Gebr. Sanders GmbH & Co. KG
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG platziert erfolgreich Unternehmensanleihe
PRESSEMITTEILUNG Bramsche, 24. Mai 2013 Gebr. Sanders GmbH & Co. KG platziert erfolgreich Unternehmensanleihe Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG, ein Anbieter von feder- und daunendichten Geweben sowie Bettenzubehör, hat erfolgreich im Wege einer Privatplatzierung eine Unternehmensanleihe in Höhe von EUR 11 Mio. im Europäischen Wirtschaftsraum platziert. Im Rahmen der Privatplatzierung wurden ausschließlich institutionelle Anleger angesprochen. Die Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1TNHD8 / WKN: A1TNHD) ist mit 9,0% verzinst und hat eine Laufzeit von einem Jahr. Die geplante Börsennotierung im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist für den 31. Mai 2013 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist ebenfalls der 31. Mai 2013. Sanders beabsichtigt, den Nettoemissionserlös vorrangig zur Ablösung von Finanzverbindlichkeiten, sowie für das Wachstum des Unternehmens einzusetzen. Begleitet wurde die Transaktion in der Funktion als Sole Global Coordinator und Bookrunner von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, sowie von der Conpair AG, Essen, als Financial Advisor. Über die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG: Die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG ist ein selbständiges Familienunternehmen mit Sitz in Bramsche. Seit über 125 Jahren ist die Familie Sanders in der Produktion und im Handel von Bettwaren, insbesondere hochqualitativer Kissen und Decken, tätig. Auch heute ist die Sanders-Familie die Basis einer zukunftsgerichteten Firmenentwicklung. Unsere Ziele: Gesunder Schlaf, optimale Erholung und Wohlgefühl auf höchstem Niveau! Damit möglichst viele Menschen davon profitieren können, haben wir frühzeitig auf die Herausforderungen der Globalisierung reagiert und sie für uns als Chance erkannt; zunächst mit dem Gang nach Osteuropa und später in den asiatischen Raum. Dadurch sind auch langfristig europäische Standorte und Standards zu sichern. Disclaimer: Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Strenesse AG dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenden Informationen sind nicht zur Verbreitung in die bzw. innerhalb der USA, Kanada, Australien, Japan oder anderer Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, vorgesehen. Jede Verletzung dieser Beschränkung kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen dieser Länder begründen. Kontakt für weitere Informationen: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Ansprechpartner zur Transaktion: Close Brothers Seydler Bank AG Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Schlagwort(e): Finanzen 24.05.2013 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
213109 24.05.2013 |