Gothaer Allgemeine Versicherung AG
Gothaer Allgemeine Versicherung AG: Veröffentlichung gemäß § 30e WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
Gothaer Allgemeine Versicherung AG / Aufnahme von Anleihen und deren Gewährleistungen nach § 30e Abs. 1, Nr. 2 WpHG 04.11.2015 15:15 Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung nach § 30e Abs. 1, Nr. 2 WpHG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Investor Relations Nachricht Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 30e Abs. 1 S. 1 Nr. 2 WpHG Köln, 4. November 2015 - Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG hat eine nachrangige Anleihe im Volumen von 250 Mio. Euro bei institutionellen Investoren erfolgreich platziert. Die nachrangige Anleihe mit einer vorgesehenen Laufzeit von 30 Jahren kann von der Gothaer Allgemeine Versicherung AG ab dem Jahr 2025 ordentlich gekündigt werden. Bis 2025 ist die Nachranganleihe mit einem festen Kupon in Höhe von 6,0 Prozent pro Jahr ausgestattet, danach erhalten die Anleiheinhaber einen variablen Zinssatz. Sowohl die Zahlung der Zinsen als auch die Rückzahlung unterliegen bestimmten Bedingungen und können auch ausgesetzt werden. Ein Listing an der Börse in Luxemburg ist mit Emissionsdatum 30. Oktober 2015 erfolgt. Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG emittierte am 30. Oktober 2015 nachrangige Schuldverschreibungen mit folgender Ausstattung: Gesamtnennbetrag: EUR 250.000.000 Ausgabepreis: EUR 100.000.- je Teilschuldverschreibung Emissionspreis: 100 % Verzinsung: 6, 00 % p.a. - Variable Verzinsung ab 2025 Rückzahlungspreis bei Endfälligkeit: 100 % des Nennbetrags Endfälligkeit: 30. Oktober 2045 Börsenzulassung: Euro MTF Markt der Luxemburger Börse ISIN: DE000A168478 WKN: A16847 Die Angaben stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten: Kein Angebot Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen werden in den USA nicht veröffentlicht und dürfen in den USA nicht verbreitet werden. Die Mitteilung stellt kein Verkaufsangebot von Wertpapieren in den USA oder in einer anderen Jurisdiktion und kein Verkaufsangebot an bzw. für Rechnung oder zugunsten von U.S.-amerikanischen Personen dar. Die Wertpapiere, auf die sich diese Mitteilung bezieht, wurden und werden nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 (in der jeweils gültigen Fassung) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung oder unter Inanspruchnahme einer Ausnahme von der Registrierungspflicht in den USA oder in einer anderen Jurisdiktion angeboten oder verkauft werden. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Gothaer Kerngeschäftsfeldern und -märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), (iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (zum Beispiel durch Naturkatastrophen) und der Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten beziehungsweise -tendenzen, (v) Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von Kreditnehmern, (vii) Änderungen des Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich anschließender Integrationsmaßnahmen, und Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemein Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. Keine Pflicht zur Aktualisierung Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtungen, die in dieser Meldung enthaltenen Informationen und Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. Über die Gothaer Der Gothaer Konzern ist mit 4,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen und rund 4,1 Mio. versicherten Mitgliedern einer der größten deutschen Versicherungskonzerne. Angeboten werden alle Versicherungssparten. Dabei setzt die Gothaer auf qualitativ hochwertige persönliche Beratung der Kunden. Ihr Ansprechpartner: Sabine Essing Presse und Unternehmenskommunikation Telefon: 0221/ 308-34534, Telefax: 0221/ 308-34530 Gothaer Allee 1, 50969 Köln E-Mail: sabine_essing@gothaer.de 04.11.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de ---------------------------------------------------------------------------
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