KSW Immobilien GmbH & Co. KG
Erstrangig besicherte KSW-Immobilienanleihe ‘Kosmos-Ensemble’
DGAP-News: KSW Immobilien GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 10.09.2014 / 15:26 --------------------------------------------------------------------- Erstrangig besicherte KSW-Immobilienanleihe "Kosmos-Ensemble" - Investment Grade Rating BBB- - Prospektbilligung erteilt - Festzins von 6,5 % p.a. bei einer Laufzeit von 5 Jahren - Zeichnungsstart am 23. September 2014 Leipzig, 10. September 2014 --- Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG hat für die geplante Immobilienanleihe zur Baufinanzierung des Hotel- und Restaurantprojekts "Kosmos-Ensemble" in Leipzig die Prospektbilligung von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde CSSF erhalten, mit Notifizierung unter anderem an die BaFin in Deutschland. Die Unternehmensanleihe (WKN: A12UAA / ISIN: DE000A12UAA8) mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. EUR und einer Laufzeit von 5 Jahren ist mit einem jährlichen Festzins von 6,5 Prozent ausgestattet. Eine vorzeitige Kündigung ist ab dem dritten Laufzeitjahr möglich. Die Sicherungsstruktur der Anleihe sieht neben diversen Abtretungen vor, dass den Anleihegläubigern nach Ablösung der bisher finanzierenden Bank aus den Anleiheerlösen eine erstrangige Grundschuld in Höhe von bis zu 25 Mio. EUR eingeräumt wird. Das Sicherheitenkonzept sowie die Mittelverwendung der Anleihe werden durch einen Treuhänder überwacht. Am Dittrichring gegenüber der Thomaskirche sollen ein Vier-Sterne-Hotel und zwei Restaurants inklusive Skybar entstehen. Betreiber des Hotels wird die Sol Meliá Deutschland GmbH, Tochtergesellschaft der spanischen Hotelgruppe Meliá Hotels International, die bereits einen langfristigen Pachtvertrag über 20,5 Jahre unterschrieben hat. Das Hotel wird unter der Design- und Lifestylemarke "INNSIDE by Meliá" geführt und soll mit 177 Zimmern zur Buchmesse 2016 eröffnet werden. Für das Projekt werden zwei neoklassizistische Palaisbauten im historischen Stil wiedererrichtet: das "Kosmos-Haus" sowie das "Palais Schlohbach". Das Anleihevolumen und die Eigenkapitalausstattung sind so kalkuliert, dass die Projektkosten vollständig gedeckt sind. Die für die Projektentwicklung notwendige Baugenehmigung wurde von der Stadt Leipzig Anfang September erteilt, was zusätzliche Planungssicherheit gewährleistet. "Nach erfolgreicher Platzierung der Anleihe werden wir direkt mit dem Bau beginnen", so Jörg Zochert, Geschäftsführer der KSW Immobilien GmbH & Co. KG. "Damit befinden wir uns genau im Zeitplan, um die vollständige Rekonstruktion wie vereinbart fertig zu stellen, sodass Sol Meliá Deutschland pünktlich zur geplanten Eröffnung im März 2016 einziehen kann." Die Anleihe kann von institutionellen Investoren über den Lead Manager und Bookrunner ICF Kursmakler AG ab dem 23. September bis voraussichtlich 2. Oktober 2014 gezeichnet werden. Privatanleger aus Deutschland, Österreich und Luxemburg zeichnen direkt über die Website der Emittentin oder die Zeichnungsplattform der Frankfurter Wertpapierbörse. Bei Überzeichnung endet das öffentliche Angebot vorzeitig. Die Schuldverschreibungen sollen am 7. Oktober 2014 in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen werden. Die Anleiheemission wurde durch die SCALA Corporate Finance GmbH als Lead Arranger strukturiert und von dem Stuttgarter Büro von GSK Stockmann + Kollegen federführend anwaltlich beraten. Eckdaten der Anleihe (WKN: A12UAA / ISIN: DE000A12UAA8) Emittentin KSW Immobilien GmbH & Co. KG Volumen Bis zu EUR 25 Mio. (Mindestbetrag EUR 20 Mio.) Stückelung EUR 1.000 Laufzeit 5 Jahre, vorzeitige Kündigung ab dem 3. Laufzeitjahr möglich Kupon 6,5 %, jährliche Zahlungsweise Besicherung Erstrangige Grundschuld, Abtretung Pachtvertrag, Abtretung Versicherungsansprüche, Kaufpreisabtretung Rating BBB- (Investment Grade), Anleiherating der Creditreform Rating AG Börsennotiz Börse Frankfurt, Entry Standard für Unternehmensanleihen Börsliche Zeichnungsfrist 23. September 2014 bis 02. Oktober 2014 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung) Treuhänder Rödl & Partner (u.a. Mittelverwendungstreuhand, Sicherheitentreuhand) Weitere Informationen zur Anleiheemission sowie den vollständigen Prospekt erhalten Investoren auf der Internetseite www.ksw-leipzig.de/de/anleihe Pressekontakt: Instinctif Partners Annette Kohler-Kruse // Dana Garbe 089 30905189 27 // 030 240 8304 11 annette.kohler-kruse@instinctif.com // dana.garbe@instinctif.com Über die KSW Immobilien GmbH & Co. KG: Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG ist eine Objektgesellschaft der KSW-Gruppe. Die KSW-Gruppe ist seit 2003 als Leipziger Bauträgerunternehmen und Projektentwickler für Alt- und Neubauten tätig. Das Unternehmen konzentriert sich ausschließlich auf das Premium-Immobilien-Segment, sowohl bei der Ausstattung als auch bei der Lage der Objekte. Der Fokus liegt dabei auf Wohnimmobilien und auf der Entwicklung von Gewerbeimmobilien. Eine der Hauptkompetenzen der KSW-Gruppe ist die Erschließung historischer Bausubstanzen für die Anforderungen der Gegenwart. Bislang hat die Gesellschaft alle Projekte im vorgesehenen Zeit- und Kostenplan abgeschlossen. Disclaimer: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der KSW Immobilien GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der KSW Immobilien GmbH & Co. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts vom 10. September 2014 zu erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter www.ksw-leipzig.de/de/anleihe sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Karl-Heine-Straße 2, 04229 Leipzig) verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie "glauben", "geht davon aus", "erwarten", "annehmen", "schätzen", "planen", "beabsichtigen", "könnten" oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der KSW Immobilien GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der KSW Immobilien GmbH & Co. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der KSW Immobilien GmbH & Co. KG wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die KSW Immobilien GmbH & Co. KG auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die KSW Immobilien GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen. --------------------------------------------------------------------- 10.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 286373 10.09.2014
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