Prospect Resources Limited
Prospect Resources Limited aktualisiert endgültige Machbarkeitsstudie – Positive Aktualisierung der DFS für den Basisfall der Produktion von 2,4 Mio. Tonnen pro Jahr liefert Investmentmetriken für Projektfinanzierung und Entwicklung
DGAP-News: Prospect Resources Limited
/ Schlagwort(e): Studienergebnisse/Prognose
Prospects Managing Director, Sam Hosack, sagte: “Die wesentliche Verbesserung unserer DFS für den Basisfall einer Entwicklung des Projekts in einen Betrieb mit einer Produktion von 2,4 Mtpa ist ein bedeutender Erfolg. Die Ergebnisse der DFS ermöglichen es dem Unternehmen, eine Schlüsselrolle auf dem expandierenden globalen Lithiummarkt zu übernehmen, und bestätigen meine Überzeugung, dass Arcadia in Bezug auf Größe, Gehalt, Wirtschaftlichkeit und Management-Team das führende Lithiumprojekt in Afrika ist. Diese Ergebnisse zeigen, dass Arcadia in der Lage ist, Projektfinanzierungen schnell zurückzuzahlen.” “Was sich von den intensiven Arbeitsabläufen im Rahmen des DFS-Updates abhebt, sind die technischen und finanziellen Stärken des Projekts Arcadia. Diese DFS ist ein wichtiger Meilenstein für Prospect beim Übergang von der Finanzierung zur Entwicklung. Wir freuen uns über die Gelegenheit, die starken Fundamentaldaten des Lithiummarktes zu nutzen, insbesondere die einzigartige Fähigkeit, den Glas- und Keramikmarkt mit ultra-eisenarmen Petalit in technischer Qualität zu beliefern. Wir sehen den Batteriemarkt als einen Haupttreiber für das Wachstum der Lithiumnachfrage, konzentrieren uns jedoch weiterhin auf den Glas- und Keramikmarkt, auf dem Arcadia ein bedeutender, beständiger und zuverlässiger Lieferant von hoher Qualität werden und auf diese Weise Zugang zu den auf diesem Markt verfügbaren Premiumpreisen erhalten möchte. Eine Zusammenfassung der wichtigsten DFS-Ergebnisse finden Sie in Tabelle 1 in der originalen englischen Pressemitteilung: Zusammenfassung der finanziellen Bewertung in der DFS Marketingstrategie Bergbau 3Prospect bestätigt, dass für die Zwecke der Kotierungsregel 5.19.2 alle wesentlichen Annahmen, die den Informationen zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Tabelle 2: Schätzung der Arcadia-Erzvorrats (November 2019) Aufgrund der geringen Tiefe des Erzkörpers ist das Tagebauverfahren das geeignetste und wirtschaftlichste Abbauverfahren. Das Grubendesign berücksichtigt die lokale Ressourcengeometrie, um die Position der Rampen in Bezug auf die Position des Grubeneingangs, den Zugang zur Grubensohle und die Nutzung der Grubensohle für den Zugang zu den endgültigen Abbauterrassen zu optimieren. CSA Global entwickelte mithilfe der MineSched-Software einen Produktionsablaufplan über die Lebensdauer der Grube, um die Kriterien der Produktionsbegrenzung zu erfüllen. Der Minenplan wurde basierend auf folgenden Kriterien erstellt: – Die Aufbereitungsanlage hat eine Anlaufzeit von sechs Monaten, bevor eine konstante Durchsatzrate von 200.000 Tonnen pro Monat erreicht wird. – Im ersten Monat der Inbetriebnahme wird niedrig-haltiges Erz in die Aufbereitungsprozesse eingespeist, danach hochgradiges Erz (+1,0 % Li2O). Das verbleibende abgebaute niedrig-haltige Erz wird auf Halde geschüttet und der Aufbereitungsanlage zugeführt, wenn die hochgradigen Erzvorräte erschöpft sind. Oder sie werden mit hochgradigem Erz vermischt, um ein relativ konstantes Produktherstellungsprofil über die Lebensdauer der Mine zu generieren. Eine Darstellung der Arcadia-Tagebaugruben sehen Sie in Abbildung 2.
