GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG
GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG: Zeichnungsstart der erstrangig besicherten GEWA Anleihe am 17. März 2014
DGAP-News: GEWA 5 to 1 GmbH & Co KG / Schlagwort(e): Anleiheemission 14.03.2014 / 12:06 --------------------------------------------------------------------- Zeichnungsstart der erstrangig besicherten GEWA Anleihe am 17. März 2014 - Emissionsvolumen bis zu 35 Mio. Euro - 4 Jahre Laufzeit mit 6,5 % Festzins p. a. - Investment Grade Rating BBB Esslingen / Fellbach, 14.03.2014. Am kommenden Montag, 17. März 2014, startet die Zeichnungsfrist für die Anleihe (WKN/ISIN A1YC7Y/DE000A1YC7Y7) der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG. Die erstrangig besicherte Anleihe mit einem Volumen von bis zu 35 Mio. Euro dient der Finanzierung des in Fellbach bei Stuttgart geplanten GEWA Tower einschließlich Umrandungsbebauung und ist bei einer Laufzeit von 4 Jahren mit einem jährlichen Festzins von 6,5 % ausgestattet. Sie wurde von der Creditreform Rating AG mit der Ratingnote BBB (Investment Grade) versehen. Institutionelle Investoren können über den Sole Global Coordinator und Bookrunner equinet Bank AG zeichnen. Für Privatanleger stehen zwei Möglichkeiten zur Zeichnung offen. Anleger, die die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt nutzen möchten, müssen über ihre jeweilige Depotbank unter Angabe der Wertpapierkennnummer oder ISIN (WKN A1YC7Y / ISIN DE000A1YC7Y7) einen Auftrag zum Kauf der Anleihe an die Börse Frankfurt übermitteln oder in ihrer Online-Banking Ordermaske den Börsenplatz "Frankfurt" auswählen. Alternativ können interessierte Anleger auch direkt über die Webseite der Emittentin zeichnen. Hier können sie einen Zeichnungsantrag ausfüllen, der dann automatisch direkt an das Unternehmen weitergeleitet wird. Die Zeichnungsfrist endet voraussichtlich am 21. März 2014 um 12:00, kann bei Überzeichnung aber auch vorzeitig geschlossen werden. Die Schuldverschreibungen sollen voraussichtlich am 24. März 2014 in den Open Market der Deutsche Börse AG einbezogen (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) sowie zeitgleich in das Segment Entry Standard für Anleihen aufgenommen werden. Mit dem 107 Meter hohen GEWA Tower will die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG in Fellbach bei Stuttgart das dritthöchste Wohngebäude in Deutschland errichten. Nach derzeitiger Planung sollen auf 34 Etagen 65 exklusive Eigentumswohnungen sowie ein Business-Hotel mit ca. 110 Zimmern entstehen. Der Vorverkauf der Wohnungen läuft auf vollen Touren. Im Volumen von rund 22 Mio. Euro wurden bereits Wohnungen verkauft bzw. endverhandelt. Darüber hinaus wurde Mitte Februar ein 20-Jahres-Mietvertrag für das geplante Business-Hotel abgeschlossen, der zusätzliche Planungssicherheit gewährleistet. Zur Absicherung der Anleiheinvestoren wird ein Treuhänder eingesetzt, der unter anderem die korrekte Mittelverwendung und die Bereitstellung der Sicherheiten überwacht. Dazu gehören insbesondere erstrangige Grundschulden sowie umfangreiche Forderungsabtretungen seitens der Emittentin.Inhaber-Teilschuldverschreibung ISIN DE000A1YC7Y7 Emittentin GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG Volumen bis zu EUR 35 Mio. (Mindestbetrag EUR 30 Mio.) Stückelung EUR 1.000 Laufzeit 4 Jahre (24. März 2014 bis 24. März 2018), vorzeitiges Kündigungsrecht der Emittentin nach 2,5 Jahren und 3 Jahren zu 102% sowie 3,5 Jahren zu 101% Kupon 6,5 % p.a.; Zinszahlung jährlich (Zinshinterlegung der ersten beiden Zinszahlungen beim Treuhänder) Besicherung u.a. erstrangige Grundschuld, Kaufpreisabtretung, Abtretung Mieterlöse Rating BBB (Anleiherating der Creditreform Rating AG) Börsennotiz Entry Standard für Anleihen, Frankfurter Wertpapierbörse Zeichnungsfrist 17. März 2014 bis 21. März 2014 12:00 Uhr (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung)Nähere Informationen zur Anleiheemission erhalten Anleger auf der Internetseite www.gewa-tower.de/anleihe. Kontakt: Dorothea Schneider Stockheim Media GmbH 089 3090 5189-21 ds@stockheim-media.com Über die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG: Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG ist eine Projektgesellschaft der GEWA-Gruppe. Die GEWA-Gruppe ist bekannt als Lösungsanbieter für Spezial- und Nischenimmobilien, bei denen es darauf ankommt für komplexe Aufgabenstellungen ein schlüssiges Konzept zu entwickeln und im Zeit- und Kostenplan umzusetzen. Seit 1998 ist die Familie Warbanoff mit der GEWA-Gruppe als Immobilienunternehmer tätig. Neben der Bestandshaltung entwickelt die Gruppe seit 2000 auch neue Immobilien, die unter anderem an die Daimler AG, das Studentenwerk Stuttgart, Plusmärkte, Rewe-Märkte, APCOA und weitere Unternehmen vermietet wurden. Alle bisherigen Projekte wurden unterhalb der Plankosten und im Zeitplan realisiert und sind nachhaltig wirtschaftlich erfolgreich im Betrieb. Disclaimer: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Anleihe der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts vom 4. März 2014 zu erfolgen, der von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifiziert wurde und auf der Website der Gesellschaft unter www.gewa-tower.de/anleihe sowie unter der Adresse der Gesellschaft (Siemensstr. 17, 73733 Esslingen) verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie "glauben", "geht davon aus", "erwarten", "annehmen", "schätzen", "planen", "beabsichtigen", "könnten" oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG , wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die GEWA 5 to 1 GmbH & Co. KG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 14.03.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 257552 14.03.2014
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