Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Original-Research: Ludwig Beck AG (von GSC Research GmbH): Kaufen
Original-Research: Ludwig Beck AG – von GSC Research GmbH
Aktieneinstufung von GSC Research GmbH zu Ludwig Beck AG
Unternehmen: Ludwig Beck AG
ISIN: DE0005199905
Anlass der Studie:Neun-Monats-Zahlen 2010 / Angehobene Prognose
Empfehlung: Kaufen
seit: 25.10.2010
Kursziel: 20,00 Euro
Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten
Letzte Ratingänderung: Halten auf Kaufen am 27.07.2010
Analyst: Matthias Schrade (CEFA)
GSC-Schätzungen nach positivem Geschäftsverlauf nochmals erhöht
Wir sind von der starken Wachstumsdynamik im dritten Quartal, die deutlich
über den Gesamtmarktdaten lag, sowie der erzielten Gewinnsteigerung positiv
überrascht. Angesichts der weit über unseren Erwartungen liegenden
Ergebnisentwicklung haben wir unsere Planzahlen nochmals überarbeitet. Nach
den deutlich über unseren Erwartungen liegenden Ergebnissen für das dritte
Quartal sowie den von uns vorgenommenen Modellanpassungen heben wir unser
Kursziel für die Ludwig Beck-Aktie von 17,40 auf 20,00 Euro an.
Angesichts der guten Aufstellung von Ludwig Beck mit dem Stammhaus am
Münchener Marienplatz und der sukzessiven Verbesserung des
Konsumen-tenumfeldes gehen wir davon aus, dass es in den kommenden Monate
zu weiteren positiven Meldungen seitens des Unternehmens kommen wird.
Darüber hinaus sollte die Dividendenrendite von fast 3 Prozent für 2010
bzw. knapp 4 Prozent für 2011 das Rückschlagspotenzial der Aktie begrenzen.
Im Hinblick auf die überarbeitete Gewinnschätzung und das erhöhte Kursziel
ist die Ludwig Beck-Aktie trotz des Kurssprungs nach der Ad hoc-Mitteilung
zur zweiten Prognoseerhöhung für uns weiterhin kaufenswert.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
http://www.more-ir.de/d/10532.pdf
Kontakt für Rückfragen
GSC Research GmbH
Immermannstr. 35
40210 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 211 / 17 93 74 – 0
Fax: +49 (0) 211 / 17 93 74 – 44
Email: info@gsc-research.de
Internet: www.gsc-research.de
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Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.
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18
Jul 24
Ludwig Beck am Rathauseck-Textilhaus Feldmeier AG
Publication half-yearly financial report
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