CARPEVIGO Holding AG
Zeichnungsstart des CARPEVIGO Energy Bond I
CARPEVIGO AG / Schlagwort(e): Anleihe 05.07.2012 / 11:00 --------------------------------------------------------------------- Inhaber-Teilschuldverschreibung mit einem Zins von 7,25 % p. a. Besicherte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro Holzkirchen, 5.07.2012 - Die CARPEVIGO Holding AG, Entwickler und Betreiber von Anlagen und Kraftwerken für die solare Stromerzeugung, begibt eine Inhaber-Teilschuldverschreibung mit einem festen Zinssatz von 7,25 Prozent pro Jahr. Ab dem 9. Juli können private und institutionelle Investoren den 'CARPEVIGO Energy Bond I' (ISIN: DE000A1PGWY5) mit einer Laufzeit von fünf Jahren zeichnen. Die Mindestanlage und Stückelung betragen 1.000 Euro. Die Zinszahlung erfolgt halbjährlich. Der Emissionserlös dient dem Kauf von Photovoltaikkraftwerken in Deutschland und Italien, die gleichzeitig als Sicherheit für die Anleihe dienen. 'Mit dem CARPEVIGO Energy Bond I gehen wir den nächsten Schritt in der strategischen Unternehmensfinanzierung', erklärt Jens F. Neureuther, CEO der CARPEVIGO Holding AG. 'Anleger profitieren dabei von einer attraktiven Verzinsung, einer Absicherung der Anleihe und von gesetzlich garantierten Einspeisevergütungen für den von uns produzierten Strom.' Mit dem eingesammelten Kapital will die Firmengruppe über die Tochtergesellschaft CARPEVIGO Energy GmbH bestehende Solarkraftwerke in Deutschland und Italien erwerben. Der Kauf dieser Anlagen ist über Call-Optionen gesichert. Die bereits bestehenden und am Netz angeschlossenen Anlagen unterliegen festen und für 20 Jahre staatlich abgesicherten Abnahmepreisen. Darüber hinaus ist für die Rückzahlungs- und Zinszahlungsansprüche bezüglich der Anleihe eine Sicherheit bestellt. Die Sicherheit besteht in der Verpfändung der Geschäftsanteile der CARPEVIGO Energy GmbH über einen Treuhänder zugunsten der Gläubiger. Die CARPEVIGO Holding AG ist als Stromerzeuger aus Erneuerbaren Energien in einer Wachstumsbranche tätig. Die 2006 gegründete CARPEVIGO-Gruppe plant, baut, betreibt und hält Kraftwerke für die photovoltaische Stromerzeugung. Das Leistungsspektrum reicht von der Standortplanung und Projektierung über Beschaffung und Bauausführung bis hin zur kaufmännischen und technischen Betriebsführung. Das Unternehmen erzeugt mit eigenen Anlagen Strom und verkauft diesen an Energieversorger und Netzbetreiber. Im Gegensatz zu zahlreichen Wettbewerbern verfügt CARPEVIGO dabei über keine eigene Modulproduktion. Das heißt, sinkende Modulpreise und ein starker Wettbewerb in diesem Bereich wirken sich positiv auf das Geschäft aus. Die Stärke der CARPEVIGO-Gruppe liegt in der breiten internationalen Aufstellung. Bereits heute werden mehr als 60 Prozent des Umsatzes im Ausland generiert - Tendenz steigend. Neben dem Heimatmarkt Deutschland hat CARPEVIGO bereits in Italien, Kanada, Spanien und Südafrika sowie in Tschechien und den USA Projekte ausgeführt und für die Zukunft gesichert. Anleger aus Deutschland und Österreich können die mit 1.000 Euro nominal gestückelte Anleihe mit der WKN A1PGWY ab dem 9. Juli 2012 über das Unternehmen unter der kostenfreien Hotline 00800-60 60 83 83 (Mo. bis Fr.: 9 bis 18 Uhr) oder über www.carpevigo.de zeichnen. Nach Ablauf der regulären Zeichnungsfrist oder nach vorzeitiger Schließung im Falle einer Überzeichnung ist die Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München vorgesehen. Zeichen (inkl. Leerzeichen): 3.278 CARPEVIGO ENERGY BOND I im Überblick Unternehmen: CARPEVIGO Holding AG ISIN: DE000A1PGWY5 Volumen: bis zu 50.000.000,- Euro Kupon: 7,25 Prozent p. a. Zinszahlung: halbjährlich zum 16. Januar und zum 16. Juli Laufzeit: 16. Juli 2012 bis 15. Juli 2017 Börsennotiz: Zur Einbeziehung in den Freiverkehr der Börse München vorgesehen Rückzahlungskurs: 100 Prozent Anleihe-Besicherung: Pfandrecht i.H.v. 100 Prozent der Gesellschaftsanteile an der Kraftwerksholdinggesellschaft CARPEVIGO Energy GmbH Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibung Disclaimer: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der CARPEVIGO Holding AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaber-Teilschuldverschreibungen der CARPEVIGO Holding AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Der gebilligte/notifizierte Wertpapierprospekt ist auf der Website der Gesellschaft unter www.carpevigo.de und bei der CARPEVIGO Holding AG, Marktplatz 20, 83607 Holzkirchen, kostenfrei erhältlich. Über CARPEVIGO: Die CARPEVIGO Unternehmensgruppe plant, baut, betreibt und hält Kraftwerke für die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Das Leistungsspektrum reicht von der Standortentwicklung über Einkauf, Projektierung und Bau bis zum laufenden Betrieb der Solarkraftwerke und dem Verkauf des erzeugten Stroms an Energieversorger und Netzbetreiber. Schwerpunkte der Geschäftstätigkeit sind derzeit Italien und Deutschland. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Holzkirchen verfügt über ein Portfolio mit einem Investitionsvolumen von rund 80 Millionen Euro. Die CARPEVIGO Holding AG (ISIN: DE000A1MBGZ3), die Dachgesellschaft der Unternehmensgruppe, ist an der Börse München gelistet. Weitere Informationen: CARPEVIGO Holding AG Frau Susanne Kattwinkel Marktplatz 20 D-83607 Holzkirchen Tel. +49-(0)8024-608383-13 Fax +49-(0)8024-608383-89 kattwinkel@carpevigo.de www.carpevigo.de Presseanfragen: biallas - communication & consulting GmbH Marc Siedler Goseriede 4 D-30159 Hannover Tel. +49-(0)511-676698-282 Fax +49-(0)511-676698-270 m.siedler@biallas-cc.de www.biallas-cc.de Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 05.07.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 176700 05.07.2012
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