MBB Clean Energy AG
MBB Clean Energy AG: Erfolgreicher Start am Bondmarkt
MBB Clean Energy AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission 08.05.2013 / 10:01 --------------------------------------------------------------------- - Platziertes Emissionsvolumen beläuft sich auf 72 Millionen Euro - Öffentliches Angebot endet heute - Kauf erster Energieanlagen noch in diesem Quartal vorgesehen Ottobrunn, 8. Mai 2013 - Die MBB Clean Energy AG, international tätiger Investor und Stromproduzent im Bereich der erneuerbaren Energien, ist erfolgreich am Kapitalmarkt gestartet. Das im Rahmen des öffentlichen Angebots gezeichnete Volumen der mit 6,25 Prozent p. a. verzinsten Unternehmensanleihe mit sechsjähriger Laufzeit (ISIN DE000A1TM7P0) beläuft sich mit Stand 7. Mai 2013 auf insgesamt 72 Millionen Euro. Das öffentliche Angebot der Inhaberteilschuldverschreibung wird am 8. Mai 2013 beendet. Ein Private Placement bleibt weiterhin möglich. 'Mit dem eingesammelten Kapital werden wir wie geplant einen ersten Schritt auf unserem Weg zu einem der führenden Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands machen', erläutert Eckhart Misera, Vorstand der MBB Clean Energy AG. Das Unternehmen investiert ausschließlich in bereits bestehende und über einen gesicherten Netzanschluss verfügende Wind- und Solarkraftwerke. Die ersten Anlagen sollen noch in diesem Quartal erworben werden. 'Hier werden wir uns die Filetstücke der uns angebotenen Kraftwerke herausgreifen, die wir vorab bereits einer umfangreichen wirtschaftlichen, steuerlichen, rechtlichen und technischen Due Diligence unterzogenen haben,' betont Misera. Die Inhaberteilschuldverschreibung wurde am 6. Mai in den Börsenhandel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse, Segment Entry Standard für Anleihen, einbezogen. Die Emission wurde von der Donner & Reuschel AG, Hamburg und München, als Sole Bookrunner begleitet. Die Unternehmensanleihe im Überblick Emittentin: MBB Clean Energy AG Produkt: Inhaberteilschuldverschreibung Volumen: bis zu 300 Millionen Euro Kupon: 6,25 % p. a. ISIN: DE000A1TM7P0 Stückelung: 1.000 Euro (Mindestanlage) Zeichnungsstart: 24. April 2013 Laufzeit: 6. Mai 2013 bis 6. Mai 2019 Anleihe-Rating: Investmentgrade BBB (Creditreform Rating AG) Börse: Wertpapierbörse Frankfurt Segment: Entry Standard für Unternehmensanleihen Covered-Security-Versicherungskonzept: Erstrangige Absicherung des Cashflows aus Projektgesellschaften der Emittentin durch zusätzliche Finanzierungsrückversicherung (FINITE): - Finanzierungsrückversicherung über 160 Mio. Euro (analog Emissionserlös) - Aufbau eines Entschädigungsfonds in Höhe von 115 Mio. Euro (analog Emissionserlös) über einen Zeitraum von 6 Jahren - Abgesicherte Risiken u. a.: Wetterrisiko, politische Risiken, Änderungen der Einspeisetarife, Versicherungsstandards unterhalb des in Deutschland üblichen Niveaus Covered-Security-Treuhandkonzept: - Mittelverwendungstreuhand - Sicherheitentreuhand - Thesaurierungstreuhand Covenants: Sonderkündigungsrecht der Anleihegläubiger u. a. gebunden an: - Change of control - Cross default - Non-distribution of profits Wichtiger Hinweis Diese Information stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der MBB Clean Energy AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb von Wertpapieren dar. Der Kauf oder die Zeichnung von Inhaberteilschuldverschreibungen der MBB Clean Energy AG erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten und an die Österreichische Finanzmarktaufsicht notifizierten Wertpapierprospekts. Ein rechtlich maßgeblicher Prospekt wird bei der MBB Clean Energy AG, Willy-Messerschmitt-Str. 1, D-85521 Ottobrunn zur kostenlosen Abgabe und unter www.mbb-cleanenergy.com zum Download bereitgehalten. Über MBB Clean Energy AG Die MBB Clean Energy AG hat das Ziel, mit dem Ankauf und Betrieb europäischer und internationaler Energieprojekte einer der führenden Erzeuger 'sauberer Energie' Deutschlands zu werden. In den kommenden Jahren ist der Aufbau eines Anlagenportfolios mit einer Nennleistung von ca. 1.500 Megawatt (MW) geplant. Als Teil der MBB Projects Gruppe nutzt die MBB Clean Energy deren fachliches Know-how und Erfahrungswerte bei der wirtschaftlichen, steuerlichen, technischen und rechtlichen Risikoprüfung potenzieller Investitionsobjekte. Kriterien einer positiven Due Diligence sind unter anderem ein Return-On-Invest (ROI) aus dem Ertrag abzüglich Betriebskosten (EBITDA) von mindestens zehn Prozent. Zudem investiert das Unternehmen ausschließlich in Anlagen, die über einen gesicherten Netzanschluss und damit auch über gesicherte Cashflows verfügen. Kontakt Presse / Kommunikation / Investor Relations biallas communication & consulting gmbh Telefon: +49 511 676 698 280 E-Mail: info@biallas-cc.de Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 08.05.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 210247 08.05.2013
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