Presseinformation
WI Global Challenges Index-Fonds überschreitet Anlagevolumen von einer halben Milliarde Euro
– Der von Warburg Invest AG gemanagte nachhaltige Indexfonds knackt im November die Marke von 500 Mio. Euro Anlagevolumen.
– Zuwachs kommt sowohl von institutionellen als auch von Privatanlegern.
Hannover, 15. November 2021
Der WI Global Challenges Index-Fonds der Warburg Invest AG hat sein Anlagevolumen im November 2021 auf über 500 Mio. Euro gesteigert. Von den insgesamt 152,7 Mio. Euro Nettomittelzuflüssen seit Jahresbeginn (Stand 10.11.2021) trug die Tranche für Privatanleger (Anteilklasse P DE000A1T7561) 72,8 Mio. Euro bei, während von der institutionellen Seite (Anteilklasse I DE000A0LGNP3) 80,6 Mio. Euro dazu kamen. Das Gesamtvolumen des Fonds stieg in diesem Zeitraum um rund 44 % und beträgt aktuell 500,5 Mio. Euro.
“Wir freuen uns, dass der WI Global Challenges Index-Fonds die wichtige Marke von einer halben Milliarde Anlagevolumen überschritten hat. Der Indexfonds wird sowohl durch Privat- als auch institutionelle Anleger verstärkt nachgefragt. Die kostengünstige Struktur, die überdurchschnittliche Performance sowie das einzigartige Anlagekonzept, das neben den bewährten Nachhaltigkeitskriterien auch den aktiven Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele der UN berücksichtigt, überzeugen immer mehr Anleger”, kommentiert Fondsmanager Jens Pludra die Entwicklung.
Der WI Global Challenges Index-Fonds bildet den von der Börse Hannover entwickelten Global Challenges Index nahezu 1:1 nach und enthält 50 Titel, die nach rein nachhaltigen Kriterien ausgewählt werden. Der bereits im Jahr 2007 für institutionelle Kunden aufgelegte Fonds wurde 2014 um eine Privatanlegertranche erweitert. Der WI Global Challenges Index-Fonds ist einer der wenigen Fonds, die von der Ratingagentur Morningstar sowohl die Bestnote von 5 Sternen für risikoangepasste Rendite[1] als auch die höchste Kategorie von fünf Globen für Nachhaltigkeit aufweisen[2].
[1] (c) 2021 Morningstar Quantifying Statement Rating per 31.10.2021
[2] (c) 2021 Morningstar Sustainability Rating per 30.09.2021
Der Fonds:
Der WI Global Challenges Index-Fonds bildet den Global Challenges Index der Börse Hannover nahezu 1:1 nach. Der Index vereint Aktien von 50 Unternehmen aus der EU und den G7-Staaten, die festgelegten Nachhaltigkeitskriterien entsprechen müssen und mit strengen Kriterien ausgewählt sowie zweimal jährlich überprüft werden. Angestrebt wird eine Mischung aus Großunternehmen sowie kleinen und mittelständischen Unternehmen, die vor allem durch ihre Produkt- und Dienstleistungspalette einen großen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung gewährleisten (Potentials). Die Indexunternehmen werden entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewichtet, wobei 10 Prozent je Einzeltitel zum vierteljährlichen Rebalancing-Stichtag nicht überschritten werden dürfen. Auch für die Gesamtheit aller Potentials gilt die 10-Prozent-Begrenzung. Alle Unternehmen im Fonds leisten mit ihren Produkten und Technologien substanzielle Beiträge zum Umgang mit den großen Herausforderungen. Bei dem Fonds handelt es sich um ein Produkt mit nachhaltigen Merkmalen (Artikel 8 der VERORDNUNG [EU] 2019/2088 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor [Offenlegungsverordnung]).
Weitere Informationen zu dem Fonds finden Sie hier:
https://www.warburg-invest-ag.de/publikumsfonds/detailseite/de000a0lgnp3/
https://www.warburg-invest-ag.de/publikumsfonds/detailseite/de000a1t7561/
Warburg Invest AG
Die Warburg Invest AG in Hannover ist eine deutsche KVG mit einem umfassenden Leistungsangebot sowohl im Master-KVG-Bereich als auch im klassischen Fondsgeschäft. Unsere Gesellschaft bietet ihren Anlegern umfangreiche nachhaltige Investmentlösungen im Aktien- und Rentenfondsmanagement. Mit dem Status als Unterzeichner der “Prinzipien für verantwortliches Investieren” (kurz UN PRI) und einem umfangreichen ESG-Reporting für ihre Kunden unterstreicht die Gesellschaft ihren eigenen Anspruch, in den nächsten Jahren erneut hinsichtlich der Qualitäten in den Portfoliomanagementprozessen, der Kundenansprache und dem Reporting zu den führenden Master-KVGen und Asset Managern in Deutschland zu zählen.
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warburg-invest@edicto.de
www.edicto.de
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Dies ist eine Marketingmitteilung herausgegeben von der Warburg Invest AG, eine Kapitalverwaltungsgesellschaft, gegründet in Deutschland; Sitz: An der Börse 7, 30159 Hannover, Handelsregister des Amtsgerichts Hannover, HRB 58629, zugelassen von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.
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