FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.: Aufstockung der Unternehmensanleihe um weitere 15 Mio. Euro
FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Aufstockung der Unternehmensanleihe um weitere 15 Mio. Euro FC Schalke 04 stockt Unternehmensanleihe auf – 15 Mio. Euro in Privatplatzierung zusätzlich begeben – Lebhafte Nachfrage von institutionellen Investoren – Zusätzliche Mittel zur Optimierung der Finanzstrukturen und zur Zwischenfinanzierung Der FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. stockt seine im Juni 2012 platzierte Mittelstandsanleihe (WKN: A1ML4T / DE000A1ML4T7) um weitere 15 Mio. Euro auf. Die Anleihe wurde im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland platziert. Als Ausgabepreis wurde 100% festgelegt. Das königsblaue Wertpapier hat einen festen jährlichen Zinssatz von 6,75%, eine Laufzeit bis Juli 2019 und ist im Entry Standard der Börse Frankfurt notiert. Die zusätzlichen Erlöse dienen, wie bereits vor einem Jahr kommuniziert, der Optimierung der Finanzstrukturen sowie der Zwischenfinanzierung. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 9. September 2013 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) im Segment Entry Standard für Anleihen einbezogen. Die Platzierung wurde von der equinet Bank AG als Lead Manager und Bookrunner begleitet. ‘Wir haben in den letzten Monaten eine starke Nachfrage von institutionellen Investoren nach unserer Anleihe erfahren. Dieser Nachfrage haben wir gerne nachgegeben und uns dazu entschieden, auf das ursprünglich geplante Volumen von 50 Mio. Euro aufzustocken. So diversifizieren wir unsere Investorenbasis weiter. Die zweite Tranche dient der Optimierung unserer Finanzstrukturen und dazu, die schrittweise erfolgende Auszahlung der UEFA-Gelder in der Saison 2013/2014 aufzufangen’, erläutert der Finanzvorstand des FC Schalke 04, Peter Peters. Gute wirtschaftliche Perspektive dank erneuter Champions League-Teilnahme Disclaimer: Kontakt: Ende der Corporate News 09.09.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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