Ashurst LLP
Ashurst LLP: Ashurst begleitet ALNO AG bei 45 Millionen Euro Anleiheemission
Ashurst LLP / Schlagwort(e): Anleihe/Rechtssache P R E S S E I N F O R M A T I O N Ashurst begleitet ALNO AG bei 45 Millionen Euro Anleiheemission Frankfurt, 30. April 2013 — Ashurst hat die ALNO AG bei der Emission einer Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von 45 Millionen Euro beraten. Aufgrund des großen Investoreninteresses wurde das Orderbuch bereits am ersten Tag der Angebotsfrist vorzeitig geschlossen. Die Anleihemission ist ein elementarer Baustein für die Umsetzung des Kapital- und Finanzierungskonzepts 2013 der ALNO-Gruppe. Die Emissionserlöse dienen größtenteils zur Finanzierung der Wachstumsstrategie, insbesondere im Ausland. Darüber hinaus werden sie zur Finanzierung zukünftiger Investitionen an den Standorten in Deutschland und kleinerer bis mittlerer Akquisitionen sowie der Rückführung von Verbindlichkeiten verwendet. Die ALNO-Anleihe, die eine Laufzeit von 5 Jahren aufweist und sich jährlich mit 8,5 Prozent verzinst, wird voraussichtlich ab 2. Mai im Open Market der Deutsche Börse AG gehandelt und ab dem 14. Mai im Segment Entry Standard für Anleihen. Close Brothers Seydler Bank AG begleitete die Anleiheemission als Sole Global Coordinator und Bookrunner. Das Frankfurter Ashurst-Team beriet unter der Federführung des Partners Matthias von Oppen und Counsel Dr. Gerrit Clasen (beide Corporate Finance). Sie wurden unterstützt von Partner Dr. Tobias Krug (Finance), Associate Dr. Angela Brücken und Paralegal Joanna Wilczynska-Gluch (beide Corporate Finance) sowie Associate Susanne Koch (Steuerrecht). Ashurst berät die ALNO AG seit vielen Jahren regelmäßig bei Kapitalmaßnahmen und Hauptversammlungen sowie zu allgemeinen gesellschaftsrechtlichen Fragen. Zuletzt hatte die Kanzlei ihre Mandantin im November 2012 bei einer Bezugsrechtskapitalerhöhung begleitet. Die ALNO AG zählt zu den führenden Küchenherstellern Deutschlands. Der ALNO-Konzern ist mit zirka 6.000 Vertriebspartnern in mehr als 64 Ländern aktiv. Im Geschäftsjahr 2012 erwirtschafteten rund 1.800 Mitarbeiter einen Umsatz von 446 Millionen Euro. # # # Pressekontakt: Markus Kuhn, T: +49 (0)69 97 11 26 15, E: markus.kuhn@ashurst.com Informationen zu Ashurst LLP Ashurst ist eine führende internationale Anwaltssozietät, die Unternehmen, Finanzinstitutionen und Regierungen berät. Seit März 2012 sind Ashurst und die australische Kanzlei Blake Dawson global unter der Marke Ashurst tätig. Unser Kerngeschäft umfasst die Bereiche Corporate, Finance, Energy, Resources und Infrastructure. Wir verfügen über 25 Büros in 14 Ländern, assoziierte Büros in Jakarta und Dschidda sowie über eine Best-Friend-Beziehung zu einer indischen Kanzlei. Mit insgesamt mehr als 400 Partnern und 1.700 Rechtsanwälten verbinden wir die internationalen Kenntnisse eines globalen Netzwerks mit lokalem Marktwissen. In Deutschland ist Ashurst seit 1997 in Frankfurt am Main und seit 2001 in München aktiv. Dort sind wir auf die folgenden Beratungsschwerpunkte spezialisiert: Corporate: Public und Private M&A; Private Equity, insbesondere LBOs und MBOs; Equity Capital Markets, insbesondere Börsengänge und Bezugsrechtsemissionen sowie Beratung von Aktiengesellschaften; Corporate Governance und Compliance, Restructuring and Special Situations. International Real Estate: Immobilientransaktionen, grundstücksbezogene Verträge und Rechte, gewerbliches Mietrecht, Immobilienfinanzierungen, Immobilienfonds und Joint Ventures, Asset Management, privates und öffentliches Baurecht. Energie, Commercial: Arbeitsrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht (IP), Medien- und Filmrecht, IT-Recht, Wettbewerbs- und Kartellrecht, Sportrecht. Tax: Akquisitionsstrukturen, Finanzprodukte, Fondskonzepte. Dispute Ashurst LLP und die mit ihr verbundenen Sozietäten firmieren unter dem Namen Ashurst. Ashurst LLP ist eine Partnerschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht. Sie ist eingetragen im Companies House für England und Wales unter der Nummer OC330252. Sie ist von der Solicitors Regulation Authority of England and Wales unter der Nummer 468653 zugelassen und unterliegt unter anderem deren Regeln. Der Begriff ‘Partner’ bezeichnet die Teilhaber von Ashurst LLP sowie deren Angestellte oder Berater mit entsprechendem Status und entsprechender Qualifikation oder natürliche Personen mit entsprechendem Status in einer der mit Ashurst LLP verbundenen Sozietäten. Weitere Informationen zu Ashurst LLP und den mit ihr verbundenen Sozietäten finden Sie unter www.ashurst.com. Kontakt: Markus Kuhn, PR Advisor T. +49 (0) 69 97 11 26 15 E: mrkus.kuhn@ashurst.com Ende der Finanznachricht 30.04.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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