Gutburg Immobilien S.A.
Gutburg Immobilien S.A. begibt eine Obligationenanleihe über CHF 50 Mio. mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 55 Mio. (mit Zusatzmaterial)
Gutburg Immobilien S.A. / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Anleihe 26.06.2013 / 06:55 --------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung Luxemburg, 26. Juni 2013 NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES Gutburg Immobilien S.A. begibt eine Obligationenanleihe über CHF 50 Mio. mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 55 Mio. Die Gutburg Immobilien S.A. ('Gutburg') gibt heute die Emission einer festverzinslichen Obligationenanleihe über CHF 50 Mio. mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 55 Mio. bekannt. Gutburg hält derzeit 50 Prozent der Stimmrechte und 62 Prozent des Kapitals an ihrer Tochtergesellschaft Perseus Real Estate Investment S.à r.l. ('Perseus'), durch welche Gutburg ihr Liegenschaftenportfolio hält. Der Nettoerlös der Anleihe wird zum Erwerb eines an die Perseus gewährten Mezzanine Darlehens sowie zu allgemeinen Geschäftszwecken verwendet. Ein Bankensyndikat, bestehend aus dem Lead Manager Neue Helvetische Bank AG und dem Co-Lead Manager Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, hat die Obligationenanleihe fest übernommen. Die Bedingungen sehen wie folgt aus: Emittent Gutburg Immobilien S.A., Luxemburg Emissionsbetrag CHF 50'000'000 mit der Möglichkeit der Erhöhung bis auf CHF 55'000'000 Zinssatz [4¼ - 5⅜]% p.a. Laufzeit 5 Jahre fest Emissionspreis 100.5% Rückzahlungspreis 100% Emittentenrating BB+, Ausblick stabil, der Euler Hermes Rating Deutschland GmbH Liberierung 8. Juli 2013 Kotierung Die Kotierung der Obligationen an der SIX Swiss Exchange AG wird beantragt. Die definitiven Konditionen (Emissionsbetrag und Coupon) werden voraussichtlich am 2. Juli 2013 nach Börsenschluss auf Basis der Nachfrage im Bookbuilding und den allgemeinen Marktbedingungen festgelegt und mitgeteilt, wobei sich der Lead Manager eine frühzeitige Zuteilung bei einer vorzeitigen Beendigung des Bookbuildings vorbehält. Kontakt Medien- und IR-Stelle Gutburg Immobilien S.A. Dynamics Group AG, Zürich, Edwin van der Geest / Doris Rudischhauser Telefon +41 43 268 32 32 / +41 79 330 55 22 Kurzporträt der Gutburg Immobilien S.A. Gutburg Immobilien S.A. ist eine Immobiliengesellschaft, welche ein rund 8'500 Wohneinheiten umfassendes Portfolio von Mehrfamilienhäusern in Deutschland hält. Die regional diversifizierten Immobilienbestände in neun aufstrebenden Städten in den neuen deutschen Bundesländern sind grösstenteils saniert und befinden sich in einem sehr guten Zustand. In 2012 beliefen sich die Mieteinnahmen auf rund EUR 22.1 Millionen, wovon die Hälfte vom Standort Leipzig generiert wurde. Gutburg Immobilien S.A. verfolgt eine stabile Entwicklung der Mieterträge und eine aktive, nachhaltige Bewirtschaftung der Immobilienbestände. Das Portfolio von Gutburg Immobilien befindet sich seit 2007 mehrheitlich im Besitz des Schweizer Unternehmers Daniel S. Aegerter. Rechtlicher Hinweis Diese Mitteilung ist kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Obligationen. Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf diese Mitteilung nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) oder an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder übertragen werden. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoss gegen U.S.-amerikanische wertpapierrechtliche Vorschriften begründen. Die Wertpapiere der Gutburg Immobilien S.A. ('Gesellschaft') wurden nicht und werden nicht gemäss den Regelungen der U.S.-amerikanischen wertpapierrechtlichen Vorschriften registriert und dürfen nicht in den USA oder an U.S.-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) verkauft, zum Kauf angeboten oder geliefert werden, ausser in einer 'offshore transaction' gemäss Regulation S unter dem U.S. Securities Acts. Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt im Sinne der Artikel 652a oder 1156 Obligationenrecht oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG dar. THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW. IN PARTICULAR, THIS INFORMATION IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. ANY NON-COMPLIANCE WITH SUCH RESTRICTIONS MAY RESULT IN AN INFRINGEMENT OF U.S. SECURITIES LAWS. SECURITIES OF GUTBURG IMMOBILIEN S.A. ('COMPANY') ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT IN AN 'OFFSHORE TRANSACTION' IN ACCORDANCE WITH REGULATION S UNDER THE SECURITIES ACT. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO ART. 652A OR ART. 1156 OF THE SWISS CODE OF OBLIGATIONS OR ART. 27 ET SEQ. OF THE SIX SWISS EXCHANGE LTD LISTING RULES. Ende der Medienmitteilung +++++ Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.equitystory.com/c/fncls.ssp?u=FTOCNVAXOY Dokumenttitel: Absichtserklärung Anleihe --------------------------------------------------------------------- 26.06.2013 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS CORPORATE COMMUNICATIONS. www.eqs.com - Medienarchiv unter www.eqs.com/ch/pressemappen Für den Inhalt der Mitteilung ist der Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------- 218117 26.06.2013
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