Tarena International Inc.
Tarena International, Inc. gibt Konditionen für den Börsengang bekannt
DGAP-News: Tarena International Inc. / 04.04.2014 / 00:29 --------------------------------------------------------------------- PEKING, 2014-04-04 00:29 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Tarena International, Inc. (Nasdaq:TEDU) ('Tarena' oder die 'Gesellschaft'), ein führender Anbieter von Berufsausbildungsleistungen in China, gab heute bekannt, dass sie die Konditionen für ihr erstes öffentliches Zeichnungsangebot über 15.300.000 American Depositary Shares ('ADS') auf 9,00 US$ je ADS festgelegt hat. Der Gesamtumfang des Angebots beträgt 137,7 Mio. US$, wobei davon ausgegangen wird, dass die Zeichner nicht von der Option, zusätzliche ADS zu erwerben, Gebrauch machen. Für die Gesellschaft repräsentiert jede ADS eine Stammaktie der Klasse A. Es wird damit gerechnet, dass der Handel mit den ADS der Gesellschaft am NASDAQ Global Select Market am 3. April 2014 unter dem Tickersymbol 'TEDU' beginnt. Von den 15.300.000 angebotenen ADS stammen 11.500.000 von Tarena und 3.800.000 von den veräußernden Aktionären. Einer der veräußernden Aktionäre hat den Zeichnern eine Überzuteilungsoption für den Kauf von bis zu 2.295.000 zusätzlichen ADS zum Preis des Börsengangs innerhalb von 30 Tagen nach Veröffentlichung des endgültigen Prospekts gewährt. Goldman Sachs (Asia) L.L.C. und Credit Suisse Securities (USA) LLC waren Joint Bookrunner, Jefferies LLC Lead Manager und Oppenheimer & Co. Inc. Co-Manager des Angebots. Der Registrierungsantrag (Registration Statement) von Tarena in Bezug auf den Börsengang wurde bei der United States Securities and Exchange Commission ('SEC') eingereicht und von dieser für gültig erklärt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf der in ihr beschriebenen Wertpapiere dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat oder Rechtsraum verkauft werden, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen des betreffenden Staats oder Rechtsraums ungesetzlich wären. Ein Exemplar des Prospekts dieses Angebots ist bei Goldman Sachs, Prospektabteilung, 200 West Street, New York, New York 10004, per E-Mail unter prospectus-ny@ny.email.gs.com oder telefonisch unter +1 212-902-1171 oder bei Credit Suisse Securities (USA) LLC, Prospektabteilung, One Madison Avenue, New York, NY 10010 oder telefonisch unter 1-800-221-1037 oder per E-Mail unter newyork.prospectus@credit-suisse.com erhältlich. Des Weiteren sind Exemplare des endgültigen Prospekts unter www.sec.gov oder beim Public Reference-Büro der SEC, 100 F Street, N.E., Room 1580, Washington, D.C. 20549 erhältlich. Über Tarena International, Inc. Tarena International, Inc. (Nasdaq:TEDU) ist ein führender Anbieter von Berufsausbildungsleistungen in China. Die Gesellschaft ist der größte Anbieter von IT-Berufsausbildung in China. Gemessen am Umsatz 2013 liegt ihr Marktanteil laut dem unabhängigen Research-Unternehmen IDC bei 8,3 %. Tarena bietet über ihre innovative Lernplattform, die eine Kombination aus Live-Fernunterricht, Unterricht im Klassenzimmer und Online-Lernmodulen darstellt, Kurse in neun IT-bezogenen und zwei nicht IT-bezogenen Fächern an. Die Kurse bieten den Teilnehmern eine praktische Ausbildung, die sie auf Stellen in Branchen mit starkem Wachstumspotenzial und großer Nachfrage nach Arbeitskräften vorbereitet. Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 hat Tarena über 130.000 Studenten ausgebildet, mit 500 Universitäten und Colleges zusammengearbeitet und Studenten bei ca. 35.000 Unternehmen in verschiedenen Branchen untergebracht. Bitte besuchen Sie http://ir.tarena.com.cn. für weitere Informationen. 'Safe Harbor'-Erklärung Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils geltenden Fassung und dem U.S. Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Sie können diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie 'wird', 'erwartet', 'zukünftig', 'beabsichtigt', 'plant', 'ist davon überzeugt', 'schätzt', 'zuversichtlich' und ähnlichen Ausdrücken erkennen. Des Weiteren kann Tarena in ihren bei der U.S. Securities and Exchange Commission hinterlegten Berichten oder ihren dieser Behörde vorgelegten Berichten, in ihrem Jahresbericht an die Aktionäre, in Pressemitteilungen und anderen schriftlichen Materialien sowie in mündlichen Aussagen ihrer Mitarbeiter, Geschäftsführer oder Beschäftigten gegenüber Dritten schriftlich oder mündlich zukunftsgerichtete Aussagen machen. Es handelt sich bei allen Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich Aussagen zu den Überzeugungen und Erwartungen von Tarena, um zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Faktoren, Risiken und Unsicherheiten verbunden sind, durch die die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Derartige Faktoren und Risiken umfassen u. a. Folgendes: Ziele und Strategien von Tarena; ihre zukünftige Geschäftsentwicklung, finanzielle Lage und zukünftigen Betriebsergebnisse; ihre Fähigkeit, weiterhin Studenten zur Teilnahme an ihren Kursen zu gewinnen; ihre Fähigkeit, weiterhin qualifizierte Lehrkräfte und Assistenten einzustellen, auszubilden und zu binden; ihre Fähigkeit, ihre Bildungsinhalte ständig an die Marktnachfrage anzupassen und ihre Kurse zu verbessern, um angemessen und schnell auf die Entwicklung des Arbeitsmarktes reagieren zu können; ihre Fähigkeit, die Wiedererkennung ihrer Marke aufrechtzuerhalten oder zu verbessern; ihre Fähigkeit, zu gewährleisten, dass ein Großteil der Kursteilnehmer Arbeit findet sowie ihre Fähigkeit, kooperative Beziehungen zu Finanzierungsdienstleistungsanbietern für Studentenkredite zu pflegen. Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken, Unsicherheiten und Faktoren sind in den von der Gesellschaft bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen zu finden. Sämtliche in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Informationen sind zum Veröffentlichungsdatum dieser Pressemitteilung aktuell, und Tarena verpflichtet sich nicht, die Informationen auf dem neuesten Stand zu halten, es sei denn, dies ist durch das geltende Gesetz vorgeschrieben. KONTAKT: Für weitere Informationen für Anleger und Medien wenden Sie sich bitte an: Tarena International, Inc. Tel.: +86-10-6213 5687 E-Mail: ir@tarena.com.cn News Source: NASDAQ OMX Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 04.04.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 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