Vonovia SE
Vonovia SE setzt die Anzahl neu auszugebender Aktien und den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

AD-HOC MITTEILUNG GEMÄß ARTIKEL 17 DER MARKTMISSBRAUCHSVERORDNUNG

***KAPITALERHÖHUNG***

Vonovia setzt die Anzahl neu auszugebender Aktien und den Platzierungspreis für die neuen Aktien fest

Bochum, 13. Mai 2019 – Die Vonovia SE (“Vonovia“) hat beschlossen, ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 518.077.934,00 um EUR 16.500.000,00 auf EUR 534.577.934,00 zu erhöhen. Die 16.500.000 neuen, auf den Namen lautenden Stückaktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert und werden ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt sein.

Die Aktien wurden zu einem Platzierungspreis von EUR 45,10 je Aktie zugeteilt. Der Vonovia fließt damit ein Bruttoemissionserlös in Höhe von EUR 744,15 Millionen vor Provisionen und Kosten zu. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll verwendet werden, um den Erwerb eines schwedischen Immobilienportfolios durch die schwedische Tochtergesellschaft der Vonovia, der Victoria Park AB, auf Konzernebene zu refinanzieren und zukünftiges Wachstum zu finanzieren, während mit dem verbleibenden Teil allgemeine Gesellschaftszwecke verfolgt werden sollen.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 17. Mai 2019 prospektfrei zum Handel zugelassen und am 21. Mai 2019 in die bestehende Notierung im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse Luxemburg einbezogen werden. Nach der Privatplatzierung wird Vonovia einer Lock-up Verpflichtung von 90 Tagen unterliegen, die bestimmte Ausnahmen zulässt, einschließlich der möglichen Ausgabe neuer Aktien im Zusammenhang mit der angekündigten Aktiendividende für das Geschäftsjahr 2018.

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Wichtige Hinweise:

Die Verbreitung dieser Information und das Angebot von Wertpapieren der Vonovia unterliegt in verschiedenen Jurisdiktionen rechtlichen Beschränkungen. Personen, die in Besitz dieses Dokuments gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu informieren. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren an, noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren durch, Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder sonstigen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unrechtmäßig wäre.

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Gemäß der EU Produktüberwachungsanforderungen wurde ein Produktfreigabeverfahren hinsichtlicht der Aktien von jedem Vertreiber durchgeführt, welches ergeben hat, dass die Aktien (i) für einen Endkunden-Zielmarkt bestehend aus Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien (jeweils im Sinne der MiFID II) erfüllen, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß der MiFID II zulässigen Vertriebskanäle, jeweils geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien später anbietet, ist dafür verantwortlich, den Zielmarkt hinsichtlich der Aktien eigenständig zu evaluieren und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.