Gebr. Sanders GmbH & Co. KG
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG: Bettwarenhersteller Sanders schließt Anleiheaufstockung erfolgreich ab
Gebr. Sanders GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Pressemitteilung Bramsche, 18. Juli 2014 Bettwarenhersteller Sanders schließt Anleiheaufstockung erfolgreich ab Bramsche, 18. Juli 2014. Die Gebr. Sanders GmbH und Co. KG hat im Rahmen einer Privatplatzierung die im Oktober 2013 emittierte Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1X3MD9) über 18,0 Mio. EUR um 4,0 Mio. EUR aufgestockt. Das Angebot richtete sich ausschließlich an institutionelle Investoren in Deutschland und im europäischen Ausland. Der Ausgabekurs lag bei 96,80 %. Die Unternehmensanleihe hat eine Laufzeit bis zum 22. Oktober 2018, einen Kupon von 8,75% p.a., der halbjährlich ausgezahlt wird und wird im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Entry Standard für Anleihen gehandelt. Die Erlöse aus der Anleiheaufstockung sollen im Wesentlichen für den weiteren Ausbau von Produktion und Vertrieb verwendet werden. “Ich freue mich, dass institutionelle Investoren unserem Geschäftsmodell durch die erfolgreiche Aufstockung der Anleihe nachhaltig ihr Vertrauen ausgesprochen haben. Wir werden die Erlöse in das Wachstum unseres Unternehmens investieren”, erklärt Hans-Christian Sanders, Geschäftsführender Gesellschafter der Sanders Gruppe. Die Transaktion wurde von der Steubing AG als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet. DISCLAIMER Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gebr. Sanders GmbH und Co. KG dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gebr. Sanders GmbH und Co. KG findet nicht statt und ist auch nicht beabsichtigt. Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung nicht erlaubt ist, verbreitet werden. Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA oder an oder auf Rechnung bzw. zugunsten von US-Personen (wie in Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der “Securities Act”) definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Gebr. Sanders GmbH und Co. KG noch sonst eine Person beabsichtigt, Wertpapiere der Gebr. Sanders GmbH und Co. KG in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gebr. Sanders GmbH und Co. KG in den USA durchzuführen. Über die Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Kerngeschäft der seit mehr als 125 Jahren bestehenden, inhabergeführten Sanders-Gruppe ist die Entwicklung, die Herstellung und der internationale Vertrieb von Bettwaren, insbesondere hochqualitativen Kissen und Bettdecken. Zu bekannten Marken, die von Sanders vertrieben werden, gehören CLIMABALANCE(R), ProPilo(R) und Künsemüller. Sanders mit Sitz im niedersächsischen Bramsche fertigt mit mehr als 600 Mitarbeitern an fünf Standorten in Deutschland und der Ukraine für den Großhandel, Fachhändler und Warenhäuser, Möbelmärkte, Discounter sowie die Bettwarenindustrie. Im Gesamtmarkt für Bettwaren (ohne Matratzen) ist Sanders mit einem Marktanteil von rund 18 % nach einer Studie des Verbandes der Deutschen Daunen- und Federindustrie aus dem Jahr 2012 Marktführer in Deutschland. Sanders ist seit Oktober 2013 mit einer 5-jährigen Anleihe im Entry Standard für Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (Börsenkürzel GS8B, WKN A1X3MD, ISIN DE000A1X3MD9). Kontakt: Gebr. Sanders GmbH & Co. KG Ansprechpartner Standortpresse Ansprechpartner Finanzpresse WICHTIGER HINWEIS: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gebr. Sanders GmbH & Co. KG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht für eine Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Ende der Corporate News 18.07.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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