RLG Systems AG
CCR Logistics Systems AG:
CCR Logistics Systems AG / Veröffentlichung einer Mitteilung nach § 37x WpHG 15.05.2012 11:30 Zwischenmitteilung nach § 37x WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- CCR Kennzahlen (nach IFRS) 01.01. - 31.03.201201.01. - 01.01. - 31.03.2012 31.03.2011 GuV TEUR TEUR Δ in % Umsatz 13.953 18.964 -26 Konzernergebnis -415 48 -965 EBITDA 35 522 -93 Mitarbeiter (zum Stichtag) 103 108 -5 Umsatz pro Mitarbeiter im Ø 135 175 -23 Personalaufwand pro 19 21 -9 Mitarbeiter im Ø 31.03.2012 31.12.2011 Bilanz TEUR TEUR Δ in % Eigenkapital 15.790 16.018 -1 Bilanzsumme 55.076 57.546 -4 Eigenkapitalquote in % 29 28 +3Sehr geehrte Aktionäre und Freunde des Unternehmens, die CCR Gruppe hat im Vergleich zu den ersten 3 Monaten des Vorjahres auf Umsatzbasis einen Rückgang um 26 % auf 14,0 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2012 verzeichnet. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch geringere Erlöse in den Geschäftsfeldern Workshop Disposal und International Compliance Solutions, speziell aufgrund des Verlustes eines Grosskunden in Deutschland und einer strukturellen Umstellung der Geschäftstätigkeit mit einem Kunden in Italien, die zu reduzierten Umsätzen auf Basis von Drittkosten führt. Dieser Effekt wirkt sich am stärksten im 1. Quartal 2012 aus. Für das Gesamtjahr 2012 erwarten wir einen auf dem Vorjahresniveau befindlichen Umsatz. Das operative Ergebnis wird sich aufgrund der erwarteten Umsatzentwicklung, sowie zusätzlichen strukturellen Änderungen mit einem verbesserten Margenniveau und geringeren operativen Kosten wieder positiver entwickeln und auf EBITDA Ebene im laufenden Geschäftsjahr 2012 wieder deutlich über dem Vorjahreswert liegen. Das Konzernergebnis beträgt jedoch in den ersten 3 Monaten, auf Grund des niedrigeren Umsatzniveaus, sowie einzelnen Sonderbelastungen (erhöhte Rechts- und Beratungskosten und Umlagen von der Muttergesellschaft), -415 TEUR (Vorjahreszeitraum: +48 TEUR). Die Vermögens- und Finanzlage hat sich im Vergleich zu den im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 und Konzernlagebericht dargestellten Erläuterungen nur unwesentlich verändert. Zum 31. März 2012 verfügte die CCR Gruppe über 4.318 TEUR liquide Mittel. CCR hält an dem im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2011 gegebenen Ausblick für das Geschäftsjahr 2012 für die Umsatzerwartung im Wesentlichen fest und geht weiterhin von einem deutlich über dem Vorjahreswert liegenden Ergebnis aus. Dornach, im Mai 2012 Patrick Wiedemann Vorstand Erläuterungen zum Zwischenabschluss per 31. März 2012 Die Zwischenmitteilung der CCR Gruppe wurde nach internationaler Rechnungslegung (IFRS) aufgestellt, die Zwischenmitteilung wurde weder entsprechend § 317 HGB geprüft noch einer prüferischen Durchsicht durch einen Abschlussprüfer unterzogen. Die im Rahmen der Veröffentlichung des IFRS-Konzernabschlusses per 31. Dezember 2011 vorgenommenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert fortgeführt. Die Vorschriften des IAS 34 für die Zwischenberichterstattung wurden eingehalten. Umsatz 1. Januar bis 31. März 2012 Im Zeitraum 1. Januar bis 31. März 2012 verzeichnete die CCR Gruppe einen Umsatz in Höhe von 13.953 TEUR. Dies entspricht einem Rückgang von 26 % gegenüber dem Vergleichszeitraum 2011 mit 18.964 TEUR. In der DACH-Region sanken die Umsatzerlöse von 11.141 TEUR um 2.211 TEUR auf 8.930 