RLG Systems AG
CCR Logistics Systems AG:
CCR Logistics Systems AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG 14.11.2012 06:00 Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- CCR Kennzahlen (nach IFRS) 01. Januar bis 30. September 201201.01. - 30.09.2012 01.01. - 30.09.2011 GuV TEUR TEUR Δ in % Umsatz 44.230 50.019 -11,6 Konzernergebnis -863 243 n/a EBITDA 880 1.008 -12,7 Mitarbeiter 102 108 -5,6 (zum Stichtag) Umsatz pro 425 455 -6,3 Mitarbeiter im Ø Personalaufwand pro 54 53 +1,9 Mitarbeiter im Ø 30.09.2012 31.12.2011 Bilanz TEUR TEUR Δ in % Eigenkapital 14.735 16.018 -8,0 Bilanzsumme 50.519 57.546 -12,2 Eigenkapitalquote in % 29,2 27,8Sehr geehrte Aktionäre und Freunde des Unternehmens, die CCR Gruppe hat im Vergleich zu den ersten 9 Monaten des Vorjahres auf Umsatzbasis einen Rückgang um 11,6 % (-5,8 Mio. EUR) auf 44,2 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2012 verzeichnet. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch geringere Erlöse in den Geschäftsfeldern Workshop Disposal und International Compliance Solutions, speziell aufgrund des Verlustes eines Grosskunden in Deutschland und einer strukturellen Umstellung der Geschäftstätigkeit mit einem Kunden in Italien, die zu reduzierten Umsätzen auf Basis von Drittkosten führt. Dieser Rückgang konnte durch die positive Umsatzentwicklung im Bereich Trade nur teilweise kompensiert werden. Das leicht über dem Vorjahr liegende Rohergebnis führt durch geringere sonstige betriebliche Einmalerträge, höher in Anspruch genommene Dienstleistungen der Muttergesellschaft, gestiegene Abschreibungen und höhere Ertrags- steuerbelastungen zu einem Konzernergebnis von -863 TEUR (Vorjahreszeitraum: 243 TEUR). Die Vermögens- und Finanzlage hat sich im Vergleich zu den im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 und Konzernlagebericht dargestellten Erläuterungen im Wesentlichen durch den Abbau der Forderungen gegenüber der Muttergesellschaft verändert. Zum 30. September 2012 verfügte die CCR Gruppe über 2.565 TEUR liquide Mittel. Für das Geschäftsjahr 2012 rechnen wir aufgrund der Umsatzreduzierung und einer im Vergleich zum Vorjahr geringeren Rohertragsmarge - insbesondere im 4. Quartal 2012 in der DACH-Region - mit einem geringeren Rohergebnis gegenüber 2011. Hinzu kommen höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Aufbau neuer Geschäftsmodelle, insbesondere in der Tochtergesellschaft in USA, in Verbindung mit den nunmehr gezeichneten Verträgen. Aufgrund einer hohen Forderungen gegenüber einem Großkunden in Italien, die auf Basis heutiger Informationen bei kaufmännisch sorgfältiger Bewertung voraussichtlich zu einem Wertberichtigungsbedarf führt, wird die CCR von dem im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 gegebenen Ausblick für das Geschäftsjahr 2012 abweichen und geht nun von einem unter dem Vorjahreswert liegenden Ergebnis aus. Dornach, im November 2012 Patrick Wiedemann Vorstand Erläuterungen zum Zwischenabschluss per 30. September 2012 Die Zwischenmitteilung der CCR Gruppe wurde nach internationaler Rechnungslegung (IFRS) aufgestellt, die Zwischenmitteilung wurde weder entsprechend § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen. Die im Rahmen der Veröffentlichung des IFRS-Konzernabschlusses per 31. Dezember 2011 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert fortgeführt. Aus den im Geschäftsjahr 2011 neu anzuwendenden IFRS ergaben sich keine Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns im laufenden Geschäftsjahr. Der verkürzte Konzern-Zwischenabschluss für die ersten 9 Monate im Geschäftsjahr 2012 enthält nicht alle für einen Konzernabschluss erforderlichen Informationen und Angaben und ist daher in Verbindung mit dem Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 zu lesen. Der Quartalsbericht wird in Euro aufgestellt. Aus Darstellungsgründen werden die Eurobeträge üblicherweise in Tausend Euro (TEUR) ausgewiesen. Aus rechnerischen Gründen können in Tabellen und bei Textverweisen Rundungsdifferenzen