EQT Partners AB
EQT Partners AB: EQT V und GIC verkaufen Springer Science+Business Media an BC Partners
EQT Partners AB / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
EQT V und GIC verkaufen Springer Science+Business Media an BC Partners – Unternehmenswert von ca. EUR 3,3 Mrd. inklusive einer Performance-Komponente – Closing wird für August 2013 erwartet EQT V und GIC Special Investments Pte Ltd, der Private Equity Investment EQT V und GIC haben Springer 2010 erworben und das Board mit ausgewiesenen Medien- und Datenbanken-Experten besetzt, um das exzellente Management um CEO Derk Haank sowie das Unternehmen zu unterstützen. Seitdem haben die Eigentümer EUR 304 Millionen investiert. Springer hat den Umsatz um 6,4% p.a. auf EUR 981 Millionen und das EBITDA um 12,6% p.a. auf EUR 341 Millionen in 2012 gesteigert.1) Marcus Brennecke, Partner bei EQT Partners und Investment Advisor bei EQT V, sagte: ‘Springer hat eine führende Position im hochattraktiven Markt für Wissenschaftspublikationen. Wir sind stolz, dass wir das Wachstum des Unternehmens seit 2010 begleiten konnten. Durch die verstärkte Entwicklung von Springers Portfolio hin zu STM-Inhalten und die signifikanten Investitionen in die Digitalisierung des Geschäftsmodells ist das Unternehmen exzellent für die Zukunft aufgestellt. Am vergangenen Freitag haben wir bekannt gegeben, dass wir uns auf einen IPO konzentrieren. BC Partners kam allerdings mit einem Angebot und einer sehr attraktiven Bewertung auf uns zu. Die Transaktion gibt EQT V die Möglichkeit weiter von der Entwicklung von Springer zu profitieren. Wir sind überzeugt, dass Springer seinen Wachstumskurs mit BC Partners als neuem starken Partner fortsetzen wird.’ Springer verkauft wissenschaftliche Inhalte, hauptsächlich Zeitschriften, Datenbanken und Bücher an Hochschulbibliotheken und forschungsintensive Einrichtungen sowie an eine steigende Anzahl von Unternehmenskunden. Seit dem Erwerb von Springer haben EQT V und GIC die Investitionen in die digitale Migration des Unternehmens unterstützt. Capex und Investitionen in Inhalte wurden zwischen 2010 und 2012 um 14,2% p.a. auf EUR 114 Millionen gesteigert. Der Wandel zum digitalen Modell hat die Kosten des Unternehmens gesenkt und schafft Potential für weiteres Wachstum. Die in 2012 erneuerte digitale Plattform SpringerLink bildet die Basis für Springers digitales Geschäftsmodell. Derk Haank, CEO von Springer, sagte: ‘Als führender STM-Verlag planen wir von den signifikanten Wachstumschancen für Wissenschaftsverlage, wie zum Beispiel Open Access, eBooks, und die rapide ansteigende Zahl von Wissenschaftlern in den aufstrebenden Märkten, zu profitieren. Wir freuen uns darauf, BC Partners dabei an unserer Seite zu haben.’ Springer war der erste kommerzielle STM-Verlag, der Open Access als Geschäftsmodell umgesetzt hat, und ist heute der weltweit größte Open Access-Verleger mit einem Marktanteil von 30% im Jahr 2012. Als ein globaler Wissenschaftsverlag ist Springer in 22 Ländern auf fünf Kontinenten aktiv. Springer ist in den aufstrebenden Märkten seit vielen Jahren vertreten, hat dort einen guten Ruf und tätigt kontinuierlich Investitionen in diesen Regionen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Regulierungsbehörden. Closing wird für August 2013 erwartet. Kontakt: Johan Hähnel, EQT V Spokesperson, +46 8 506 55 334 Über EQT EQT unterstützt eine wachstumsorientierte Geschäftsstrategie, die in der nordischen Kultur verwurzelt ist, sowie transparente Führungs- und Aufsichtsstrukturen in Verbindung mit dem Zugang zu EQTs einzigartigem weltweitem Netzwerk von Industrieexperten. Die Umsetzung klar definierter Strategien und der Zugang zu operativer Expertise und Managementkompetenz ermöglichen eine kontinuierlich positive Entwicklung und das Wachstum der Portfoliounternehmen. Die Strategie und die Umsetzung operativer Optimierungen werden vorangetrieben durch den jeweils eingesetzten CEO und dessen Managementteam, einem industriellen Beirat, der spezifisch aus dem EQT-Industrienetzwerk ausgewählt wird. Begleitet werden die Portfoliounternehmen von mehr als 120 spezialisierten Investmentberatern von EQT Partners. Die EQT-Fonds bündeln die Anlagegelder von mehreren hundert Investoren aus allen Teilen der Welt. Die seit Anfang 2012 aufgelegten Fonds werden in den Niederlanden, Großbritannien und Luxemburg verwaltet. EQT Holdings AB mit Sitz in Stockholm, Schweden, ist die Muttergesellschaft dieser Managementgesellschaften/Fondsmanager. Damit hat EQT eine in der Private-Equity-Industrie einzigartige, für alle Interessensgruppen transparente Unternehmensstruktur. EQT verfolgt seit seiner ersten, vor zwei Jahrzehnten getätigten Investition ein und dieselbe Mission – die Generierung von Wertzuwächsen durch Investitionen in mittelgroße und große Unternehmen aus Nord- und Osteuropa, Asien und den USA und die Entwicklung dieser Unternehmen zu leistungsstarken, führenden Unternehmen in ihrer jeweiligen Branche. Über GIC Über Springer Science+Business Media
Ende der Finanznachricht 19.06.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
217108 19.06.2013 |