DGAP-News: GBC Kapital GmbH / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung
2015-12-15 / 16:31
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Erfolgreiche Kapitalmassnahme der SYGNIS AG (ISIN DE000A1RFM03) – Kapitalerhöhung wurde von der GBC Kapital GmbH und der MC Services AG, jeweils als Lead Manager Institutional Sales, begleitet
Die im Prime Standard der Deutschen Börse notierte SYGNIS AG (ISIN DE000A1RFM03) hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.
Die Kapitalerhöhung wurde von den Lead Managern Institutional Sales GBC Kapital GmbH und MC Services AG (Tied Agent der Kontor Stöwer Asset Management GmbH) begleitet.
In einer Barkapitalerhöhung wurden von bestehenden Aktionären und ausgewählten neuen institutionellen Investoren 2.962.552 Aktien im Rahmen einer Bezugsrechtsemission und einer nachfolgenden Privatplatzierung gezeichnet, resultierend in einem Bruttoerlös von über EUR 5,6 Mio.
Darüber hinaus werden insgesamt 315.789 Aktien zum gleichen Ausgabepreis in Höhe von EUR 1,90 im Wege einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage ausgegeben, indem das Darlehen des Hauptanteilseigners Genetrix S.L., Spanien, in Höhe von rund EUR 0,6 Mio. in Eigenkapital umgewandelt wird. Der Gesamtbetrag der Kapitalerhöhung lag somit bei EUR 6,2 Mio.
Durch die abgeschlossene Kapitalmassnahme erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft unter Einbeziehung der Sacheinlage durch die Ausgabe von 3.278.341 neuen Aktien von EUR 13.494.934,00, bestehend aus 13.494.934 auf den Inhaber lautenden Stückaktien auf EUR 16.773.275,00, eingeteilt in 16.773.275 Aktien. Das Angebot erfolgte unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals. Die neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem 01. Januar 2015 ausgegeben.
SYGNIS beabsichtigt, den Bruttoemissionserlös für die weitere Expansion der Vermarktungsaktivitäten, die Erweiterung der Kundenbasis weltweit, vor allem in den USA, die Weiterentwicklung des Produktportfolios und die Rückführung von Förderdarlehen zu nutzen.
Über die SYGNIS AG:
SYGNIS, mit Sitz in Deutschland und Spanien, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Produkte für die DNA-Amplifikation und Sequenzierung. Auf der Grundlage ihrer proprietären Technologien hat SYGNIS ein kommerzielles Produktportfolio entwickelt, das die zentralen Herausforderungen in den schnell wachsenden Bereichen der Molekularbiologie und des Next Generation Sequencings adressiert. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind zum einen die für die Amplifikation und Sequenzierung kompletter Genome entwickelte TruePrime(TM) Produktlinie und SensiPhi(R), welches an einen industrieführenden Partner auslizenziert wurde. Des Weiteren schliesst das Produktportfolio die SunScript(TM) Reverse Transkriptase-Produktfamilie zur Übersetzung genetischer Information von RNA in DNA ein. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.
Über die GBC Kapital GmbH
Die GBC Kapital GmbH mit Sitz in Augsburg ist ein Spezialist für die Eigen- und Fremdfinanzierung von mittelständischen Unternehmen. Unter der Haftung der Dialog Vermögensmanagement GmbH, Böblingen ist die GBC Kapital GmbH erfolgreich im Bereich von Kapitalmassnahmen börsennotierter Gesellschaften und der Vermittlung von Aktien, Anleihen und Private Equity tätig.
Die GBC Kapital GmbH ist ein verlässlicher Partner für mittelständische Unternehmen auf der einen Seite und für institutionelle Investoren wie Investmentfonds, Pensionskassen, Vermögensverwalter und Family Offices auf der anderen Seite. Die Bankenunabhängigkeit sichert dabei die langfristigen Interessen ihrer Kunden.
Im Internet: www.gbc-kapital.de
Kontakt für Rückfragen:
Veit Radtke
Institutional Sales Manager
GBC Kapital GmbH
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 45048602
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