alstria office REIT-AG
alstria office REIT-AG platziert Anleihe im Nominalwert von EUR 500 Mio.
DGAP-News: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe Pressemitteilung Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA, Australien, Kanada oder Japan alstria office REIT-AG platziert Anleihe im Nominalwert von EUR 500 Mio. Hamburg, 17. November 2015 – Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN: DE000A0LD2U1),(“alstria”) der führende deutsche Büroimmobilien-REIT, gibt die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten, festverzinslichen Unternehmensanleihe bekannt. Die Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis zum 24. März 2021, einem Gesamtnennbetrag von EUR 500 Mio. und einem Kupon von 2,25% wird in einer Stückelung von EUR 100.000,00 begeben. Der Emissionserlös der Anleihe dient der Refinanzierung von höher verzinslichen Bankverbindlichkeiten der DO Deutsche Office AG, die kürzlich von alstria übernommen wurde. Die Anleihe hat ein vorläufiges BBB Rating der Ratingagentur Standard & Poor’s Rating Services (S&P) erhalten und wird am oder um den 17. November 2015 begeben. Das langfristige Emittentenrating der alstria office REIT-AG durch S&P liegt ebenfalls bei BBB. Die Unternehmensanleihe wird an der Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern lauten: WKN: A1685N, ISIN: XS1223052180, Common Code: 132305218. “Nach dem Erhalt des vorläufigen BBB Ratings durch S&P ist diese erste Anleiheemission ein weiterer wichtiger Schritt in alstrias Unternehmens-entwicklung”, sagt Olivier Elamine, CEO der alstria office REIT-AG. “Durch die Erschließung eines neuen, tiefen und liquiden Marktes können wir unsere Finanzierungsquellen weiter diversifizieren und den bei der Übernahme der Deutsche Office angekündigten Geschäftsplan umsetzen.” Die Transaktion wurde von J.P.Morgan, Société Générale, UBS und der UniCredit als Joint Bookrunners begleitet. Kontakt IR/PR: Weitere Informationen: Über alstria: Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Durch die Kombination der Portfolien von alstria und Deutsche Office entsteht das größte börsennotierte Büroimmobilien-unternehmen in Deutschland mit einem Immobilienbestand von 125 Gebäuden, die eine Fläche 1,8 Mio. m2 umfassen und einen Portfoliowert von rund EUR 3,4 Mrd. repräsentieren (per 30. September 2015). /alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte. Disclaimer: Die Mitteilung dient nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen. 2015-11-17 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP – ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
Sprache: | Deutsch | |
Unternehmen: | alstria office REIT-AG | |
Bäckerbreitergang 75 | ||
20355 Hamburg | ||
Deutschland | ||
Telefon: | 040-226 341 300 | |
Fax: | 040-226 341 310 | |
E-Mail: | info@alstria.de | |
Internet: | http://www.alstria.de | |
ISIN: | DE000A0LD2U1 | |
WKN: | A0LD2U | |
Indizes: | SDAX, EPRA, German REIT Index | |
Börsen: | Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart | |
Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
414055 2015-11-17 |