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Alfmeier Präzision AG platziert vorzeitig Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. Euro
Alfmeier Präzision AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Alfmeier Präzision AG platziert vorzeitig Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. Euro
‘Dank der erfolgreichen Anleiheemission können wir unser Unternehmenswachstum wie geplant weiter vorantreiben’, erklärt Markus Gebhardt, Vorstand und Mitgesellschafter der Alfmeier Präzision AG. Ca. 40% des Emissionserlöses sollen in Wachstumsinvestitionen, die regionale Expansion sowie die Finanzierung von Tochterunternehmen und Beteiligungen fließen. Weitere 40% dienen der Rückführung bestehender Kontokorrentlinien, während die restlichen 20% für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen sind. Der Handelsstart (Handel per Erscheinen) im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit Einbeziehung in das Segment Entry Standard für Unternehmensanleihen ist für den 16. Oktober 2013 vorgesehen. Ausgabe- und Valutatag ist der 29. Oktober 2013. Als Financial Advisor und Listing Partner fungiert die DICAMA AG. Die IKB Deutsche Industriebank AG und die Steubing AG begleiteten die Emission als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners.
IR-Kontakt: Ansprechpartner zur Transaktion: Thomas Kaufmann Wichtiger Hinweis: Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen der Alfmeier Präzision AG dar. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Emittentin erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (‘CSSF’) des Großherzogtums Luxemburg am 10. Oktober 2013 gebilligten und an die zuständigen Behörden in Deutschland und Österreich notifizierten Prospekts, der in elektronischer Form auf den Internetseiten der Alfmeier Präzision AG (www.alfmeier.de/anleihe), der Frankfurter Wertpapierbörse (www.boerse-frankfurt.de) und der Börse Luxemburg (www.bourse.lu) zum Download bereit steht. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Diese Unterlage darf nicht in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder jedes andere Land, in dem der Vertrieb oder die Veröffentlichung dieser Unterlage rechtswidrig wäre, verbracht oder dort veröffentlicht werden. Die Schuldverschreibungen werden weder gemäß dem United States Securities Act of 1933 noch bei irgendeiner Behörde eines U.S.-Bundesstaates oder gemäß den anwendbaren wertpapierrechtlichen Bestimmungen von Australien, Kanada oder Japan registriert und dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch für oder auf Rechnung von U.S.-Personen oder anderen Personen, die in Australien, Kanada, Japan oder den Vereinigten Staaten ansässig sind, angeboten oder verkauft werden. In den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada und Japan wird kein öffentliches Angebot der Schuldverschreibungen stattfinden. Ende der Corporate News 15.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP – ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de |
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