eteleon e-solutions AG
eteleon e-solutions AG geht an die Börse
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eteleon e-solutions AG geht an die Börse
Preisspanne: 4,50 Euro bis 6,00 Euro – Listing für den 16.November geplant
München, 3. November 2006. Die eteleon e-solutions AG (ISIN: DE000A0JNF60),
Spezialist für innovative Telekommunikationsdienstleistungen, plant die
Erstnotiz ihrer Aktien für den 16. November 2006. Die Zeichnungsfrist
beginnt am 06.11.2006 und endet am 13.11.2006, 12 Uhr. Die Preisspanne
innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, liegt zwischen 4,50
und 6,00 Euro je Aktie.
Die Aktien der eteleon e-solutions AG werden im Rahmen eines öffentlichen
Angebots zum Kauf angeboten.
Das Angebot umfasst bis zu 939.184 Aktien. 819.184 Aktien stammen aus einer
Kapitalerhöhung, weitere 120.000 Aktien werden im Rahmen einer
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) zur Verfügung gestellt. Auf Basis der
Preisspanne ergibt sich ein Emissionsvolumen (inkl. Greenshoe) von 4,23
Mio. Euro bis 5,64 Mio. Euro. Die Altaktionäre haben sich zu einer Lock up
Periode von 6 bzw. 12 Monaten verpflichtet. Der Streubesitz beläuft sich
bei vollständiger Platzierung der Kapitalerhöhung und des Greenshoes auf
ca. 36,8 Prozent.
Die Aktien der eteleon e-solutions AG sollen unter der ISIN DE000A0JNF60
und dem Börsenkürzel E9E im Entry Standard des Open Markets der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt werden. Als Konsortialführer hat das Unternehmen
die VEM Aktienbank mandatiert. Platzierungspartner sind die
Direktanlagebanken comdirect, Cortal Consors, flatex AG und DAB bank AG.
Als Selling Agent für institutionelle Anleger konnte das Bankhaus Reuschel
& Co. KG gewonnen werden.
Die zufließenden Mittel werden für den Ausbau des margenstarken
Produktgeschäfts ‘e-Solutions & Products sowie für den Ausbau des e-Sales
Business verwendet.
Die eteleon e-solutions AG ist seit dem Jahr 2000 mit innovativen
Vertriebslösungen auf dem Telekommunikationsmarkt tätig. Mit der
Full-Service-Abwicklung von Mobilfunk-Laufzeitverträgen für namhafte
Unternehmen und dem Vertrieb von Mobilfunkprodukten,
Unterhaltungselektronik und komplexen Vertragsprodukten (z.B. DSL) über
Distanzhandelskanäle (Internet, TV, Direct Mailing) hat sich eteleon in
Deutschland stark positioniert. Darüber hinaus entwickelt eteleon bspw. mit
HandyAbo und WLAN-GSM-Services eigene Produkte und Tarifangebote, die
erfolgreich von mehr als 7.000 Vertriebspartnern vermarktet werden. Zum
Konzern der eteleon e-solutions AG gehören zu jeweils 100% die Unternehmen
eteleon GmbH und Intelligram GmbH. eteleon kann eine deutlich wachsende und
profitable Geschäftstätigkeit in den beiden Geschäftsbereichen
e-Solutions&Products und e-Sales aufweisen.
Kontakt:
eteleon e-solutions AG
Tobias Valdenaire, Vorstand
Boschetsrieder Str. 67-69
81379 München
Telefon: +49 89 55 270 – 300
Telefax: +49 89 55 270 – 100
E-Mail: kontakt@eteleon.ag ; www.eteleon.ag
(c)DGAP 03.11.2006
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