Penell GmbH
Penell GmbH begibt Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 7,75 Prozent p. a. und einer Laufzeit von fünf Jahren
Penell GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission PRESSEMITTEILUNG – Börsliche Zeichnungsfrist läuft ab dem 26. Mai 2014 bis einschließlich 06. Juni 2014 – Listing im Freiverkehr (Teilbereich Primärmarkt) der Börse Düsseldorf Ober-Ramstadt, 20. Mai 2014 – Die Penell GmbH, ein spezialisierter Anbieter von Systemlösungen für die Elektroversorgung, plant die Begebung einer Unternehmensanleihe (WKN: A11QQ8 / ISIN: DE000A11QQ82) mit Einbeziehung in den Freiverkehr (Teilbereich Primärmarkt) der Börse Düsseldorf. Die börsliche Zeichnungsfrist für die Unternehmensanleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 5,0 Mio. beginnt am 26. Mai und endet voraussichtlich am 06. Juni 2014 um 09.00 Uhr. Die Penell GmbH behält sich das Recht der vorzeitigen Schließung vor. Mit einer Laufzeit von fünf Jahren bietet die Anleihe der Penell GmbH Anlegern eine jährliche Verzinsung von 7,75 Prozent. Der Emissionserlös aus der Unternehmensanleihe soll neben dem Abbau von bestehenden Bankverbindlichkeiten vor allem zur Finanzierung des Working Capital und der Verbesserung der Einkaufskonditionen dienen. “Aktuell ist die Auftragslage sehr erfreulich. Bei Vollplatzierung der Anleihe würden wir allein durch die Verbesserung der Einkaufskonditionen rund EUR 750.000 im Jahr einsparen”, erklärt Hauptgesellschafter und Geschäftsführer Kurt Penell. Trotz des im Vergleich zu anderen Anleihen geringen Emissionsvolumens, würden sich für die Gesellschaft deutliche Skaleneffekte ergeben. Neben der attraktiven Rendite und der halbjährlichen Auszahlung der Zinsen ist die Penell-Anleihe vor allem durch ihr Sicherheitenkonzept attraktiv für Investoren. Anleger bekommen als Sicherheit das Warenlager abgetreten, in dem hauptsächlich hochwertige Kupferkabel lagern. Sas Sicherheitenkonzept wird von einem Mittelverwender streng kontrolliert. Da Kupfer in Kabeln oder als Rohstoff sehr gefragt ist, könnte das Lager innerhalb weniger Tage liquidiert werden. Die Gesellschaft, deren Geschäftsjahr am 31. März endet, erzielte vom 01. April 2013 bis 31. Januar 2014 einen Umsatz (ungeprüft) von rund EUR 16,5 Mio. Obwohl sich die Umsatzerlöse im Vergleichszeitraum um 9,5 Prozent rückläufig entwickelten, konnte der Rohgewinn um 8,04 Prozent auf EUR 3,3 Mio. gesteigert werden. Die deutliche Steigerung der Rohertragsmarge von 16,7 auf 19,9 Prozent ist darauf zurückzuführen, dass die Gesellschaft zukünftig auf margenschwaches Geschäft verzichten will. Anleger haben die Möglichkeit zu Beginn der Zeichnungsfrist über ihre Haus- oder Depotbank die Anleihe zu zeichnen. Auch über Xontro, dem Handelssystem der Börse Düsseldorf, können Investoren die Inhaberschuldverschreibung der Penell GmbH ordern.
Kontakt Penell GmbH
Disclaimer Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Es findet kein öffentliches Angebot der Wertpapiere der Penell Elektrogroßhandel GmbH außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg statt. Das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg wird ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) zu billigenden Wertpapierprospekts erfolgen, welcher auf der Website der Penell Elektrogroßhandel GmbH unter www.penell.de unmittelbar nach seiner Billigung zur Verfügung gestellt wird. Angebote außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgen auf der Grundlage von anwendbaren Befreiungen einer Registrierungs-, Einreichungs- oder Genehmigungspflicht ausschließlich an qualifizierte Investoren in bestimmten Rechtsordnungen, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan. Die Entscheidung, in die angebotenen Wertpapiere der Penell Elektrogroßhandel GmbH zu investieren, sollte ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts erfolgen. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere, einschließlich der Anleihe der Penell Elektrogroßhandel GmbH im Rahmen des Angebots, dürfen in den USA oder auf Rechnung bzw. zugunsten von auf US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültigen Fassung (“Securities Act” definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Penell Elektrogroßhandel GmbH noch sonst eine Person beabsichtigen, das Angebot oder einen Teil davon in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USA durchzuführen. Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der Penell Elektrogroßhandel GmbH, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen der Penell Elektro Großhandel GmbH dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der Penell Elektro Großhandel GmbH wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die Penell Elektro Großhandel GmbH auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Ende der Corporate News 20.05.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
269633 20.05.2014 |