlen erforderlich sind, ab. Dank seines dynamischen Forschungs- und Entwicklungsteams ist Fenghua in der Lage, ein eigenes Produktsortiment anzubieten, welches im Rahmen von Original Design Manufacturing (ODM) hergestellt wird, während andere Wettbewerber die Schuhsohlen lediglich nach den Designvorgaben ihrer Kunden als Original Equipment Manufacturer (OEM) fertigen. Die von Fenghua hergestellten Sohlen sind sowohl für Leistungssportschuhe als auch für Freizeitschuhe konzipiert. Zielgruppe sind vor allem Schuhhersteller des mittleren und gehobenen Produktsegments in China sowie internationale Marken. Hervorragende Geschäftsentwicklung Dank des sehr erfolgreichen Geschäftsmodells, seiner langjährigen Branchenerfahrung und seiner guten Marktposition als Komplettanbieter für Schuhsohlen, zeigte Fenghua in den letzten Jahren eine sehr gute Geschäftsentwicklung. Im Jahr 2013 lag der Konzernumsatz bei 90,1 Mio. Euro. Das operative Ergebnis (EBIT) erreichte 24,9 Mio. Euro. Der Nettogewinn belief sich auf 18,8 Mio. Euro, was einer Nettogewinnmarge von 20,8 Prozent entspricht. Die ausgesprochen gute Entwicklung setzte sich in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2014 weiter fort: Der Umsatz stieg um 13,5 Prozent auf 42,5 Mio. Euro und die Nettogewinnmarge erhöhte sich auf 22,5 Prozent. Details des Börsengangs Der Wertpapierprospekt wurde von der BaFin am 10. Oktober 2014 genehmigt und ist auf der Website von Fenghua SoleTech AG unter www.fenghua-ag.de veröffentlicht. Der Angebotszeitraum beginnt am 17. Oktober 2014 und endet voraussichtlich am 23. Oktober 2014 um 12:00 Uhr MESZ für Privatanleger und um 18:00 Uhr MESZ für institutionelle Anleger. Die Notierung im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse und im Parallelmarkt der Warschauer Wertpapierbörse ist für den 6. November 2014 geplant. Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in Deutschland und in Polen sowie aus Privatplatzierungen an institutionelle Investoren außerhalb von Deutschland, Polen und den Vereinigten Staaten. Über Fenghua Fenghua wurde im Jahr 2004 gegründet und ist ein moderner, technologiegetriebener chinesischer Schuhsohlenhersteller. Fenghua produziert mehr als 40 Millionen Paar Schuhsohlen pro Jahr. Dank seines dynamischen Forschungs- und Entwicklungsteams ist Fenghua in der Lage, ein eigenes Produktsortiment anzubieten. Die von Fenghua hergestellten Sohlen sind sowohl für Leistungssportschuhe als auch für Freizeitschuhe konzipiert. Zielgruppe sind vor allem Schuhhersteller des mittleren und gehobenen Produktsegments in China sowie internationale Marken. Zum 30. Juni 2014 beschäftigte Fenghua 1.822 Mitarbeiter. Weitere Informationen: ISIN: DE000A13SX89 Wertpapierkennnummer (WKN): A13SX89 Ticker Symbol: FGT Zulassung beantragt: Regulierter Markt / General Standard an der Börse Frankfurt; Parallel: Regulierter Markt / Parallel Market an der Börse Warschau Sitz der Gesellschaft: Deutschland Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Kirchhoff Consult AG Anja Ben Lekhal Tel: +49(0) 40 609 186 55 Mail: anja.benlekhal@kirchhoff.de Oder besuchen Sie uns unter: www.fenghua-ag.de Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten Wertpapierprospektes (inklusive etwaiger Nachträge), der nach der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 10. Oktober 2014 veröffentlicht wurde. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Emittentin sollte nur auf Grundlage des veröffentlichen Prospektes erfolgen. Das öffentliche Angebot der Aktien der Gesellschaft erfolgt ausschließlich in Deutschland und in Polen. Am 10. Oktober 2014 hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) den Wertpapierprospekt von Fenghua genehmigt und dies am gleichen Tag der polnischen Finanzaufsichtskommission mitgeteilt. Der Wertpapierprospekt wurde im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von Aktien der Fenghua in Deutschland und in Polen vorbereitet und ermöglicht die Zulassung der Fenghua Aktien zum Handel an der Frankfurter Börse und der Warschauer Börse. Dieses Dokument ist nicht für die Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches von Großbritannien befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter die Ausnahme des Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") fallen, oder (iii) high networth companies" sowie an andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen (wobei diese Personen zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Polen wird ausschließlich durch und auf Basis des am 10. Oktober 2014 zu veröffentlichten Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt steht kostenlos auf der Unternehmenswebsite unter www.fenghua-ag.de zur Verfügung und ist erhältlich bei den Geschäftsstellen der Fenghua SoleTech AG, Frankfurt, und der DF Capital, Warschau. --------------------------------------------------------------------- 15.10.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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