JoWooD Productions Software AG
JoWooD Prod. Software deutsch
Kapitalerhöhung beschleunigt Aufstieg in die europäische Oberliga
Ad-hoc-Mitteilung verarbeitet und übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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Kapitalerhöhung beschleunigt Aufstieg in die europäische Oberliga
Voraussetzungen für weiteres ertragsorientiertes Wachstum geschaffen
– bis zu 2,400.000 junge Aktien und 305.016 alte Aktien aus dem planmäßigen Exit
des Early Stage Investors march.fifteen werden von 5. bis 19. Juni zum Bezug
bzw. zum Kauf angeboten
– Kapitalerhöhung beschleunigt Eintritt in rasch wachsenden Konsolenmarkt und
bringt Intensivierung der Entwicklungstätigkeit für den Online-Gaming Markt
– Höhere Liquidität der Aktie durch Erhöhung des Streubesitzes auf rund 60 %
– Lead Manager ist wie bereits beim IPO die CA IB
Wien / Rottenmann, 5. Juni 2002. Die an der Wiener Börse notierte JoWooD
Productions Software AG, ein führender Publisher von hochwertigen
Computerspielen im deutschsprachigen Raum, führt eine Kapitalerhöhung durch.
Neben der Finanzierung der kürzlich vereinbarten Übernahme der Aktivitäten von
Ravensburger Interactive sichert sich JoWooD dadurch v.a. ihre aktive Rolle im
Konzentrationsprozess der Branche. Die Details zur geplanten Transaktion werden
heute in einer Pressekonferenz bekannt gegeben.
Insgesamt werden im Rahmen eines gemischten Angebots – bestehend aus Bezugs- und
Kaufangebot – bis längstens 19. Juni bis zu 2,400.000 junge Aktien sowie
zusätzlich 305.016 alte Aktien aus dem Besitz des Early Stage Investors
march.fifteen im Nominale von jeweils EUR 1,- angeboten. Im Rahmen des
Bezugsangebots hat jeder bestehende Aktionär das Recht, für jeweils fünf Aktien
zwei junge Aktien zu zeichnen. Ein börsemäßiger Handel der Bezugsrechte wird
nicht erfolgen. Jene Aktien, die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichnet
werden, sowie die Aktien des Early Stage Investors march.fifteen werden in
Österreich öffentlich sowie international außerhalb der USA, Kanadas und Japans
im Rahmen von Privatplatzierungen zum Kauf angeboten. Zusätzlich stehen – im
Fall eines Nachfrageüberhangs – weitere Aktien im Ausmaß von bis zu 15 % des
Bezugsangebots aus dem Eigentum der Gründungsaktionäre zur Verfügung.
Der Bezugs- bzw. Angebotspreis wird im Wege eines Bookbuilding ermittelt und am
Ende der Bezugs- bzw. Angebotsfrist festgelegt werden. Für das Bezugsangebot
wurde ein maximaler Bezugspreis von EUR 11,- je Aktie festgelegt. Bezugs- und
Angebotspreis werden ident sein. Da das Angebotsvolumen wesentlich größer ist
als der derzeitige Streubesitz und zudem die Liquidität der Aktie bisher sehr
gering war, wird die Preisfestsetzung für das Angebot vom Ergebnis des
Bookbuilding abhängen. Der Bezugs- bzw. Angebotspreis wird voraussichtlicht am
19. Juni veröffentlicht werden. Das Angebot wird unter dem Lead Management der
CA IB durchgeführt.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 05.06.2002
Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Ad-hoc-Mitteilung:
Ein Teil des Emissionserlöses wird zur Finanzierung des Mitte Mai vereinbarten
Erwerbs der Spieleentwicklungen der Ravensburger Interactive verwendet, die in
den kommenden zwei Jahren auf den Markt kommen werden. Unter den von
Ravensburger übernommenen hochwertigen Spieletitel befinden sich unter anderem
die Konsolenversion des Unterwasser-Actionhits Aquanox für die Play Station 2
sowie die PC-Spiele Arx Fatalis und Wildlife Park. Bereits für das Geschäftsjahr
2002 wird mit einem wesentlichen Ergebnisbeitrag aus dieser attraktiven
Erweiterung des Titelportfolios gerechnet.
Gleichzeitig wird auch die Entwicklung von Produkt- und Basistechnologie im
Bereich Online-Gaming vorangetrieben. Dieser Bereich wird ab 2004 Umsätze
generieren, die Bedeutung für die langfristige Marktposition von JoWooD ist
jedoch sehr hoch. Durch rechtzeitige Investitionen in diesem Sektor wird sich
die JoWooD Gruppe als kompetenter Multiplattform Anbieter positionieren und ihr
leistungsfähiges Vertriebsnetz sowie ihre international renommierten Marken in
noch stärkerem Ausmaß ausschöpfen können. Um das Spieleangebot der JoWooD Gruppe
kontinuierlich auszubauen, wird ein weiterer Teil des Erlöses aus der
Kapitalerhöhung in die Projektfinanzierung von neuen Spieleentwicklungen im PC-
und Konsolen-Bereich investiert. Hier sollen sowohl die Entwicklungsaktivitäten
in den eigenen Studios verstärkt als auch Spielepakete von anderen Unternehmen
übernommen werden. Als einer der führenden Publisher im deutschsprachigen Raum
ist die JoWooD Gruppe in einer sehr guten Position, attraktive Transaktionen zu
realisieren. Dank der bestehenden eigenen Infrastruktur sollte JoWooD vor allem
ertragsseitig von diesen Entwicklungen profitieren können.
Insgesamt hat JoWooD mit der Mitte Mai erfolgten Übernahme der
Spieleentwicklungen von Ravensburger Interactive eine Unternehmensgröße
erreicht, die für eine erfolgreiche Tätigkeit am internationalen Markt für
Entertainment-Software erforderlich ist. Die mit der Kapitalerhöhung
einhergehende Verbesserung der Kapitalstruktur ermöglicht es dem Unternehmen,
auch weiterhin selektiv Akquisitionsmöglichkeiten wahrzunehmen, sofern dies im
Rahmen des ertragsorientierten Wachstumskurses sinnvoll erscheint.
Weitere Informationen:
Mag. Uwe Deisenhammer, CFO / Mag. Kristine Fessler-Brandl, Investor Relations
e-mail: investor@jowood.com
Tel. +43/3614/2966-1021 / Fax: +43/3614/2966-1023
http://www.jowood.com
Ein Prospekt, der den Vorschriften des Kapitalmarktgesetzes entspricht, wurde
ordnungsgemäß am 4.6.2002 bei der Meldestelle der Oesterreichischen Kontrollbank
hinterlegt und im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Er wird
Interessenten am Sitz der JoWooD Productions Software AG, A-4802 Ebensee,
Bahnhofstraße 2, der Bank Austria AG, A-1030, Vordere Zollamtstraße 13 bzw.
A-1010 Wien, Am Hof 2 sowie der Creditanstalt, AG, A-1010 Wien, Schottengasse 6
während der üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung stehen. Im Zusammenhang mit
dem Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft sind lediglich die Angaben im
Prospekt maßgeblich.
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WKN: 074735; ISIN: AT0000747357; Index:
Notiert: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München,
Stuttgart
050817 Jun 02
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