auftreten. Umsatz 1. Januar bis 30. September 2012 Im Zeitraum 1. Januar bis 30. September 2012 verzeichnete die CCR Gruppe einen Umsatz in Höhe von 44.230 TEUR. Dies entspricht einem Rückgang von 11,6 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2011 mit 50.019 TEUR. In der DACH-Region sanken die Umsatzerlöse von 31.487 TEUR um 4.682 TEUR auf 26.805 TEUR (-14,9 %). Bei den internationalen Gesellschaften sanken die Umsatzerlöse in den ersten 9 Monaten 2012 von 19.309 TEUR um 1.276 TEUR auf 18.033 TEUR (-6,6 %). Italien trug hierzu aufgrund struktureller Änderungen in der Abrechnung von Drittkosten mit einem Kunden, mit einem Rückgang von 12.444 TEUR um 2.497 TEUR auf 9.947 TEUR maßgeblich bei. Ergebnis 1. Januar bis 30. September 2012 Das Konzernergebnis beträgt -863 TEUR (Vorjahreszeitraum: 243 TEUR). Der Ergebnisrückgang in Höhe von 1.106 TEUR ist hierbei maßgeblich auf erhöhte Abschreibungen im immateriellen Anlagevermögen sowie eine erhöhte Ertragssteuerbelastung zurückzuführen. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag mit 880 TEUR um 12,7 % unter dem Wert des Vergleichszeitraums (1.008 TEUR). Der absolute Rohertrag der CCR Gruppe verbesserte sich kumuliert per 30.09.2012 um 3,6 % auf 10.325 TEUR (Vorjahreszeitraum 9.970 TEUR). Die Rohertragsmarge ist dabei im Vergleich zum Vorjahr von 19,9 % um 3,4 %-Punkte auf 23,3 % gestiegen. Die Kosten - bezüglich der Summe aus Personalaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwendungen - stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht von 10.181 TEUR um 240 TEUR (2,4 %) auf 10.421 TEUR. Aufgrund des Rückgangs der Mitarbeiterzahl während des Berichtszeitraums im Vergleich zum Vorjahr liegen die Personalkosten mit 5.584 TEUR um 270 TEUR unter dem Vorjahresvergleichswert (5.854 TEUR). Im Wesentlichen ist diese Veränderung durch den Transfer einiger Mitarbeiter von der CCR Logistics Systems AG zur Muttergesellschaft Reverse Logistics GmbH begründet. Darüber hinaus waren im Berichtszeitraum keine wesentlichen Abfindungsaufwendungen zu berücksichtigen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen in den ersten drei Quartalen 2012 um 510 TEUR auf 4.837 TEUR (Vorjahreszeitraum: 4.327 TEUR). Dieser Anstieg ist im Wesentlichen durch die, aufgrund von strukturellen Veränderungen höhere, von der Muttergesellschaft belastete IT- und Managementdienstleistung sowie bezogene Vertriebsaktivitäten der Verbundgesellschaft RLG Sales Services GmbH begründet. Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 507 TEUR um 471 TEUR (+92,9 %) auf 978 TEUR gestiegen. Die signifikante Erhöhung erklärt sich unter anderem durch die sukzessive Abschreibung eines im Juni 2012 neu erworbenen Wettbewerbsrechts sowie Abschreibungen aus aktivierten Software-Entwicklungen. Vermögens- und Kapitalstruktur Zum Stichtag 30. September 2012 beläuft sich die Bilanzsumme auf 50.519 TEUR (31.12.2011: 57.546 TEUR). Dies entspricht einem Rückgang von 7.027 TEUR (- 12,2 %). Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind um 5.988 TEUR auf 35.271 TEUR (31.12.2011: 41.259 TEUR) gesunken. Dies ist im Wesentlichen durch das reduzierte, operative Geschäftsvolumen der DACH-Organisation sowie in der Rückzahlung von Darlehen an die Muttergesellschaft begründet. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich in den ersten neun Monaten 2012 um 1,4 %-Punkte auf 29,2 % im Vergleich zum Jahresende 2011 (27,8 %). Der Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch die um 7.027 TEUR verringerte Bilanzsumme. Mitarbeiter In der CCR Gruppe waren zum Stichtag 30. September 2012 102 Mitarbeiter beschäftigt, im Vergleich zu 108 Mitarbeitern zum 30. September 2011. Aktienentwicklung Der Aktienkurs Ende September 2012 lag bei 8,22 EUR im Xetra-Handel. Seit Veröffentlichung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes zum Preis von 7,50 EUR an die Aktionäre pendelt der Aktienkurs in einer Seitwärtsbewegung. Wir gehen davon aus, dass sich in der nächsten Zeit keine wesentlichen Aktienkursveränderungen