TEUR (-20 %). Bei den internationalen Gesellschaften sanken die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2012 von 8.082 TEUR um 2.798 TEUR auf 5.284 TEUR (-35 %). Italien trug hierzu aufgrund struktureller Änderungen in der Abrechnung von Drittkosten mit einem Kunden, mit einem Rückgang von 6.096 TEUR um 2.323 TEUR auf 3.773 TEUR maßgeblich bei. Ergebnis 1. Januar bis 31. März 2012 Das Konzernergebnis beträgt -415 TEUR (Vorjahreszeitraum: 48 TEUR). Der Ergebnisrückgang ist hierbei auf die rückläufige operative Geschäftsentwicklung in der DACH-Region mit einem unterproportionalen Rückgang der operativen Kosten im Vergleich zu den Umsatzerlösen sowie auf weiterhin andauernde Anlaufverluste in der Gesellschaft in den USA zurückzuführen. Das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) lag mit 35 TEUR um 93 % deutlich unter dem Wert des Vergleichszeitraums (522 TEUR). Der Rohertrag der CCR Gruppe verschlechterte sich umsatzbedingt im ersten Quartal 2012 um 13 % auf 3.410 TEUR (Vorjahreszeitraum 3.902 TEUR). Die Rohertragsmarge ist im Vergleich zum Vorjahr jedoch von 21 % um 3 % auf 24 % gestiegen. Die Kosten - bezüglich der Summe aus Personalaufwand und sonstigen betrieblichen Aufwendungen - sanken im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 3.634 TEUR um 95 TEUR auf 3.539 TEUR, und blieben damit relativ konstant. Aufgrund des Rückgangs der Mitarbeiterzahl zum 31. März 2012 im Vergleich zum Vorjahr liegen die Personalkosten mit 1.939 TEUR um 286 TEUR unter dem Vorjahresvergleichswert (2.225 TEUR) im ersten Quartal. Im Wesentlichen ist diese Veränderung durch den Transfer einiger Mitarbeiter von der CCR Logistics Systems AG zur Muttergesellschaft Reverse Logistics GmbH begründet. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen in den ersten drei Monaten 2012 um 191 TEUR auf 1.600 TEUR (i.Vj. 1.409 TEUR). Im Wesentlichen ist dieser Anstieg bedingt durch die, aufgrund von strukturellen Veränderungen höhere, von der Muttergesellschaft belastete Service- und Managementfee, sowie von Einmaleffekten. Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 365 TEUR um 147 TEUR (40 %) auf 219 TEUR zurückgegangen. Dies ist durch geringere Abschreibungen auf selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte zurückzuführen. Vermögens- und Kapitalstruktur Zum Stichtag 31. März 2012 beläuft sich die Bilanzsumme auf 55.076 TEUR (31.12.2011: 57.546 TEUR). Dies entspricht einem Rückgang von 2.470 TEUR (- 4 %). Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind in den ersten drei Monaten um 2.159 TEUR auf 39.100 TEUR (31.12.2011: 41.259 TEUR) gesunken. Dies ist im Wesentlichen durch die rückläufige operative Geschäftsentwicklung begründet. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich im ersten Quartal 2012 um 1 % auf 29 % im Vergleich zum Jahresende 2011 (28 %). Der Anstieg ist im Wesentlichen bedingt durch die um 2.470 TEUR verringerte Bilanzsumme. Mitarbeiter In der CCR Gruppe waren zum Stichtag 31. März 2012 103 Mitarbeiter beschäftigt, im Vergleich zu 108 Mitarbeitern zum 31. März 2011. Aktienentwicklung Der Aktienkurs Ende März 2012 lag bei 8,31 EUR im Xetra-Handel. Seit Veröffentlichung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebotes zum Preis von 7,50 EUR an die Aktionäre pendelt der Aktienkurs in einer Seitwärtsbewegung. Wir gehen davon aus, dass sich in der nächsten Zeit keine wesentlichen Aktienkursveränderungen