Biogas Nord AG
Biogas Nord AG: Wertpapierprospekt der BIOGAS NORD AG von BaFin gebilligt
Biogas Nord AG / Schlagwort(e): Anleihe 05.07.2012 19:34 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- - Volumen der Inhaber-Teilschuldverschreibungen in Höhe von bis zu EUR 10.000.000 - Zinssatz: 7,55 Prozent p.a./Stückelung: EUR 1.000 - Zeichnungsfrist: voraussichtlich 3. September 2012 bis 21. September 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten) - Notierung im 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf (voraussichtlich ab dem 25. September 2012) geplant Bielefeld, 5. Juli 2012: Der Wertpapierprospekt der BIOGAS NORD AG, einer der führenden Anbieter innovativer und maßgeschneiderter Energielösungen im Bereich der Biogastechnologie, wurde am 29. Juni 2012 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Die Inhaber-Teilschuldverschreibungen der BIOGAS NORD AG ('BIOGAS NORD Anleihe') mit einem Volumen von bis zu EUR 10.000.000 sind mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer festen Verzinsung von 7,55 Prozent pro Jahr sowie einer Mindestanlage und Stückelung von EUR 1.000 für private und institutionelle Anbieter konzipiert. Der Emissionserlös soll in erster Linie für Investitionen in Biogas-Projekte der BIOGAS NORD Power AG, einer 100prozentigen Tochtergesellschaft der BIOGAS NORD AG, verwendet werden. Das im Wertpapierprospekt angeführte Rating der Creditreform Rating AG vom 5. Juni 2012 wurde vorläufig ausgesetzt und stellt aktuell keine Bewertungsgrundlage für die BIOGAS NORD AG dar. Momentan laufen Gespräche zwischen der BIOGAS NORD AG und der Creditreform Rating AG. Die BIOGAS NORD AG geht davon aus, dass das Rating alsbald bestätigt wird. Die Forderungen auf Rückzahlung aus der BIOGAS NORD Anleihe sollen durch Hinterlegung eines Betrages von maximal 50 Prozent des Bruttoemissionserlöses auf einem Treuhandkonto teilweise besichert werden. Dafür sollen 25 Prozent der der BIOGAS NORD AG zustehenden und entnommenen Gewinne aus der Bioenergie Ahlen GmbH & Co. KG, der Bioenergie Ahlen Verwaltungs GmbH, der NaWaRo Wendlinghausen GmbH & Co. KG und der Bio.S Biogas Grimma GmbH & Co. KG nach Abzug von Steuern auf diese Gewinne bei der jeweilige Gesellschaft und bei der BIOGAS NORD AG auf ein Treuhandkonto eingezahlt werden. Ebenfalls sollen die der BIOGAS NORD Power AG zustehenden Gewinne der Terra Energo d.o.o, der Profi Energo-Bio s.r.o. und der Biogaz du Haut Geer nach Abzug von Steuern auf diese Gewinne bei der Gesellschaft und bei der BIOGAS NORD Power AG von der BIOGAS NORD Power AG entnommen bzw. an sie ausgeschüttet werden. Diese werden von der BIOGAS NORD Power AG dann zur teilweisen Tilgung eines Darlehens an die BIOGAS NORD AG verwendet, welche ebenfalls 25 Prozent dieser auf diese Weise an sie fließenden Gewinne auf das Treuhandkonto einzahlt. Die BIOGAS NORD Anleihe wird voraussichtlich in der Zeit vom 3. September 2012 bis 21. September 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten) interessierten Anlegern zur Zeichnung angeboten. Anleger können über ihre Depotbank bei der Börse oder direkt über die BIOGAS NORD AG oder über das auf der Internetseite der BIOGAS NORD AG (www.biogas.de) eingerichtete Zeichnungsportal die BIOGAS NORD Anleihe zeichnen. Ab Einbeziehung der BIOGAS NORD Anleihe in den Handel der Börse wird diese, für den Fall, dass während des öffentlichen Angebotszeitraumes keine vollständige Platzierung erfolgte, öffentlich abverkauft oder kann weiterhin direkt über die BIOGAS NORD AG oder über das auf der Internetseite der BIOGAS NORD AG (www.biogas.de) eingerichtete Zeichnungsportal gezeichnet werden. Es ist geplant, die BIOGAS NORD Anleihe in den Handel im Segment 'mittelstandsmarkt' der Börse Düsseldorf voraussichtlich zum 25. September 2012 einzubeziehen. Diesbezüglich laufen gerade Gespräche zwischen der BIOGAS NORD AG und der Börse Düsseldorf. Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der BIOGAS NORD AG (www.biogas.de) zum Abruf zur Verfügung. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2011 steigerte die BIOGAS NORD AG ihre Gesamtleistung von EUR 54,1 Millionen um 46,2 Prozent auf EUR 79,0 Millionen bei einem EBIT in Höhe von EUR 3,1 Millionen und einem Jahresüberschuss von EUR 1,8 Millionen. Die Eigenkapitalquote betrug zum Bilanzstichtag solide 17,4 Prozent. Eckdaten der Anleihe: - Emittentin: BIOGAS NORD AG - Wertpapierart: Inhaber-Teilschuldverschreibungen - Emissionsvolumen: bis zu EUR 10.000.000 - Zinssatz: 7,55 % p.a. - Laufzeit: 5 Jahre, voraussichtlich vom 25. September 2012 bis 24. September 2017 - Stückelung/Mindestanlage: EUR 1.000 - Ausgabekurs: 100 % - Rückzahlungskurs: 100 % - Zeichnungsfrist: voraussichtlich vom 3. September 2012 bis 21. September 2012 (vorzeitige Schließung vorbehalten) - WKN/ISIN: A1PGZ4/DE000A1PGZ41 - Zinstermine: jährlich, voraussichtlich zum 25. September eines jeden Jahres(erstmals 2013) - Börseneinbeziehung: Notierung im Segment 'der mittelstandsmarkt', Börse Düsseldorf (voraussichtlich ab dem 25. September 2012) geplant Disclaimer: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der BIOGAS NORD AG dar und ersetzt keinen Wertpapierprospekt. Eine Investitionsentscheidung betreffend der BIOGAS NORD Anleihe hat ausschließlich auf der Grundlage des Wertpapierprospekts zu erfolgen, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und auf der Website der Gesellschaft unter www.biogas.de verfügbar ist. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die nicht Tatsachen der Vergangenheit beschreiben, sondern Begriffe wie 'glauben', 'geht davon aus', 'erwarten', 'annehmen', 'schätzen', 'planen', 'beabsichtigen', 'könnten' oder ähnliche Formulierungen verwenden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und auf den gegenwärtigen Annahmen und Schätzungen der BIOGAS NORD AG beruhen, die zukünftig überhaupt nicht oder nicht wie angenommen eintreten können. Sie stellen daher keine Garantie für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse oder Leistungen der BIOGAS NORD AG dar, und die tatsächliche Finanzlage und die tatsächlich erzielten Ergebnisse der BIOGAS NORD AG, wie auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen, können wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und diese nicht erfüllen. Anleger werden daher gewarnt, sich bei ihren Anlageentscheidungen in Bezug auf die BIOGAS NORD AG nicht auf die hier zum Ausdruck kommenden zukunftsgerichteten Aussagen zu stützen. Die BIOGAS NORD AG übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Korrektur von hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder zur Anpassung zukunftsgerichteter Aussagen an künftige Ereignisse oder Entwicklungen. 05.07.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de ---------------------------------------------------------------------------
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