Vivacon AG
VIVACON AG – Verbriefung komplett platziert- Volumen EUR 62 Mio.
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Köln, 21. März 2006. Die ersten 4.144 Erbbaurechtsansprüche aus dem Bestand
der VIVACON AG (ISIN 000604 8911) wurden erfolgreich am Kapitalmarkt
platziert. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf EUR 62 Mio. Damit wurden
in Deutschland erstmalig Erbbauzinsen verbrieft und als Kapitalmarkt
Transaktion auf den Markt gebracht. Aufgrund der Neuartigkeit der
Assetklasse und der sicheren und stabilen Cashflows des Portfolios stieß
die Transaktion auf sehr großes Interesse. Das Orderbuch war mit
Interessenten aus der gesamten deutschen Versicherungswirtschaft sowie
Kapitalanlagegesellschaften aus ganz Europa stark überzeichnet. Die VIVACON
AG plant auch in Zukunft weitere Erbbaurechtsansprüche zu verbriefen.
Derzeit verfügt die Gesellschaft über rd. 2.700 weitere
Erbbaurechtsansprüche wobei der Bestand durch weitere
Portfoliotransaktionen deutlich ausgeweitet werden soll.
Der Emmissionserlös soll im wesentlichen zum weiteren Ausbau des
Geschäftsfeldes Portfoliohandel im Erbbaurecht verwendet werde. Die
HypoVereinsbank hat diese Verbriefung strukturiert und in Form von ABS
Anleihen und Schuldscheindarlehen als Sole Bookrunner am Kapitalmarkt
platziert.
Lars Schriewer
Direktor Kommunikation
Tel: + 49 221 / 93 761 26
Lars.Schriewer@vivacon.de
Sven Annutsch
Leiter Corporate Finance
Tel: + 49 221 / 93 761 2132
Sven.Annutsch@vivacon.de
Vivacon AG
Bayenthalgürtel 4
50968 Köln
Fax: + 49 221 / 93 761 135
http://www.vivacon.de
(c)DGAP 21.03.2006
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Sprache: Deutsch
Emittent: Vivacon AG
Bayenthalgürtel 4
50968 Köln Deutschland
Telefon: +49 (0)221 937 61 – 0
Fax: +49 (0)221 937 61 – 13
Email: ir@vivacon.de
WWW: www.vivacon.de
ISIN: DE0006048911
WKN: 604891
Indizes: SDAX
Börsen: Amtlicher Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in
Berlin-Bremen, Hamburg, München, Stuttgart
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