ergeben werden. Das rückläufige operative Ergebnis wird aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages und der damit verbundenen Verlustübernahme durch den Hauptgesellschafter, als auch der damit verbundenen Garantiedividende keinen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Kapitalflussrechnung Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit belief sich zum ersten Quartal 2012 auf -1.576 TEUR (Q1 2011: -477 TEUR). Als wesentlicher Einfluss sind hier Änderungen im Working Capital anzugeben. Zum 31. März 2012 konnte die CCR Gruppe über 4.318 TEUR flüssige Mittel verfügen. Ausblick Ausgehend von der bisherigen Entwicklung in den ersten 3 Monaten des laufenden Geschäftsjahres und unter Berücksichtigung von Chancen und Risiken wird der für das Geschäftsjahr 2012 gegebene Ausblick, im Wesentlichen für die Umsatzentwicklung, bestätigt. Es wird damit ein Umsatz auf dem Niveau des Vorjahres erwartet. Für das Konzernergebnis geht der Vorstand weiterhin von einem deutlich über dem Vorjahresergebnis liegenden Wert aus, was sich in aus einem höheren Niveau der Rohertragsmargen, sowie geringeren operativen Kosten im Vergleich zum Vorjahr ergibt. Konzern - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01 bis 31.03.2012Kumuliert31.03. Kumuliert31.03. 12 TEUR 11 TEUR Umsatzerlöse 13.953 18.964 Aktivierte Eigenleistungen 68 86 Sonstige betriebliche Erträge 96 168 Materialaufwand -10.544 -15.062 Personalaufwand -1.939 -2.225 Abschreibungen -218 -365 Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.599 -1.409 Ergebnis vor Zinsen und Steuern -183 157 Zinsen und ähnliche Erträge 22 19 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -92 -33 Ergebnis vor Steuern -253 143 Ertragsteuern -162 -95 Konzernjahresüberschuss / -Fehlbetrag -415 48 davon entfallen auf Anteilseigner des -530 42 Mutterunternehmens davon entfallen auf andere 115 6 Gesellschafter EBITDA 35 522Aktiva zum 31. März 2012AKTIVA 31.03.2012 TE 31.12.2011 UR TEUR Langfristige Vermögenswerte 7.952 7.950 Immaterielle Vermögenswerte 6.562 6.717 Geschäfts- oder Firmenwert 5.745 5.736 Andere immaterielle Vermögenswerte 817 981 Sachanlagen 1.093 938 Technische Anlagen und Maschinen 22 19 Andere Anlagen, Betriebs- und 1.071 919 Geschäftsausstattung Sonstige langfristige Vermögenswerte 99 99 Aktive latente Steuern 198 196 Kurzfristige Vermögenswerte 47.124 49.596 Vorräte 223 204 Forderungen und sonstige kurzfristige 42.583 44.040 Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 24.558 26.133 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 7.971 6.685 Sonstige kurzfristige Vermögenswerte 10.054 11.222 Flüssige Mittel 4.318 5.352 Summe Vermögenswerte 55.076 57.546Passiva zum 31. März 2012PASSIVA 31.03.2012 31.12.2011 TEUR TEUR Eigenkapital 15.790 16.018 Gezeichnetes Kapital 7.602 7.602 Kapitalrücklagen 9.470 9.470 Gewinnrücklagen -1.579 -1.048 Eigenkapital aus nicht realisierten -344 -531 Gewinnen/Verlusten Eigenkapital der Aktionäre der CCR Logistics 15.149 15.493 Systems AG Anteile anderer Gesellschafter 641 525 Langfristige Verbindlichkeiten 186 269 Personalrückstellungen 186 177 Sonstige Rückstellungen 0 92 Kurzfristige Verbindlichkeiten 39.100 41.259 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 18.650 21.846 Leistungen Verbindlichkeiten gegen verbundene 10.331 5.531 Unternehmen Sonstige kurzfristige Rückstellungen 248 233 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus