Goldrooster AG
Goldrooster AG: Angebotspreis beträgt 4,00 Euro je Aktie
Goldrooster AG / Schlagwort(e): Börsengang 02.05.2012 / 10:00 --------------------------------------------------------------------- * Zeichnungsfrist voraussichtlich vom 2. Mai bis 15. Mai 2012 * Erstnotiz im Entry Standard voraussichtlich am 18. Mai 2012 * Emissionsvolumen von bis zu 23 Mio. Euro inklusive Greenshoe Berlin, 02. Mai 2012 - Die Aktien der Goldrooster AG (ISIN DE000A0AYYU6), der deutschen Holding der Goldrooster-Gruppe, eines Anbieters einer innovativen Sport-Modemarke mit Fokus auf Bekleidung, Schuhe und Accessoires in China, werden zum Preis von 4,00 Euro je Aktie angeboten. Die Zeichnungsfrist beginnt am 2. Mai 2012 und endet voraussichtlich am 15. Mai 2012 um 12:00 (Mitteleuropäischer Zeit). Die Notierungsaufnahme im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 18. Mai 2012 vorgesehen. Angeboten werden bis zu 5.000.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag aus einer Kapitalerhöhung. Darüber hinaus beläuft sich die Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) auf bis zu 750.000 auf den Inhaber lautende Stammaktien ohne Nennbetrag, die von Altaktionären bereitgestellt werden. Das Emissionsvolumen liegt damit bei bis zu 23 Mio. Euro (inklusive Greenshoe). Bei vollständiger Platzierung und Ausübung der Mehrzuteilungsoption würde der Streubesitz 23 Prozent betragen. Die Altaktionäre haben sich einer Marktschutzvereinbarung (Lock-up-Periode) von 12 Monaten nach Notierungsaufnahme der Aktien der Goldrooster AG unterworfen, in dieser Zeit dürfen von ihnen keine Aktien veräußert werden. Im Rahmen des Börsengangs fungiert die VEM Aktienbank AG als Emissionsbank und Konsortialführer. Privatanleger können innerhalb der Zeichnungsfrist über nahezu alle führenden Direktbanken zeichnen. Mit den durch den Gang an die Börse zufließenden Mitteln plant die Goldrooster AG, das profitable Wachstum weiter zu forcieren. Die Goldrooster-Gruppe betreibt eine innovative Sport-Modemarke mit dem Fokus auf Bekleidung, Schuhe und Accessoires für den chinesischen Markt. Mit dem Anspruch, qualitativ hochwertige Produkte zu attraktiven Preisen anzubieten, adressiert das Unternehmen Chinas aufstrebende und junge Mittelschicht im Alter zwischen 18 und 35 Jahren. Die Goldrooster-Gruppe wächst bereits seit Jahren profitabel. Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2011 um rund 30 Prozent auf ca. 104 Millionen Euro bei einer Nettomarge von 16,4 Prozent. Weitere Informationen über Goldrooster AG finden Sie im Internet unter www.goldrooster.de Kontakt: edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Peggy Kropmanns Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt Tel. 0049 (69) 905505 51 E-Mail: goldrooster@edicto.de Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Goldrooster AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge zu diesem Wertpapierprospekt). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Goldrooster AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist kostenlos bei der Gesellschaft sowie bei der VEM Aktienbank AG erhältlich und kann auf der Internetseite der Gesellschaft (www.goldrooster.de) abgerufen werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika dürfen Wertpapiere ausschließlich mit vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder ohne vorherige Registrierung ausschließlich aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Goldrooster AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. Dieses Dokument richtet sich nur und wird nur verbreitet an(i) Personen außerhalb des Vereinigten Königreiches, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend die 'Verordnung'), oder (iii) vermögende Gesellschaften, und andere vermögenden Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (nachfolgend zusammen die 'qualifizierten Personen'). Sämtliche Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, derartige Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten unter keinen Umständen im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Informationen oder ihren Inhalt handeln. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 02.05.2012 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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