Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Aufstockung der Zamek-Anleihe
Zamek / Schlagwort(e): Anleihe 04.02.2013 / 17:18 --------------------------------------------------------------------- Aufstockung der Zamek-Anleihe - Privatplatzierung bei institutionellen Investoren - Volumen von 10 Mio. Euro platziert Düsseldorf, 4. Februar 2013: Die Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG ('Zamek') gibt die erfolgreiche Aufstockung ihrer Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 10 Mio. Euro im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Investoren in Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz bekannt. Der jährliche Zinssatz der Zamek-Anleihe beträgt 7,75 % bei einer Fälligkeit am 15. Mai 2017. Der Ausgabepreis der Zamek-Aufstockungsanleihe wurde bei 93 % festgesetzt. Voraussichtlich am 21. März 2013 werden die Wertpapierkennziffern (ISIN/WKN) der Aufstockungsanleihe (ISIN: DE000A1R08A5 / WKN: A1R08A) in die Wertpapierkennziffern (ISIN/WKN) der bestehenden Anleihe (ISIN: DE000A1K0YD5 / WKN: A1K0YD) überführt. Das Gesamtvolumen der Zamek-Anleihe nach der Aufstockung beträgt dann 45 Mio. Euro. 'Der Emissionserlös der Anleihe wird in die Finanzierung des weiteren Wachstums der Zamek‐Gruppe investiert, insbesondere für den Ausbau des Osteuropa-Geschäfts', sagt Petra Zamek, Geschäftsführerin von Zamek. Die Schuldverschreibungen werden voraussichtlich ab dem 6. Februar 2013 in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf im Segment 'der mittelstandsmarkt' sowie im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Ausgabe- und Valutatag ist der 6. Februar 2013. Die Transaktion wurde durch die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator und Bookrunner begleitet und bei institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern platziert. Die Conpair AG, Essen, begleitete die Transaktion als Financial Advisor und kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf. Über Zamek Seit Gründung 1932 ist die Zamek-Gruppe in Familienbesitz und steht für hohe Qualität sowie Innovationsstärke bei Produkten, Vertrieb und Markenführung. Kundenstruktur und breite Präsenz in internationalen Schlüsselmärkten sind stark diversifiziert. Die Kunden der Zamek-Gruppe in den Geschäftsbereichen Discount und Consumer Business sind große, international tätige Discounter im In- und Ausland sowie eine Vielzahl führender deutscher und internationaler Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen. Für sie entwickelt, produziert und vermarktet die Zamek-Gruppe kundeneigene Marken oder die Produkte der Marken 'Zamek' und 'Dr. Lange'. Kunden des Geschäftsbereichs Food Service sind Großabnehmer wie z.B. Kantinen. Im Geschäftsbereich Food Ingredients produziert Zamek Würze- und Aromenapplikationen für die verarbeitende Industrie. Die Zamek-Gruppe hat ihren Verwaltungssitz in Düsseldorf und Produktionsstätten in Düsseldorf und Dresden. Pressekontakt: Stockheim Media GmbH Steffen Rinas Tel.: +49 (0) 69 133 896 21 sr@stockheim-media.com Kontakt Transaktion: Close Brothers Seydler Bank AG Thomas Kaufmann Debt Capital Markets Tel: +49 (0) 69 920 54 - 190 thomas.kaufmann@cbseydler.com WICHTIGER HINWEIS: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Günther Zamek Produktions- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG dar. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht für eine Verbreitung, direkt oder indirekt, in oder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. Ende der Corporate News --------------------------------------------------------------------- 04.02.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------- 200529 04.02.2013
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