RENA LANGE Holding GmbH i.I.
RENA LANGE: Mindestvolumen von 4 Mio. Euro bereits deutlich überschritten
DGAP-News: RENA LANGE Holding GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 29.11.2013 / 14:21 --------------------------------------------------------------------- RENA LANGE: Mindestvolumen von 4 Mio. Euro bereits deutlich überschritten 8% Unternehmensanleihe zur Wachstumsfinanzierung Zeichnung voraussichtlich noch bis 11. Dezember möglich München, 29. November 2013. Für die Unternehmensanleihe (WKN: A1ZAEM / ISIN: DE000A1ZAEM0) der RENA LANGE Holding GmbH, der einzigen Couture-Marke Deutschlands, liegen inklusive der Zeichnungen von institutionellen Investoren schon heute Orders deutlich über 4 Mio. Euro vor. Damit ist das Mindestvolumen der Anleihe bereits überschritten. Seit Mittwoch können interessierte Anleger aus Deutschland, Österreich und Luxemburg die Anleihe direkt über die Unternehmenswebseite www.renalange.com/anleihe oder über die Börse Düsseldorf zeichnen. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 11. Dezember 2013. Anleger können einen Kaufauftrag über ihre Haus- bzw. Onlinebank an die Börse Düsseldorf übermitteln. Eine vorzeitige Schließung der Zeichnung ist jederzeit vorbehalten. Der Ausgabepreis liegt bei 100%, die Stückelung beträgt 1.000 Euro. Dr. Siegmund Rudigier, Geschäftsführer der RENA LANGE Holding GmbH: 'Ich freue mich sehr über das unserer Gesellschaft entgegengebrachte Vertrauen. Mit den bisher eingeworbenen Mitteln können wir wesentliche Bausteine unserer Wachstumsstrategie sicher umsetzen. Im ersten Schritt werden wir den Ausbau der Kollektion mit Accessoires vorantreiben und die Übernahme des Modeunternehmens St. Emile finalisieren.' Der Erwerb der Anleihe ist weiterhin möglich. Das verbleibende Emissionsvolumen soll für die Stärkung der internationalen Präsenz der Marke durch weitere RENA LANGE Stores in relevanten Modemetropolen und durch den Markteintritt in China verwendet werden. Das Wertpapier ist bei einem Volumen von bis zu 10 Mio. EUR mit einem Kupon von 8,0% ausgestattet. Aufgrund der vierteljährlichen Zinszahlungstermine, erstmals am 12. März 2014, liegt die Effektivrendite vor Steuern bei mehr als 8,2%. Das Unternehmen hat von der Creditreform Rating AG die Ratingnote BB- erhalten. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf AG ist für den 12. Dezember vorgesehen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.renalange.com/anleihe oder bei der Anleger-Hotline unter 089 / 41866-777 Montag bis Freitag von 9-17 Uhr. Der maßgebliche Wertpapierprospekt steht elektronisch auf der Internetseite der RENA LANGE Holding GmbH (www.renalange.com) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit. ECKDATEN ZUR ANLEIHE ERMITTENTIN RENA LANGE HOLDING GMBH VOLUMEN bis zu 10 Mio. Euro WKN / ISIN A1ZAEM / DE000A1ZAEM0 UNTERNEHMENSRATING BB- KUPON 8,00% AUSGABEPREIS 100% ZEICHNUNGSFRIST 27.11.-11.12.2013 VALUTA 12.12.2013 LAUFZEIT 4 Jahre ZINSZAHLUNG vierteljährlich, jeweils 12.3.; 12.6.; 12.9. und 12.12. RÜCKZAHLUNG 12.12.2017 RÜCKZAHLUNGSPREIS 100% STÜCKELUNG 1.000 Euro STATUS nicht nachrangig, nicht besichert Anlegerschutzrechte Put-Option bei Kontrollwechsel, (Covenants) Ausschüttungsbegrenzung an Gesellschafter 35% (Bilanzgewinn), Tilgungseinschränkung bei einem wesentlichen Darlehensvertrag, Negativverpflichtung bezüglich Sicherheiten BÖRSE Primärmarkt (Freiverkehr), Düsseldorfer Börse Wichtiger Hinweis: Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken, insbesondere dem Risiko eines Totalverlusts des eingesetzten Kapitals, verbunden. Sie sollten sich deshalb vor jeder Anlageentscheidung eingehend persönlich unter Berücksichtigung Ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation beraten lassen und Ihre Anlageentscheidung nicht allein auf diese Informationen stützen. Bitte wenden Sie sich hierzu an Ihre Kredit- und Wertpapierinstitute. Die Zulässigkeit des Erwerbs eines Wertpapiers kann an verschiedenen Voraussetzungen - insbesondere Ihre Staatsangehörigkeit - gebunden sein. Bitte lassen Sie sich vor einer Anlageentscheidung entsprechend beraten. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Rena Lange Holding GmbH dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Ermittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Comission De Surveillance du Secteur Financier ('CSSF') des Großherzogtums Luxemburg am 19. November 2013 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts sowie dem Nachtrag Nr. 1 und Nr.2, die in elektronischer Form auf den Internetseiten der Rena Lange Holding GmbH (www.renalange.com/anleihe) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit stehen. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt und im Nachtrag Nr. 1 und Nr. 2 verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, gebracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen, die in Australien, Kanada oder Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibung stattfinden. FÜR WEITERE INFORMATIONEN: Stockheim Media GmbH Michael Müller Tel: 0221 - 42075 - 27 E-Mail: mm@stockheim-media.com Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 29.11.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 242416 29.11.2013
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