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youmex platziert erfolgreich die zweite Unternehmensanleihe der KTG Agrar AG
youmex AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 16.06.2011 / 07:31 Frankfurt, 16. Juni 2011 - Die zweite Unternehmensanleihe der KTG Agrar AG in Höhe von insgesamt 70 Mio. Euro ist bei institutionellen Investoren und Privatanlegern auf großes Interesse gestoßen. Der erste Teil der Emission von 50 Mio. Euro war bereits im Verlauf des ersten Tages deutlich überzeichnet und konnte gestern Nachmittag um weitere 20 Mio. Euro erhöht werden. Das Biowertpapier II (ISIN: DE000A1H3VN9) wird an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard für Unternehmensanleihen gehandelt. Die KTG Agrar AG ist eines der führenden europäischen Agrarunternehmen und hat sich mit ihrer zweiten Unternehmensanleihe erneut bankenalternativ finanziert. 'Mit der Anleihe investieren Anleger in die Zukunftsbranche Landwirtschaft, denn die Nachfrage nach Ackerland, gesunder Nahrung und sauberer Energie steigt stetig', sagt Siegfried Hofreiter, Vorstandsvorsitzender von KTG Agrar AG. Das Unternehmen produziert seit mehr als 15 Jahren hochwertige Agrarrohstoffe und mit Biogas CO2-neutrale Energie auf einem Acker. Hofreiter: 'Mit der Anleihe wollen wir unser finanzielles Fundament weiter stärken und unseren nachhaltigen Wachstumskurs in den Kerngeschäftsfeldern auf solider Grundlage weiter beschleunigen.' Begleitet wurde die KTG Agrar AG bei der Platzierung der zweiten Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,125 % p.a. bei einer Laufzeit von 6 Jahren erneut von der youmex Invest AG, Frankfurt/Main. Wie bei der ersten Emission des Biowertpapiers im September 2010 hat youmex auch diesmal wieder schnell und erfolgreich platziert - im Wesentlichen bei Institutionellen Investoren. 'Mit unserem seit über 10 Jahren sorgfältig gepflegten Investorennetzwerk verfügen wir über eine starke Platzierungskraft. Dies ist nicht nur Voraussetzung für die erfolgreiche Emission einer Mittelstandsanleihe, sondern auch für jede andere Kapitalmaßnahme. Wir haben bereits einige Corporate Bonds von mittelständischen Unternehmen und Konzernen strukturiert und platziert und sind offen für weitere Mandate.' so Andreas Wegerich, Vorstand der youmex Invest AG, die als Lead Manager Institutional Sales mandatiert war. Über youmex: Die youmex group, Frankfurt am Main, ist als Spezialist für Unternehmens- und Projektfinanzierungen unabhängig und frei von Interessen Dritter. Im Kerngeschäftsfeld Corporate Finance liegt der Fokus auf Finanzierungen und Kapitalmaßnahmen für Mittelstandsunternehmen und mittelständische Konzerne mit einem Umsatz zwischen 100 und 500 Mio. EUR bei Transaktionsgrößen zwischen 10 und 150 Mio. EUR. In den Bereichen Equity- und Debt-Advisory, Investmentbanking und Wertpapierabwicklung begleiten erfahrene Spezialisten mit einem langjährig gewachsenen Partner-Netzwerk alle Schritte zur Kapitalbeschaffung über den Kapitalmarkt. Von Fremdkapital, Mezzanine-Kapital und Eigenkapital bis hin zum Börsengang werden die Transaktionen aus einer Hand strukturiert und arrangiert. In den Geschäftsfeldern Structured Finance und Project Finance liegt der Fokus auf den Branchen Clean Energy und Real Estate. Als Deutsche Börse Listing Partner hat die in 1999 gegründete youmex AG verschiedene Börsenlistings und Kapitalmaßnahmen organisiert. Wertpapiertransaktionen und -platzierungen werden von der in 2000 gegründeten youmex Invest AG als BaFin-reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut abgewickelt. Weitere Informationen unter www.youmex.de Kontakt / youmex Invest AG Taunusanlage 19, 60325 Frankfurt am Main / Germany Telefon +49 69 . 795 398-000 Telefax +49 69 . 795 398-200 Ansprechpartner: Andreas Wegerich, Vorstand wegerich@youmex.de Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 16.06.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 128703 16.06.2011
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