Delivery Hero SE
Delivery Hero SE: Delivery Hero SE platziert neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 1,2 Milliarden
Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung NICHT ZUR VOLLSTĂ„NDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERĂ–FFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LĂ„NDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERĂ–FFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KĂ–NNTE. ES GELTEN WEITERE BESCHRĂ„NKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER BEKANNTMACHUNG. Delivery Hero SE platziert neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 1,2 Milliarden Berlin, 6. Januar 2021 – Die Delivery Hero SE (“Delivery Hero” oder die “Gesellschaft”, ISIN: DE000A2E4K43, Frankfurter Wertpapierbörse: DHER) hat ihr gegenwärtiges Grundkapital um rund 4,7 % von EUR 199.337.935,00 auf EUR 208.820.900,00 durch eine teilweise Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals erhöht. Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen. Die 9.442.965 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag (StĂĽckaktien) wurden bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Platzierungspreis von EUR 132,00 je neuer Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 1,2 Milliarden entspricht. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel zugelassen und voraussichtlich am oder um den 11. Januar 2021 in die bestehende Notierung der Delivery Hero Aktien im Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind vom 1. Januar 2020 an voll dividendenberechtigt. Als Teil der Transaktion hat die Gesellschaft vorbehaltlich marktĂĽblicher Ausnahmen einer 90-tägigen Lock-up-Periode zugestimmt. Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Wichtige Hinweise Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschlieĂźlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich ĂĽber solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dĂĽrfen fĂĽr ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem Securities Act in zuletzt geänderter Fassung (der ‘Securities Act’) registriert und dĂĽrfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht. Die Wertpapiere der Delivery Hero SE. Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i) Personen, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gĂĽltigen Fassung (die ‘Order’) fallen, (ii) Personen, die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften, Personengesellschaften, etc.) oder (iii) Personen, denen sie anderweitig unter den jeweils anwendbaren wertpapierrechtlichen Vorschriften rechtmäßig zugänglich gemacht werden dĂĽrfen (solche Personen zusammen, die ‘Relevanten Personen’)). Auf diese Veröffentlichung dĂĽrfen andere Personen als Relevante Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschlieĂźlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich richtet sich die Platzierung der in dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die ‘Platzierung’) ausschlieĂźlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 (Prospektverordnung). Es wurden keine MaĂźnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten wĂĽrden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich ĂĽber etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten. Diese Veröffentlichung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung dar. Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung der Platzierung fĂĽr die betroffene Person konsultieren. Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die kĂĽnftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten (‘zukunftsgerichtete Aussagen’). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie ‘glauben’, ‘schätzen’, ‘antizipieren’, ‘erwarten’, ‘beabsichtigen’, ‘werden’, oder ‘sollen’ sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrĂĽckten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien fĂĽr zukĂĽnftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafĂĽr, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung GĂĽltigkeit. Wir werden die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter BerĂĽcksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch spätere Ereignisse oder Umstände reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, kĂĽnftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, korrigieren, und ĂĽbernehmen hierzu auch keine entsprechende Verpflichtung. Wir ĂĽbernehmen keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafĂĽr, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden. Informationen fĂĽr Vertreiber Gemäß der EU ProduktĂĽberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlich der Aktien von jedem Vertreiber durchgefĂĽhrt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) fĂĽr einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien fĂĽr professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfĂĽllen, und (ii) fĂĽr den Vertrieb ĂĽber alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafĂĽr verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.
06.01.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. |
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