Enterprise Holdings Limited
Enterprise Holdings Limited: Enterprise Holdings Limited platziert Unternehmensanleihe
Enterprise Holdings Limited / Schlagwort(e): Anleiheemission 26.09.2012 / 08:47 --------------------------------------------------------------------- Enterprise Holdings Limited platziert Unternehmensanleihe Die Zeichnungsfrist der Unternehmensanleihe der Enterprise Holdings Limited (DE000A1G9AQ4) endete am 24.09.2012. Während der Zeichnungsfrist wurde die Anleihe sowohl von Privatanlegern als auch von institutionellen Anlegern nachgefragt. Insgesamt wurde ein Emissionsvolumen in Höhe von rund EUR 13,7 Mio. platziert. Hierdurch konnte eine breite Streuung der Investorenbasis erreicht werden. Noch bis Mitte Oktober werden nicht platzierte Teilschuldverschreibungen bereits identifizierten institutionellen Investoren im Rahmen eines Private Placements angeboten. Attraktive Konditionen - Börsenhandel startet heute am 26. September 2012 Die von der Creditreform Rating AG mit A- bewertete Unternehmensanleihe bietet Anlegern einen Zinskupon von 7,0% und hat eine Laufzeit von fünf Jahren, wobei Investoren nach drei Jahren ein Andienungsrecht ausüben können. Zudem sind die Anleihebedingungen sehr gläubigerfreundlich. Ab heute, dem 26. September, wird die Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard für Anleihen gehandelt (ISIN: DE000A9G1AQ4 / WKN: A9G1AQ). Begleitet wurde die Emission von der VEM Aktienbank AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Erlöse aus Anleihe unterstützen den Wachstumskurs Die Nettoerlöse aus der Begebung der Anleihe werden von der Enterprise Holdings Limited ausschließlich für das geplante Wachstum ihrer 100%igen Versicherungstochtergesellschaft, Enterprise Insurance plc., verwendet. Andrew John Flowers, CEO und Gründer der Enterprise Holdings Limited: 'Als erste internationale Emittentin im Entry Standard für Anleihen sind wir mit dem erzielten Ergebnis zufrieden. Obwohl unser Unternehmen als ausländische White-Label Versicherung den Endverbrauchern gänzlich unbekannt ist, haben wir auf unsere Anleihe eine sehr positive Resonanz von Seiten institutioneller sowie privater Anleger erfahren. Dies ist für uns ein klares Zeichen für das Vertrauen in unser seit Jahren erfolgreiches Nischengeschäftsmodell und die anhaltende Ertrags- und Cashflowstärke. Mit den neuen Mitteln können wir jetzt die kurzfristigen Ziele unserer profitablen Wachstumsstrategie wie geplant umsetzen.' Die Enterprise Holdings Gruppe - eine inhabergeführte Versicherungsboutique Das inhabergeführte Unternehmen ist als Holdinggesellschaft mehrerer Tochterunternehmen eine Versicherungsboutique, die zusammen mit verbundenen Service-Unternehmen unabhängige White-Label Versicherungslösungen außerhalb des Lebensversicherungsbereichs anbieten. Von den verbundenen Unternehmen werden auch versicherungsspezifische Prüfungsaufgaben, sowie Controlling und Marketing als Dienstleistungen angeboten. Die Unternehmensgruppe fokussiert ihre Aktivitäten vor allem auf ertragsstarke Nischen innerhalb des europäischen Versicherungsmarktes. Die Hauptkategorien der angebotenen Versicherungen sind aus den Bereichen Autohaftpflicht, Rechtschutz, Hausrat und Garantieleistungen. Die Hauptmärkte sind zurzeit Großbritannien und Frankreich. Service Ausführliche Informationen zur Anleihe stehen Ihnen im Bereich 'Anleihe' auf unserer Homepage www.enterprise-holdings.de zur Verfügung. Bond Investor Relations / Presse Anfragen richten Sie bitte an: max. Equity Marketing GmbH Maximilian Fischer Marienplatz 2 80331 München Tel: +49 89 139 28890 E-Mail: ir@enterprise-holdings.de WICHTIGER HINWEIS - Disclaimer Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht ausschließlich auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedene Voraussetzungen, insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit gebunden sein, bitte lassen Sie sich auch hierzu vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Schuldverschreibungen der Enterprise Holdings AG (die 'Emittentin') dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin (das 'Angebot') erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleitungen (BaFin) gebilligten und veröffentlichten Prospekts (der 'Prospekt'), der in elektronischer Form auf der Website der Emittentin unter 'www.enterprise-holdings.de' veröffentlicht ist. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder Australien oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S. Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S. Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In der Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot von Schuldverschreibungen stattfinden. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 26.09.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 186492 26.09.2012
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