Gold-Zack AG i.I.
Gold-Zack AG
Gold-Zack kündigt Übernahmeangebot für AUFINA Holding an
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Die Gold-Zack AG hat die angekündigten Schritte zur Umstellung ihrer
Unternehmensstrategie eingeleitet. Der Konzern wird zukünftig von zwei Säulen
getragen:
1.Grundbesitz
2.Beteiligungen und Corporate Finance
Im Rahmen des schnellen Ausbaus hat der Gold-Zack-Konzern der Immobilien-,
Vertriebs- und Dienstleistungsgruppe AUFINA Holding AG ein verbindliches
Übernahmeangebot angekündigt, mit dem Ziel, die Gesellschaft durch Aktientausch
ganz zu übernehmen. Hier ist Gold-Zack bereit, 2 Gold-Zack-Aktien gegen 3
AUFINA-Aktien zu tauschen.
Darüberhinaus wird eine Kooperationsvereinbarung sowie eine Vereinbarung über
eine Überkreuzbeteiligung zwischen der Gold-Zack AG und GB/AG Gesellschaft für
Beteiligungen Aktiengesellschaft, Mörfelden-Walldorf derzeit vorbereitet. Die
GB/AG hatte ursprünglich selbst ein Übernahmeangebot für die AUFINA Holding AG
vorbereitet.In diesem Zusammenhang würde auf der einen Seite die GB/AG ihre
Beteiligung von 15,83% an der AUFINA Holding AG, die durch eine Zeichnung aus
genehmigtem Kapital gegen Sacheinlage entstanden ist, im Wege einer
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage in die Gold-Zack AG einbringen, sobald die
Eintragung der Durchführung dieser Kapitalerhöhung in das Handelsregister
erfolgt ist.
Auf der anderen Seite will sich die Gold-Zack AG demnach im Rahmen einer
Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage mit 25,01% an der GB/AG beteiligen, in der
Form, dass Aktionäre der GB/AG eine entsprechende Anzahl von GB/AG Aktien als
Sacheinlage gegen Gewährung neuer Aktien der Gold-Zack AG in Gold-Zack
einbringen.
Aufsichtsrat und Vorstand der AUFINA Holding AG sehen das Angebot positiv an, da
eine Full-Service-Gruppe für Immobilien- und Unternehmensbeteiligungen mit
allen damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen geschaffen wird.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 19.05.2003
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:
Im Rahmen der zukünftigen Zusammenarbeit und mit der beabsichtigten
Überkreuzbeteiligung mit Gold-Zack AG, verzichtet die GB/AG in Übereinstimmung
mit dem Vorstand und Aufsichtsrat der AUFINA Holding AG auf das für den 15. Mai
2003 angekündigte Übernahmeangebot an die Aktionäre der AUFINA Holding AG
zugunsten der Gold-Zack AG, die ein eigenes Übernahmeangebot an die AUFINA
Holding AG jetzt richten wird.
Mit der Gesamtübernahme, die kurzfristig erfolgt, sichert sich die Gold-Zack ein
mögliches Immobilien-Umsatzpotential von rund 250 Mio. EUR sowie über eine
derzeit 25%ige Beteiligung (mit Option auf 100%) an der AUFINA GmbH den seit
1956 eingeführten Markennamen AUFINA und Zugriff auf das größte deutsche private
Immobiliendienstleistungsnetzwerk mit über 140 Partnern bundesweit. Das
Netzwerk soll zur weiteren Umsatz- und Ergebniserhöhung ausgebaut werden.
Die Kernaufgaben der Gold-Zack-Gruppe sind künftig der Erwerb von Immobilien,
deren Entwicklung und Wiederverkauf sowie der Erwerb von
Unternehmensbeteiligungen, deren Strukturierung und Umplatzierung. Darüber
hinaus wird eine umfassende Palette von Dienstleistungen rund um Immobilien und
Unternehmensbeteiligungen angeboten. Insbesondere will Gold-Zack das Corporate
Finance und Asset Management-Geschäft, das zur Zeit in erster Linie von der
Tochter Gold-Zack International in den Niederlanden betrieben wird, zielstrebig
in Deutschland ausbauen.
Eine schnelle Umsetzung des Konzeptes und die damit in Zusammenhang stehende
Expansion wird dadurch erreicht, dass Investments mit Co-Investoren und im
Rahmen von Joint Ventures vorgenommen werden.
Durch diese Beteiligungen mit entsprechenden Kooperationsverträgen wird sich
eine intensive Zusammenarbeit zwischen der GB/AG, der AUFINA Holding AG und der
Gold-Zack AG im Bereich Immobilieneinkauf, -verkauf, Gestaltung von
immobiliengestützten Finanzanlageprodukten für Anlage- und Altersvorsorgezwecke
sowie im Bereich Corporate Finance ergeben.
Die Gold-Zack-Gruppe schafft damit den sofortigen Einstieg in den stark
wachsenden Markt für immobiliengestützte Investmentprodukte zur Altersvorsorge
und Kapitalanlage.
Durch dieses Geschäftskonzept baut sich die Substanz des Konzerns weiter auf,
die Einnahmesicherheit vergrößert sich und die Wachstumsstrategie wird
nachhaltig unterstützt.
Auch der Vorstand der Gold-Zack soll fachlich verstärkt werden, um alle
zusätzlichen Wachstumschancen aus der neuen Konstellation sicher und expansiv zu
nutzen. Weitere Übernahmen von Immobilienpaketen und Gesellschaften werden
derzeit verhandelt.
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WKN: 768682; ISIN: DE0007686826; Index:
Notiert: Amtlicher Markt in Düsseldorf und Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin-Bremen, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart
190837 Mai 03
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