Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Zamek: Zamek begibt Unternehmensanleihe mit 7,75 % Verzinsung p. a. und einer Laufzeit von 5 Jahren
Zamek / Schlagwort(e): Anleiheemission Zamek begibt Unternehmensanleihe mit 7,75 % Verzinsung p. a. und einer Laufzeit von 5 Jahren – Jährliche Verzinsung von 7,75 Prozent bei 5 Jahren Laufzeit – Zeichnungsfrist vom 7. bis 11. Mai 2012 – Emissionserlös soll zur Finanzierung des Wachstums sowie zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten verwendet werden
Düsseldorf, 2. Mai 2012: Die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (Zamek) begibt eine nicht nachrangige Unternehmensanleihe Gezeichnet werden kann die Anleihe von institutionellen Investoren über den Sole Global Coordinator und Bookrunner Close Brothers Seydler Bank AG. Privatanleger zeichnen über ihre Haus- oder Depotbank. Bei Überzeichnung endet das öffentliche Angebot vorzeitig. Die Anleihe wird öffentlich in Deutschland, Österreich und Luxemburg angeboten. Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe in den Freiverkehr der Börse Düsseldorf im Segment 'der mittelstandsmarkt' sowie in den Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) ist voraussichtlich am 15. Mai 2012 geplant. Die Conpair AG, Essen, begleitet die Transaktion als Financial Advisor und kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf. 'Mit dem Emissionserlös werden wir neben der Ablösung bestehender Verbindlichkeiten in unsere nachhaltige und diversifizierte Wachstumsstrategie im In- und Ausland investieren. Konkret bedeutet das: weitere Märkte erschließen und neue Produkte entwickeln', betont Geschäftsführerin Petra Zamek. Geschäftsführer Michael Krüger ergänzt: 'Schon in diesem Jahr rechnen wir mit einem Umsatzschub aufgrund zahlreicher Produktneulistungen. Weitere internationale Wachstumsmärkte wollen wir mit der Entwicklung landestypischer Produkte angehen. Hier sind wir stark.' Der Wertpapierprospekt für die Emission wurde am 30. April 2012 von der luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (Comission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) notifiziert. Ausführliche Informationen zur Unternehmensanleihe sowie der Prospekt und die Anleihebedingungen können auf den Internetseiten der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG (www.zamek.de) Rubrik 'Anleihe' und der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) abgerufen werden.
Eckdaten der Anleihe:
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