Rickmers Holding AG i.I.
Ad-hoc-Mitteilung: Rickmers schließt Banken-Refinanzierungsgespräche erfolgreich ab
Rickmers Holding GmbH & Cie. KG / Schlagwort(e): Finanzierung 27.02.2015 15:02 Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- NICHT ZUR VERSENDUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, INNERHALB ODER NACH AUSTRALIEN, KANDA ODER JAPAN. Ad-hoc-Mitteilung: Rickmers schließt Banken-Refinanzierungsgespräche erfolgreich ab Hamburg, 27. Februar 2015 - Die Rickmers Gruppe hat die Verhandlungen über die grundsätzliche Neuordnung laufender Bankendarlehen im Gesamtwert von 1,28 Milliarden Euro wie geplant erfolgreich abgeschlossen. Entsprechende Verträge wurden mit dem Kernbankenkreis am heutigen Tage unterzeichnet. Der erfolgreiche Abschluss der Refinanzierungsgespräche bildet, zusätzlich zu unter anderem der Anleiheemission im Jahr 2013 und anschließenden Aufstockungen, einen weiteren wichtigen Eckpfeiler der übergeordneten Rekapitalisierungsstrategie. In diesem Zusammenhang hat der Konzern nun nicht nur eine frühzeitige Verlängerung seiner bestehenden Darlehen um weitere drei Jahre bis 2018 vereinbart, sondern auch den Umfang des Hausbankenkreises zu Gunsten verschlankter Finanzierungsstrukturen von insgesamt zwölf auf sieben verringert. Zudem wurde eine zukunftsfähige Neugestaltung des Gesamtkonzeptes der Kreditvertragsbedingungen erreicht. Dies betrifft zum Beispiel die Streichung einer noch aus der Vergangenheit stammenden "Investitionsbeschränkungsklausel", welche die Rickmers Gruppe daran hinderte, mehr als zehn Millionen US-Dollar pro Jahr zu investieren. Diese und weitere Restriktionen sind durch ein deutlich stärker wachstumsorientiertes Bank Covenant Konzept ersetzt worden. Parallel zum Abschluss der Bankdarlehensrefinanzierung hat die Rickmers Gruppe auch die Vorbereitungen zur Erweiterung und Stärkung des Eigenkapitals des Konzerns weiter konkretisiert mit dem Ziel, den Innenfinanzierungsspielraum für langfristiges Wachstum zu erhöhen. Die Veröffentlichung des IFRS Konzernjahresabschlusses 2014 ist zum 10. April 2015 vorgesehen. --------------------------------------------------------------------------- Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Über die Rickmers Gruppe Die Rickmers Gruppe mit ihren Hauptbüros in Hamburg und Singapur ist ein internationaler Anbieter von Dienstleistungen für die Schifffahrtsindustrie, Schiffseigentümer und Seefrachtführer. Sie ist mit mehr als 20 eigenen Büros in elf Ländern und mehr als 50 Vertriebsagenturen weltweit vertreten. Die Geschäftstätigkeit der Rickmers Gruppe ist in drei Geschäftsbereiche unterteilt: Maritime Assets, Maritime Services und Rickmers-Linie. Im Geschäftsbereich Maritime Assets ist die Rickmers Gruppe als Asset Manager für ihre eigenen Schiffe und Schiffe Dritter tätig, arrangiert und koordiniert Schiffsprojekte, organisiert Finanzierungen und erwirbt, verchartert und verkauft Schiffe. Im Geschäftsbereich Maritime Services erbringt die Rickmers Gruppe Dienstleistungen im Schiffsmanagement für die eigenen Schiffe der Rickmers Gruppe und für Schiffe Dritter, zu denen technisches und operatives Management, Crewing, Neubauüberwachung, Beratungsleistungen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Versicherungen gehören. Im Geschäftsbereich Rickmers-Linie ist die Rickmers Gruppe als Linienreederei für Stückgut, Schwergut und Projektladung tätig und bietet ergänzend zu ihren Liniendiensten auch Einzelreisen an. Presseanfragen: Kirchhoff Consult AG Sebastian Bucher T: +49 (0)40 60 91 86 18 F: +49 (0)40 60 91 86 60 E: sebastian.bucher@kirchhoff.de Die in dieser Veröffentlichung gemachten Angaben dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen kein Angebot für zum Verkauf stehende Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (Securities Act) oder bei irgendeiner sonstigen Wertpapier-Regulierungsbehörde irgendeines anderen Staates der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden, außer gemäß einer Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und jedweden anderen anwendbaren Wertpapiergesetzen irgendeines Staates oder einer Jurisdiktion der Vereinigten Staaten von Amerika. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika geben. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen stellen kein Verkaufsangebot von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der ein solches Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf unrechtmäßig wäre. Es wird kein öffentliches Angebot von Wertpapieren in irgendeinem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums geben. 27.02.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Neumühlen 19 22763 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 389177 0 Fax: +49 40 389177 500 E-Mail: info@rickmers.com Internet: www.rickmers.com ISIN: DE000A1TNA39 WKN: A1TNA3 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart; Open Market in Frankfurt (Prime Standard für Unternehmensanleihen) Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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