Abbildung 3: Produktionsplan der Mine Es ist geplant, den Abbau mit dieselhydraulischen raupenmobilen Baggern durchzuführen. Das Erz und der Abraum werden dann mit Offroad-Muldenkippern abtransportiert. Die Optimierung des Geräteparks wird kontinuierlich überwacht, um sicherzustellen, dass die Stückkosten für den Abbau minimiert werden. Um den NPV des Projekts zu maximieren, wird das Erz in hochwertiges Erz (+ 1,0 % Li2O) und niedrig-haltiges Erz aufgeteilt. Das hochgradige Erz wird direkt zum ROM-Platz (ROM, Run of Mine, Rohfördererz) transportiert, auf Halden geschüttet und mit Frontladern der Aufbereitungsanlage zugeführt. Das niedrig-haltige Erz wird separat auf Halde geschüttet und auf dem ROM-Platz erneut bearbeitet für die Zerkleinerung nach Abschluss der Bergbauarbeiten oder wenn der Gehalt des hochgradigen Beschickungsmaterials zu hoch ist und ein Mischen erforderlich ist, um ein relativ konstantes Produktherstellungsprofil über die Lebensdauer der Mine zu gewährleisten. Erz und Abraum werden in jeweils 2,5 bis 10 m hohen Abbauterrassen identifiziert und getrennt abgebaut. Die Erzgrenzen werden mittels Bohrungen zur Gehaltskontrolle, Sprengbohrungen und Quergräben in der Grube identifiziert. Aufbereitung Das Erz ist hart, spröde und abrasiv. Die dreistufige Zerkleinerung, die eine Zerkleinerung mit Hochdruck-Mahlwalzen (HPGR, High Pressure Grinding Roll) einschließt, wurde ausgewählt, um die erforderliche Zerkleinerungsgröße von weniger als 3 mm zu erreichen, damit eine ausreichende Freisetzung von Petalit für die Primärausbringung mittels DMS (Dense Media Separation, Schwimm-Sink-Scheiden) erzielt wird. Ein geteiltes DMS-Konzept (grob und fein) mit Vor- und Endanreicherung wurde übernommen. Der Zielgehalt für Petalitprodukte ist 4 % Li2O; wobei 80 % des Petalits aus der DMS die Spezifikation der technischen Qualität (<0,05 % Fe2O3) erfüllt, und der Rest die Spezifikation der chemischen Qualität erfüllt. Die ultra-eisenarmen Petalitprodukte in technischer Qualität werden gemahlen, einer Starkfeldmagnetnassabscheidung (WHIMS, Wet High Intensity Magnetic Separation) unterzogen, getrocknet und verpackt, während der Petalit in chemischer Qualität gestapelt wird, um eine Entwässerung und teilweise Lufttrocknung zu ermöglichen, bevor er in Schüttgutsäcke verpackt und gewogen wird. Abbildung: Prozessablaufdiagramm für das Lithiumprojekt Arcadia Die Spodumenkorngröße liegt im Submillimeterbereich und ist somit feiner als bei Petalit. Dies führte zusammen mit dem Vorkommen von Spodumen-Quarz-Verwachsungen im Hauptpegmatit zu einer begrenzten Ausbringung von Spodumen mittels DMS. Infolgedessen wird das gesamte Erz nach der Auftrennung mittels Gravitationsverfahren dem Flotationskreislauf zugeführt, in dem Spodumen mit Korngröße P100, 212 µm, wirksam ausgebracht wird. Der für Spodumenkonzentrat anvisierte Gehalt ist 6 % Li2O. Das Spodumenkonzentrat wird filtriert, getrocknet, in Schüttgutsäcke verpackt, versiegelt und gewogen. Tantalit wird mittels Verwendung von Spiralen und einer Starkfeldmagnetnassabscheidung (WHIMS, Wet High Intensity Magnetic Separation) aus den Rückständen der DMS- und Flotationskreisläufe als Rohkonzentrat gewonnen. Der Rohtantalit wird dann unter Verwendung herkömmlicher Naßrütteltische zu einem verkaufsfähigen Produkt mit einem Gehalt von ungefähr 25 % Ta2O5 aufkonzentriert. Das Tantalitprodukt wird dann getrocknet in 200-Liter-Stahlfässern verpackt, versiegelt und gewogen. Da dieses Produkt Radionuklide von mehr als 0,1 % enthält, wird es als Gefahrgut der Klasse 7 gelagert, gehandhabt und transportiert. Entsorgung der Aufbereitungsrückstände Das Prozesswasser wird für das Recycling in die Aufbereitungsanlage zurückgewonnen, wo die Kontamination mit Reagenzien ein geringes Risiko darstellt. Geotechnik Insgesamt wird davon ausgegangen, dass das Design keine schwerwiegenden Mängel oder kritische Risikofaktoren aufweist. Strukturen und blockiger Boden können während des Betriebs mittels Methoden und Techniken