Bauwerk Group AG
Die Bauwerk Parkett AG begibt eine Obligationenanleihe über CHF 65 Millionen mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 75 Millionen
Bauwerk Parkett AG / Schlagwort(e): Anleiheemission Medienmitteilung NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA
Die Bauwerk Parkett AG begibt eine Obligationenanleihe über St. Margrethen, 25. März 2013 – Die Bauwerk Parkett AG gibt heute die Emission einer festverzinslichen Obligationenanleihe über CHF 65 Millionen mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 75 Millionen bekannt. Der Nettoerlös der Anleihe wird vom Emittenten vorwiegend zur Finanzierung der Akquisition und Integration von Boen AS, zur Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten und zu allgemeinen Finanzierungszwecken verwendet. Ein Bankensyndikat, bestehend aus den Joint Lead Managern Neue Helvetische Bank AG, Zürich, und Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen, hat die Obligationenanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus:
Emittent Bauwerk Parkett AG, St. Margrethen, Schweiz
Die definitiven Konditionen (Emissionsbetrag und Zinssatz) werden voraussichtlich am Durch die Unterzeichnung des am 21. März 2013 kommunizierten Zusammenschlusses wird die neue Bauwerk Boen Group nach Zustimmung der zuständigen Wettbewerbsbehörden gemessen am Umsatz zur zweitgrössten Marktteilnehmerin im europäischen Parkettmarkt. Das kombinierte Unternehmen wird nach Vollzug der Transaktion in etwa folgende Kennzahlen* aufweisen: – Umsatz 2012: rund CHF 275 Millionen – EBITDA 2012: rund CHF 26 Millionen – Eigenkapital**: rund CHF 105 Millionen (EK-Quote rund 40%) – Immaterielles Anlagevermögen: rund CHF 30 Millionen – Nettoverschuldung: rund CHF 85 Millionen * Die Erfolgsrechnungszahlen beziehen sich auf die kombinierten 2012er Zahlen der Bauwerk Parkett AG und von Boen AS, während die Bilanzzahlen zusätzlich zum Zusammenschluss der beiden Unternehmen auch die Refinanzierung der kombinierten Einheit unter anderem mittels Kapitalerhöhungen und der Begebung einer Anleihe berücksichtigen. ** Das Eigenkapital beinhaltet ein zur Obligationenanleihe nachrangiges Aktionärsdarlehen im Betrag von CHF 37.2 Millionen.
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