ergeben werden. Das rückläufige operative Ergebnis wird aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages und der damit verbundenen Verlustübernahme durch den Hauptgesellschafter, als auch der damit verbundenen Garantiedividende keinen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Kapitalflussrechnung Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich in den ersten drei Quartalen 2012 auf -4.960 TEUR und blieb damit auf einem nahezu unveränderten Niveau im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (-4.818 TEUR). Zum 30. September 2012 konnte die CCR Gruppe über 2.565 TEUR flüssige Mittel verfügen (Vorjahr: 5.352). Ausblick Ausgehend von der bisherigen Entwicklung in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres und unter Berücksichtigung von Chancen und Risiken für das letzte Quartal 2012 muss der für das Geschäftsjahr 2012 gegebene Ausblick auf das Konzernergebnis und die damit verbundene Erhöhung der Profitabilität auf Basis der neuesten Informationen korrigiert werden. Der Ausblick für die Rohertragsmarge im 4. Quartal 2012 in der DACH-Region, verbunden mit den vorgenannten (Einmal-) Effekten, führen zu einer unter der bisherigen Erwartung liegenden Ergebniseinschätzung. Aufgrund der Expansionsanstrengungen, vor allem in den USA, kann aber schon in 2013 von deutlich gestiegenen Umsatzerlösen und folglich auch einem verbesserten Jahresergebnis ausgegangen werden. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag Für die US amerikanische Gesellschaft RLG Americas Inc. konnten im Oktober 2012 Kundenverträge mit signifikanten Geschäftsvolumina abgeschlossen werden. Diese positiven Effekte werden sich im Geschäftsjahr 2013 materialisieren. . Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung sowie Konzern-Gesamtergebnisrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 30. September 2012Kumuliert30.- Kumuliert30.- 09.12 09.11 TEUR TEUR Umsatzerlöse 44.230 50.019 Aktivierte Eigenleistungen 235 207 Sonstige betriebliche Erträge 740 1.012 Aufwand für bezogene Leistungen und -33.905 -40.049 Materialaufwand Personalaufwand -5.584 -5.854 Abschreibungen -978 -507 Sonstige betriebliche Aufwendungen -4.837 -4.327 Ergebnis vor Zinsen und Steuern -99 501 Zinsen und ähnliche Erträge 82 62 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -224 -164 Ergebnis vor Steuern -241 399 Ertragsteuern -622 -156 Konzernjahresfehlbetrag -863 243 davon entfallen auf Anteilseigner des -1.033 273 Mutterunternehmens davon entfallen auf Anteile anderer 170 -30 Gesellschafter Ergebnis je Aktie - einfach -0,11 0,03 Ergebnis je Aktie - verwässert -0,11 0,03Kumuliert3- Kumuliert3- 0.09.12 0.09.11 TEUR TEUR Konzernjahresfehlbetrag -863 243 Währungsumrechnung von Abschlüssen ausländischer 186 -303 Tochtergesellschaften Konzerngesamtergebnis -677 -60 davon entfallen auf Anteilseigner des -885 -30 Mutterunternehmens davon entfallen auf Anteile anderer Gesellschafter 208 -30Aktiva zum 30. September 2012AKTIVA 30.09.2012 31.12.2011 TEUR TEUR Langfristige Vermögenswerte 9.121 7.950 Immaterielle Vermögenswerte 7.775 6.717 Geschäfts- oder Firmenwert 5.750 5.736 Andere immaterielle Vermögenswerte 1.402 164 Selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte 623 817 Sachanlagen 1.063 938 Technische Anlagen und Maschinen 22 19 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.041 919 Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte 99 99 Aktive latente Steuern 184 196 Kurzfristige Vermögenswerte 41.398 49.596 Vorräte 424 204 Forderungen und sonstige kurzfristige Vermögenswerte 38.409 44.040 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 25.494 26.133 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.232 6.685 Sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte 10.668 10.697 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 1.015 525 Flüssige Mittel 2.565 5.352 Summe Vermögenswerte 50.519 57.546Passiva zum 30. September 2012PASSIVA 30.09.2012 31.12.2011 TEUR TEUR Eigenkapital 14.735 16.018 Gezeichnetes Kapital 