DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
/ Schlagwort(e): Anleiheemission
28.10.2021 / 08:00
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH: Zeichnungsfrist für neue 6 % Anleihe 2021/2026 beginnt heute – Umtausch der Anleihe 2020/2022 noch bis zum 5. November 2021 möglich
Leipzig, 28. Oktober 2021 – Die neue 6 % Anleihe 2021/2026 (ISIN: DE000A3MP5K7) der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH kann ab heute gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot während des Angebotszeitraums vom 28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr) mittels ihrer depotführenden Bank über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA stellen. Institutionelle Investoren können gleichzeitig über die Quirin Privatbank AG in ihrer Funktion als Bookrunner zeichnen. Als Financial Advisor fungiert die Lewisfield Deutschland GmbH.
Die zufließenden Mittel aus dem öffentlichen Angebot und der Privatplatzierung sind für Investitionen in neue Produkte bei Hybrid- und alternativen Antrieben sowie in Produkte der E-Mobilität vorgesehen.
Im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots, das noch bis zum 5. November 2021 (18 Uhr) läuft, können Inhaber der Schuldverschreibungen 2020/2022 (ISIN: DE000A289EX3) ihre Schuldverschreibungen im Verhältnis 1 zu 1 in die neuen Schuldverschreibungen 2021/2026 tauschen. Je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022 erhalten sie einen Zusatzbetrag von 10,00 Euro sowie die aufgelaufenen Stückzinsen von 64,64 Euro.
Eckdaten der Anleihe 2021/2026
| Emittentin |
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH |
| Emissionsvolumen |
Bis zu 15 Mio. Euro |
| ISIN / WKN |
DE000A3MP5K7 / A3MP5K |
| Unternehmensrating |
B- / stabil (Creditreform Rating AG, Januar 2021) |
| Kupon |
6 % p.a. |
| Ausgabepreis |
100 % |
| Stückelung |
1.000 Euro |
| Umtauschprämie |
10,00 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung 2020/2022 |
| Umtauschfrist |
13. Oktober 2021 bis 5. November 2021 (18 Uhr) |
| Zeichnungsfrist |
28. Oktober 2021 bis 11. November 2021 (12 Uhr) |
| Valuta |
15. November 2021 (voraussichtlich) |
| Laufzeit |
5 Jahre: 15. November 2021 bis 15. November 2026 (ausschließlich) |
| Zinszahlung |
Jährlich, nachträglich am 15. November eines jeden Jahres (erstmals 2022) |
| Rückzahlungstermin |
15. November 2026 |
| Rückzahlungspreis |
100 % |
| Status |
Nicht nachrangig, nicht besichert |
| Sonderkündigungsrechte der Emittentin |
- Ab 15. November 2024 zu 101,0 % des Nennbetrags
- Ab 15. November 2025 zu 100,5 % des Nennbetrags
|
| Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants |
- Ausschüttungsbeschränkung auf max. 25 % des HGB-Jahresüberschusses, bereinigt um Erträge aus dem Verkauf von Vermögenswerten außerhalb des gewöhnlichen Geschäftsgangs
- Verschuldungsbegrenzung: Net debt/EBITDA < 6,5
- Wert veräußerter Vermögensgegenstände max. 50 % der konsolidierten Bilanzsumme
- Negativverpflichtung auf Finanzverbindlichkeiten
- Kontrollwechsel
- Drittverzug
- Positivverpflichtung
- Transparenzverpflichtung
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| Anwendbares Recht |
Deutsches Recht |
| Prospekt |
Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin (Deutschland) |
| Börsensegment |
Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
| Financial Advisor |
Lewisfield Deutschland GmbH |
| Bookrunner |
Quirin Privatbank AG |
Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Umtauschangebots und eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt ein Angebot ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren Ausnahmevorschriften.
Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (“Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.
Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.nzwl.de/anleihe2021 einsehbar sind.
Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de
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