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KarstadtQuelle AG: Warenhaus-Immobilienportfolio veräußert
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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG
KarstadtQuelle AG: Warenhaus-Immobilienportfolio veräußert
Essen, 27.März.2006. Der KarstadtQuelle-Konzern hat mit Wirkung vom 27.
März 2006 sein Warenhaus-Immobilienportfolio an eine gemeinsame
Gesellschaft zwischen dem zur US-Investmentbank Goldman Sachs gehörenden
Immobilienfonds Whitehall (51% der Gesellschaftsanteile) und der
KarstadtQuelle AG (49% der Gesellschaftsanteile) veräußert. Der Wert der
Transaktion beträgt 4,5 Mrd. €. Davon fließen der KarstadtQuelle AG
(inkl.
Pensionsfonds) unmittelbar 3,7 Mrd. € zu, weitere 0,8 Mrd. €
erwartet der
Konzern als Beteiligung am Wertsteigerungspotenzial der Immobilien.
Unabhängig von der vorgenannten Transaktion sollen weitere 0,6 Mrd. €
in
den kommenden Monaten durch die Vermarktung weiterer Immobilien
(Bürogebäude, Grundstücke etc.) erzielt werden.
Der KarstadtQuelle-Konzern hat damit die vom Management angekündigte
Optimierung seines Immobilienvermögens erfolgreich und wesentlich früher
als geplant umgesetzt. Die Prüfung der verschiedenen Optionen – die mit
Unterstützung der Investment Bank Rothschild zügig vorangetrieben wurde
–
führte zu dem Ergebnis, dass die nun gewählte optimale Verwertungsstruktur
den Gesamtwert des KarstadtQuelle-Immobilienportfolios auf rd. 5,1 Mrd.
€
erhöht.
Das KarstadtQuelle-Management sieht für die Warenhaus-Immobilien in den
kommenden Jahren ein hohes Wertsteigerungspotenzial. Das Management hat
sich deshalb für eine strategische Option entschieden, die einerseits durch
den Liquiditätszufluss aus der Veräußerung die komplette Ablösung der
Konzern-Verbindlichkeiten sicherstellt, andererseits eine weitere
Partizipation an der Wertsteigerung der Immobilien ermöglicht.
Die komplette Entschuldung eröffnet dem Konzern gleichzeitig neue
Entwicklungs- und Wachstumsspielräume auf Basis eines wesentlich weniger
kapitalintensiven Geschäftsmodells. Darüber hinaus erreicht der Konzern
eine signifikante Erhöhung seiner Eigenkapitalquote, einen hohen
außerordentlichen Ertrag im Geschäftsjahr 2006 sowie eine nachhaltige,
deutliche Verbesserung des Konzernergebnisses.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrates
der KarstadtQuelle AG.
Essen, 27.03.2006
Der Vorstand
(c)DGAP 27.03.2006
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Sprache: Deutsch
Emittent: KARSTADT QUELLE AG
Theodor-Althoff-Straße 2
45133 Essen Deutschland
Telefon: +49 (0)201 727-9816
Fax: +49 (0)201 727-9854
Email: investors@karstadtquelle.com
WWW: www.karstadtquelle.com
ISIN: DE0006275001
WKN: 627500
Indizes: MDAX
Börsen: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Frankfurt (Prime Standard),
Hannover, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart
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