7.602 7.602 Kapitalrücklagen 8.827 9.470 Gewinnrücklagen -2.082 -1.048 Eigenkapital aus nicht realisierten Gewinnen/ -346 -531 Verlusten Eigenkapital der Aktionäre der CCR Logistics 14.001 15.493 Systems AG Anteile anderer Gesellschafter 734 525 Langfristige Verbindlichkeiten 513 269 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 513 269 Kurzfristige Verbindlichkeiten 35.271 41.259 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 17.901 21.846 Verbindlichkeiten gegen verbundene Unternehmen 2.805 5.345 Sonstige kurzfristige Rückstellungen 236 419 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus laufenden 532 425 Steuern Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 1.142 1.041 Sonstige kurzfristige finanzielle 11.494 11.679 Verbindlichkeiten Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 1.161 504 Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten 50.519 57.546Konzern-Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 201230.09.2012 30.09.2011 TEUR TEUR Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus laufender -4.960 -4.818 Geschäftstätigkeit Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus -585 30 Investitionstätigkeit Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus 2.694 4.248 Finanzierungstätigkeit = Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen -2.851 -540 Mittel Wechselkursbedingte Veränderung 64 -216 Flüssige Mittel zu Beginn der Periode 5.352 4.658 Flüssige Mittel am Ende der Periode 2.565 3.902Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 30. September 2012 sowie 2011 Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2012 Seit dem Geschäftsjahr 2011 erfolgt die Aufteilung der Segmente in DACH und International. DACH stellt hierbei die Gesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz dar. Das Segment International vereint die übrigen ausländischen Gesellschaften in Europa und den USA. Die Region DACH wird in die folgenden Geschäftsbereiche unterteilt: - WSD: Workshop Disposal (Werkstattentsorgung im Automobilbereich) - ITB: Individual Takeback (individuelle Rücknahmelösungen) - ICS: International Compliance Solutions (Rücknahmesysteme) - Trade (Handel)TEUR CCR DACH CCR Gesamt Eliminier- Konzern Internatio- ung nal Umsatz 26.805 18.033 44.838 -608 44.230 Materialaufwand 21.370 13.143 34.513 -608 33.905 Rohergebnis 5.435 4.890 10.325 0 10.325 Jahresüberschuss/- -1.595 732 -863 0 -863 fehlbetragTEUR WSD ITB ICS Trade Gesamt= DACH Umsatz 14.085 4.531 5.552 2.637 26.805 Materialaufw- 12.254 3.199 3.663 2.254 21.370 and Rohergebnis 1.831 1.332 1.889 383 5.435Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 30. September 2011TEUR CCR DACH CCR Gesamt Eliminier- Konzern International ung Umsatz 31.487 19.309 50.796 -777 50.019 Materialaufwand 25.194 15.632 40.826 -777 40.049 Rohergebnis 6.293 3.677 9.970 0 9.970 Jahresüberschuss/- -384 627 243 0 243 fehlbetragTEUR WSD ITB ICS Trade Gesamt= DACH Umsatz 17.017 4.255 8.887 1.328 31.487 Materialaufwand 14.092 3.129 6.825 1.148 25.194 Rohergebnis 2.925 1.126 2.062 180 6.293Versicherung der gesetzlichen Vertreter Nach bestem Wissen versichere ich, dass gemäß den anzuwenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage des Konzern vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind. Patrick Wiedemann Vorstand Informationen zur CCR Aktie Schlusskurs Frankfurt zum 30.09.2012 8,22 EUR Anzahl Aktien zum 30.09.2012 7,602 Mio. Stück Marktkapitalisierung zum 30.09.2012 (Frankfurt) 62,49 Mio. EUR Börsenkürzel CCR ISIN DE0007627200 Kontakt CCR Logistics Systems AG Karl-Hammerschmidt-Str. 36 D 85609 Dornach Email info@ccr.de Internet www.ccr-revlog.com Investor Relations Patrick Wiedemann / CEO Tel +49 89 49049 112 Fax +49 89 49049 33 112 Email ir@ccr.de 14.11.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: CCR Logistics Systems AG Karl-Hammerschmidt-Straße 36 85609 Dornach Deutschland Internet: www.ccr-revlog.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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