Deutsche Industrie REIT-AG
Deutsche Industrie REIT-AG: Deutsche Industrie REIT-AG setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

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Deutsche Industrie REIT-AG setzt den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

Rostock, 17. Juni 2020 – Die Deutsche Industrie REIT-AG (ISIN DE000A2G9LL1 / WKN A2G9LL) (“Gesellschaft“) hat die gestern beschlossene Kapitalerhöhung aus dem genehmigtem Kapital 2020/I erfolgreich abgeschlossen. 2.733.563 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien (“Neue Aktien“) wurden im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege des beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) zu einem Preis von EUR 20,00 je Neuer Aktie (“Platzierungspreis“) bei qualifizierten Anlegern im Europäischen Wirtschaftsraum und in bestimmten weiteren Rechtsordnungen unter Ausschluss der Vereinigten Staaten von Amerika gemäß Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit geltenden Fassung (“Securities Act“) sowie außerhalb Kanadas, Australiens und Japans platziert. Zudem wird die Babelsberger Beteiligungs GmbH, eine Tochtergesellschaft der Obotritia Capital KGaA, 182.755 Neue Aktien zum Platzierungspreis zeichnen. Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister wird das Grundkapital der Gesellschaft somit EUR 32.079.505,00 betragen.

Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 58.326.360,00 zu. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll von der Gesellschaft zur Stärkung der Eigenkapitalbasis sowie zur Finanzierung weiterer Akquisitionen und Akquisitionsgelegenheiten verwendet werden, um den erfolgreichen Wachstumskurs auch künftig fortzusetzen.

Die Gesellschaft rechnet damit, dass die Durchführung der Kapitalerhöhung voraussichtlich am 18. Juni 2020 in das Handelsregister des Amtsgerichts Rostock eingetragen wird. Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel am regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) sowie am regulierten Markt an der Börse Berlin wird voraussichtlich am 18. Juni 2020 prospektfrei erfolgen. Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 19. Juni 2020 in die bestehenden Notierungen der Aktien der Gesellschaft einbezogen. Die Lieferung der Neuen Aktien ist ebenfalls für den 19. Juni 2020 vorgesehen.

Nach der Privatplatzierung wird die Gesellschaft einer dreimonatigen Lockup-Verpflichtung, d.h. einer Verpflichtung unter anderem keine weiteren Aktien oder Finanzinstrumente, die in Aktien wandelbar sind, auszugeben oder eine weitere Kapitalerhöhung durchzuführen, mit marktüblichen Bedingungen und Ausnahmen unterliegen.

Die Platzierung der Neuen Aktien wurde von der Baader Bank und der COMMERZBANK als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.

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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar.

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Die in dieser Bekanntmachung genannten Neuen Aktien werden in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada, Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Es wurden keine Maßnahmen zum Angebot, Erwerb oder Vertrieb der Neuen Aktien in Länder, in denen dies nicht gestattet ist, ergriffen.

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