Opera One AG
Opera One AG: Kapitalerhöhung – BaFin billigt den Wertpapierprospekt der OperaOne AG
Opera One AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme 30.06.2011 / 21:54 - Öffentliches Angebot über 15.400.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien - Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 11. - 19. Juli 2011 - Uplisting in den Prime Standard geplant Frankfurt am Main, 30. Juni 2011 - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat heute den Wertpapierprospekt der OperaOne AG zur geplanten Kapitalerhöhung gebilligt. Der Vorstand hat am 17. Juni 2011 beschlossen, insgesamt 14.000.000 neue Aktien aus der von der Hauptversammlung der OperaOne AG vom 08. März 2011 beschlossenen Kapitalerhöhung anzubieten. Ferner hat der Vorstand beschlossen, den Antrag für die Zulassung zum regulierten Markt und gleichzeitig zum Teilbereich mit weiteren Zulasssungsfolgepflichten (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zu stellen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll im Rahmen der Kapitalmaßnahme von derzeit 20.000.000 Euro auf bis zu 34.000.615 Euro erhöht werden. Hierzu sollen insgesamt bis zu 14.000.000 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie ausgegeben werden. Das Angebot teilt sich auf in 14.000.000 neue Aktien sowie bis zu 1.400.000 Aktien der abgebenden Greenshoe-Aktionärin Franconofurt AG im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung. Darüber hinaus wird den Altaktionären ein Bezugsrecht eingeräumt. Ein Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die neuen Aktien werden im Zuge eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland sowie im Rahmen einer Privatplatzierung in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten. Der Angebotszeitraum für das öffentliche Verkaufsangebot beginnt voraussichtlich am 11. Juli 2011 und endet am 19. Juli 2011 (11:00 Uhr MEZ für Privatanleger und 12:00 MEZ für institutionelle Anleger). Der Platzierungspreis für die angebotenen Aktien wird auf Basis des am 11. Juli 2011 beginnenden Bookbuilding-Verfahrens am Ende des Angebotszeitraums festgelegt. Der Angebotszeitraum hinsichtlich des Bezugsangebots beginnt plangemäß am 06. Juli 2011 und endet voraussichtlich am 19. Juli 2011. Die Notierungsaufnahme der Aktien soll am 26. Juli 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Lead Manager und Sole Bookrunner ist die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, unterstützt von ihrem vertraglich gebundenen Vermittler (nach § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz) Silvia Quandt & Cie. AG. Die OperaOne AG beabsichtigt, den Emissionserlös zum Einkauf und zur Revitalisierung von weiteren entwicklungsfähigen Wohn- und Gewerbeimmobilien einzusetzen. Demnach soll die Realisierung von Teilen der derzeitigen Projektpipeline im Gesamtvolumen von rund 420 Mio. Euro erreicht werden. Durch die Stärkung der Eigenkapitalbasis erreicht OperaOne zudem eine höhere zeitliche und finanzielle Flexibilität beim Erwerb von weiteren Immobilien. Unternehmensprofil Die OperaOne AG ist ein Projektentwicklungsunternehmen, welches sich auf die Akquisition, die Entwicklung und den Vertrieb von hochwertigen Wohnimmobilien spezialisiert hat. Investitionsschwerpunkt ist der Innenstadtbereich von Frankfurt am Main, insbesondere der Umkreis von ca. 3 km rund um die Alte Oper im begehrten Innenstadtzentrum. Hierzu zählen unter anderem die beliebten Stadtteile Westend, Nordend, Holzhausenviertel, Sachsenhausen und das Europaviertel. Akquiriert werden vor allem bestehende Wohn- und Gewerbeimmobilien, die ein Erweiterungs- beziehungsweise Umnutzungspotential aufweisen. Das angestrebte projektbezogene Investitionsvolumen beläuft sich durchschnittlich auf rund 15 Mio. Euro. Die erworbenen Liegenschaften werden auf Basis moderner, hochwertiger Wohnkonzepte unter den Nachhaltigkeitsschwerpunkten Wohnqualität, Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz realisiert und anschließend verkauft. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Entwicklung exklusiver Wohnturmresidenzen, dem so genannten Business-Wohnen. Zurzeit befindet sich im Frankfurter Westend das Wohnprojekt 'Westend Suites' in der Umsetzung. Das hochwertig zu revitalisierende Wohngebäude, welches 43 Apartments und fünf Penthäuser mit einer Gesamtwohnfläche von rund 4.250 Quadratmetern enthält, erstreckt sich parallel zur Bockenheimer Landstraße von der Mendelssohnstraße bis zur Arndstraße. Die Fertigstellung mit anschließendem Globalverkauf der Westend Suites ist für das erste Quartal 2012 angestrebt. Langfristiges Ziel der OperaOne AG ist es, sich in Frankfurt am Main als führendes Projektentwicklerunternehmen hochwertiger Wohnimmobilien zu etablieren. Dies soll auch in Form von Beteiligungen (Joint Ventures) an Projekten anderer Projektentwicklungsunternehmen ermöglicht werden. Das Management der OperaOne AG entwickelte und realisierte in den vergangenen 20 Jahren viele vergleichbare Immobilien in den Frankfurter Spitzenlagen. Auf Basis eines umfangreichen, etablierten Netzwerks, unter anderem zu Maklern, Stadtplanern, Investoren und Projektentwicklern, hat das Unternehmen eine Projektpipeline mit einem Volumen im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich erschlossen. In dieser Pipeline enthaltene Projekte sollen durch eine reine Eigenkapitalfinanzierung der OperaOne AG erworben werden. Kontakt: cometis AG Ulrich Wiehle / Dirk Ulmer Tel.: +49 (0)611 - 205855-24 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: ulmer@cometis.de Disclaimer: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der OperaOne AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen oder (iii) 'high net worth companies' und an andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei die in (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Die Aktien der OperaOne AG stehen außerhalb von Deutschland nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.operaone.de sowie auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft (Rossmarkt 11, 60311 Frankfurt am Main) erhältlich. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 30.06.2011 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 130473 30.06.2011
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