Hörmann Industries GmbH
Hörmann Industries GmbH: Vorzeitige Schließung des Angebots der Anleiheemission 2019/2024
DGAP-News: Hörmann Industries GmbH / Schlagwort(e): Anleiheemission/Anleihe Hörmann Industries GmbH: Vorzeitige Schließung des Angebots der Anleiheemission 2019/2024
Kirchseeon b. München, 23. Mai 2019 – Die neue Unternehmensanleihe des Technologiespezialisten Hörmann Industries GmbH (WKN: A2TSCH, ISIN: NO0010851728) ist sowohl bei institutionellen als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse gestoßen. Aus diesem Grund wird der Angebotszeitraum verkürzt. Eine Neuzeichnung der Anleihe über die Deutsche Börse gemäß öffentlichem Angebot ist bis Montag, 27. Mai 2019, 8:30 Uhr möglich. Die Zeichnungsfrist sollte ursprünglich bis zum 28. Mai 2019 laufen. Der jährliche Kupon wurde auf 4,5 % festgelegt. Weitere Details zum Umtausch, zur Zuteilung sowie zum Handelsstart werden nach Ende der Zeichnungsfrist bekannt gegeben.
Eckdaten der Hörmann Unternehmensanleihe 2019/2024 (indikativ) Emissionsvolumen: 50 Mio. EUR WKN / ISIN: A2TSCH / NO0010851728 Stückelung: 1.000 Euro Zinssatz (Kupon) p.a.: 4,5 % Laufzeit: 5 Jahre Zinszahlungen: jährlich, erstmals zum 6. Juni 2020 Rückzahlungskurs: Nennbetrag (100 %) Unternehmensrating: BB (Stabil), Euler Hermes Rating GmbH (Oktober 2018) Covenants: Kontrollwechsel, Drittverzug, Negativverpflichtung, Ausschüttungsbeschränkung, Veräußerungsbeschränkung, Begrenzung der Aufnahme weiterer Verschuldung Wertpapierart: Inhaber-Schuldverschreibungen nach norwegischem Recht Treuhänder: Nordic Trustee AS Börsensegment: Open Market, Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM, Börse Oslo Valuta / Notierungsaufnahme: 6. Juni 2019 Notierungsaufnahme im Open Markt. Ein Handel per Erscheinen ist gegebenenfalls bereits einen Tag nach Ende des Angebotszeitraumes möglich. ________________________________________________________________________
Finanz- und Wirtschaftspresse:
23.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. |