laufenden 435 425 Steuern Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten 9.436 13.224 Summe Eigenkapital und Verbindlichkeiten 55.076 57.546Konzern-Kapitalflussrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.03.201231.03.2012 31.03.2011 TEUR TEUR Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus laufender -1.576 -477 Geschäftstätigkeit Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus 201 452 Investitionstätigkeit Mittelzufluss/ -abfluss (-) aus 225 239 Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung der flüssigen -1.034 215 Mittel Wechselkursbedingte Veränderung 116 1 Flüssige Mittel zu Beginn der Periode 5.352 4.658 Konsolidierungskreisbedingte Änderung der 0 0 flüssigen Mittel Flüssige Mittel am Ende der Periode 4.318 4.873Konzern-Eigenkapitalspiegel zum 31.03.2012 Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2012 Seit dem Geschäftsjahr 2011 erfolgt die Aufteilung der Segmente in DACH und International. DACH stellt hierbei die Gesellschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz dar. Das Segment International vereint die übrigen ausländischen Gesellschaften in Europa und den USA. Die Region DACH wird in die folgenden Geschäftsbereiche unterteilt: - WSD: Workshop Disposal (Werkstattentsorgung im Automobilbereich) - ITB: Individual Takeback (individuelle Rücknahmelösungen) - ICS: International Compliance Solutions (Rücknahmesysteme) - Trade (Handel)TEUR CCR CCR Gesa Eliminier Konze DACH International mt ung rn Umsatz 8.930 5.284 14.2 -260 13.953 14 Materialaufwand 6.775 4.029 10.8 -260 10.544 04 Rohergebnis 2.155 1.255 3.410 0 3.410 Jahresüberschuss/- -477 62 -415 0 -415 fehlbetragTEUR WSD ITB ICS Trade Gesamt= DACH Umsatz 4.570 1.677 1.816 867 8.930 Materialaufwand 3.656 1.300 1.048 771 6.775 Rohergebnis 914 377 768 96 2.155Segmentbericht für die Zeit vom 1. Januar bis 31. März 2011TEUR CCR CCR Gesamt Eliminier Konze DACH International ung rn Umsatz 11.141 8.082 19.223 -259 18.964 Materialaufwand 8.481 6.841 15.321 -259 15.062 Rohergebnis 2.660 1.241 3.902 0 3.902 Jahresüberschuss/- -89 137 48 0 48 fehlbetragTEUR WSD ITB ICS Trade Gesamt= DACH Umsatz 6.602 1.490 2.621 428 11.141 Materialaufwand 5.123 1.115 1.951 292 8.481 Rohergebnis 1.479 375 670 136 2.660Versicherung der gesetzlichen Vertreter Nach bestem Wissen versichern wir, dass gemäß den anzuwenden Rechnungslegungsgrundsätzen für die Zwischenberichterstattung der Konzernzwischenabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage des Konzern vermittelt und im Konzernzwischenlagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns im verbleibenden Geschäftsjahr beschrieben sind. Patrick Wiedemann Vorstand Informationen zur CCR Aktie Schlusskurs Frankfurt zum 31.03.2012 8,31 EUR Anzahl Aktien zum 31.03.2012 7,602 Mio. Stück Marktkapitalisierung zum 31.03.2012 (Frankfurt) 63,17 Mio. EUR Börsenkürzel CCR ISIN DE0007627200 Kontakt CCR Logistics Systems AG Karl-Hammerschmidt-Str. 36 D 85609 Dornach Email info@ccr.de Internet www.ccr-revlog.com Manager Investor Relations Patrick Wiedemann / CEO Tel +49 89 49049 112 Fax +49 89 49049 33 112 Email ir@ccr.de 15.05.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: CCR Logistics Systems AG Karl-Hammerschmidt-Straße 36 85609 Dornach Deutschland Internet: www.ccr-revlog.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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