für unverwittertes Gestein und zur Überwachung und Unterstützung gehandhabt werden. Wasser Finanzielle Bewertung Tabelle 3: Zusammenfassung der Finanziellen Bewertung in der DFS 4Die Cash-Betriebskosten sind FOB nach Tantal-Gutschriften, Royalties und staatlichen Marketingkosten. Das Lithiumprojekt Arcadia hat Kapitalkosten (vor Produktion) von 162 Mio. USD, die über einen Zeitraum von 18 Monaten anfallen werden. Das Projekt konzentrierte sich darauf, starke Netto-Cashflows nach Steuern zu generieren, insbesondere in den ersten 5 Betriebsjahren, indem hochgradiges Erz (+ 1 %) aufbereitet und niedrig-haltiges Erz für die künftige Verarbeitung auf Halde geschüttet wird. Die Amortisation des Projekts wird in 36 Monaten (18 Monate nach der Produktion) erwartet. Abbildung 6: LOM-Produktionsvolumen und Betriebskosten sowie Verkauf Investitionen Tabelle 4: Zusammenfassung der Kapitalkostenschätzung Tabelle 5: Schätzung der Cash-Betriebskosten Sensitivität Wie in Abbildung 7 unten zu sehen ist, ist die Wirtschaftlichkeit des Arcadia-Projekts von der Lithiumpreisgestaltung abhängig. Eine Bewegung von 20 % führt zu einer Veränderung des NPV10 um 44 %. Der nächste empfindliche Input ist die Lithiumausbringung, bei der eine Änderung von 10 % zu einer Änderung des NPV10 um 18 % führt. Der folgende sensible Input sind die Betriebskosten, wobei eine Bewegung von 20 % zu einer Veränderung des NPV10 um 21 % führt. Es hat sich gezeigt, dass die Wirtschaftlichkeit des Arcadia-Projekts weder auf Kapitalkosten noch auf die Tantalausbringung empfindlich reagiert, da bei einer Veränderung von 10 % sich der NPV10 nur um weniger als 2% ändert. Abbildung 7: Sensivitätsanalyse Preisgestaltungsprognose BMI prognostizierte über die Lebensdauer der Mine Arcadia einen Preis für Lithiumkarbonat zwischen 12.000 USD (im Jahr 2022) und 15.500 USD (im Jahr 2026) und einen langfristigen Durchschnittspreis für Lithiumkarbonat von 12.500 USD pro Tonne. Prospect hat den vom BMI prognostizierten Preis für Lithiumkarbonat überprüft und eine Preisprognose angenommen, die mit der aktuellen Preisstruktur und dem aktuellen Volumen des Abnahmeabkommens verknüpft ist, wobei der Rest des Volumens an BMIs unabhängige Preisformel gebunden ist. Diese Preise wurden in das Arcadia-Finanzmodell aufgenommen. In Abbildung 8 ist BMIs Preisprognose während der Lebensdauer der Mine Arcadia dargestellt. Abbildung 8: Lithiumpreisprognose (BMI 2019) Der durchschnittliche Life-Of-Mine-Preis für Arcadias Lithiumprodukte, die für diese Studie verwendet wurden, liegt bei: – 701 USD/t FOB für eisenarmes 6%iges Spodumenkonzentrat in chemischer Qualität; – 483 USD/t FOB für eisenarmes 4%iges Petalitkonzentrat in chemischer Qualität; und – 894 USD/t FOB für ultra-eisenarmes 4%iges Petalitkonzentrat in technischer Qualität. Prospects Tantal-Preisgestaltung basierte auf Preisprognosen des führenden unabhängigen Rohstoff-Prognostikers Roskill. Es wurde eine Preisprognose für Tantalit von 75 USD/Pfund FOB für die Lebensdauer der Mine verwendet. Abnahmevereinbarung Prospect und Sinomine Resource (Hongkong) International Trading Co., Limited haben die endgültige Abnahmevereinbarung für Spodumen und Petalit (Abnahmevereinbarung, Offtake Agreement) abgeschlossen. Die Abnahmevereinbarung hat eine Laufzeit von sieben Jahren und umfasst 280.000 Tonnen Spodumenkonzentrat mit 6 % Li2O und 784.000 Tonnen Petalitkonzentrat mit 4 % Li2O. Laut Abnahmevereinbarung ist Prospect berechtigt, die Mengen an Spodumen zu erhöhen und die Mengen an Petalit zu verringern, sofern die Lithiummengen der kombinierten Spodumen- und Petalitkonzentrate den angegebenen Lithiummengen entsprechen. Auf diese Weise kann Prospect die auf dem Glas- und Keramikmarkt verfügbaren Premiumpreise für das Petalitprodukt in technischer Qualität nutzen. Die Vereinbarung bietet eine attraktive Preisgestaltung in Verbindung mit dem Lithiumkarbonat-CIF-Preis gemäß harmonisierten Code HS283691, veröffentlicht von Global Trade Information Services oder “GTIS” (im Besitz von IHS Markit). Die Berechnung erfolgt basierend auf FOB Incoterms(R) 2010 am Verladehafen von Beira, Mosambik. Die Vereinbarung umfasst 42 % der Produktion des Lithiumprojekts Arcadia in den ersten sieben Betriebsjahren. Dies untermauert das Produktionsprofil und gibt Prospect großes Vertrauen in die beschleunigte Entwicklung der Mine. Gemäß der Abnahmevereinbarung hat Sinomine einer Vorauszahlung in Höhe von 10 Mio. USD nach Lieferung der Kugelmühle und Installation während der Bauphase des Projekts zugestimmt. Umweltprüfung und Genehmigungen – Leistungsstandards der International Finance Corporation (IFC) von 2012 und – Äquator-Prinzipien von Juni 2013. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung (Environmental Impact Assessment, EIA) wurde von einem lokalen simbabwischen Berater im Jahr 2017 mit einer Überarbeitung im März 2019 durchgeführt, um Änderungen gemäß der im November 2018 herausgegebenen DFS zu berücksichtigen. Die simbabwische Umweltbehörde (EMA, Environmental Management Authority) hat am 24. Mai 2017 ein Zertifikat ausgestellt, das die EMA-Zulassung für die Fortsetzung der Bauarbeiten und des Betriebs des Projekts erteilt. Der überarbeitete Umweltplan wurde ebenfalls am 18. März 2019 genehmigt. Diese Genehmigung läuft am 17. März 2021 aus, und die Erneuerung ist Routine. Die Umweltverträglichkeitsprüfung wurde im Einklang mit den simbabwischen Rechtsvorschriften durchgeführt und sie deckte folgende Aspekte ab: – Scoping- und Grundlagenstudie; – Probenentnahme für Grundlagenstudie; – Entnahme von Oberflächenwasser- und Bohrlochwasserproben für die Laboranalyse. – Konsultation der Stakeholder; – Identifizierung der wichtigsten Stakeholder; – Standortauswahl des Arbeitsplans; – Technische Zeichnung und Prozessdiagramme; – Registrierungsunterlagen des Unternehmens; – Claim-Zertifikate; – Hauptkontaktperson für das EIA-Projekt; und – Konzeptstudie für Bergehalde Im Anschluss an die Erteilung dieser Genehmigungen wurde von einem unabhängigen Berater eine Lückenanalyse durchgeführt, um die EIA mit internationalen Standards zu vergleichen. Weitere erforderliche Arbeiten umfassen die Aktualisierung der Basisstudie, um die Saisonabhängigkeit sowie die laufende Umweltüberwachung einzubeziehen. Plan zur Ausführung des Projekts Der Zeitplan für die Ausführung der wichtigsten Aktivitäten bis hin zum kommerziellen Betrieb ist in Abbildung 9 dargestellt: Abbildung 9: Projektabwicklungsplan für Arcadia Der technische Erfolg wird durch einen Abbaubetrieb und eine Aufbereitungsanlage erreicht, die in möglichst kurzer Zeit die volle Produktionskapazität erreichen können. Die Einhaltung des Projektplans wird durch eine fundierte Planung erreicht, insbesondere in Bezug auf die kritischen Pfadaktivitäten. Prospect wird ein Projektmanagement-Team (PMT) zur Betreuung und Überwachung der von dem EPCM-Auftragnehmer, den Gerätelieferanten und den Installations-Subunternehmer durchgeführten Arbeiten haben. Prospects aktualisierte endgültige Machbarkeitsstudie für Arcadia wurde in Zusammenarbeit mit erstklassigen unabhängigen Ingenieuren, Beratern und Spezialisten durchgeführt, die in der folgenden Tabelle 5 aufgeführt sind. Tabelle 5: beteiligte Autoren Afrikas führendes Batteriemineralunternehmen. DFS zeigte starke Projektwirtschaftlichkeit. Weg zu Finanzierung, Entwicklung und Produktion Abnahmevereinbarung vorhanden und positioniert, um von der Marktnachfrage zu profitieren. Erklärung der fachkundigen Person Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der Mineralvorratsschätzung für Arcadia enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, die der Schätzung zugrunde liegen, weiterhin gelten und sich bei Bezugnahme auf die Veröffentlichung der Vorratsschätzung am 25. Oktober 2017 nicht wesentlich geändert haben. Über Prospect Resources Limited (ASX: PSC) Im deutschsprachigen Raum AXINO GmbH Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.
12.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |