Opera One AG
Opera One AG: Preisspanne für die Kapitalerhöhung auf 1,25 EUR bis 1,75 EUR festgelegt
Opera One AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme 08.07.2011 14:24 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Frankfurt am Main, 8. Juli 2011 - Die OperaOne AG, ein Projektentwickler hochwertiger Wohnimmobilien in Frankfurt am Main, hat die Preisspanne für die bis zu 14.000.000 neuen Aktien und für die bis zu 1.400.000 Aktien aus dem Eigentum der abgebenden Greenshoe-Aktionärin Franconofurt AG auf 1,25 EUR bis 1,75 EUR, zusammen mit der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, die als Lead Manager und Sole Bookrunner die Transaktion begleitet, und deren vertraglich gebundenen Vermittler (nach § 2 Abs. 10 Kreditwesengesetz) Silvia Quandt & Cie. AG, festgelegt. Die neuen Aktien werden im Zuge eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland sowie im Rahmen einer Privatplatzierung in bestimmten Jurisdiktionen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland angeboten. Der Angebotszeitraum für das öffentliche Verkaufsangebot beginnt am 11. Juli 2011 und endet am 19. Juli 2011 (11:00 Uhr MEZ für Privatanleger und 12:00 MEZ für institutionelle Anleger). Der Platzierungspreis für die angebotenen Aktien wird auf Basis des am 11. Juli 2011 beginnenden Bookbuilding-Verfahrens am Ende des Angebotszeitraums festgelegt. Der Angebotszeitraum hinsichtlich des Bezugsangebots begann plangemäß am 06. Juli 2011 und endet voraussichtlich am 19. Juli 2011. Die Notierungsaufnahme der Aktien soll voraussichtlich am 26. Juli 2011 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Der Platzierungspreis und das endgültige Emissionsvolumen werden basierend auf dem Ergebnis des Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich am 19. Juli 2011 festgelegt und per Ad-Hoc-Mitteilung veröffentlicht. Bei vollständiger Platzierung der neuen Aktien würde die OperaOne AG einen Bruttoemissionserlös von 17,5 Mio. EUR bis 24,5 Mio. EUR erzielen. < Ende der Ad-Hoc-Mitteilung > Disclaimer: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der OperaOne AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der 'Securities Act') oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung des Angebots oder des Verkaufs der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kanada, Australien, und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren. Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die 'Verordnung') fallen oder (iii) 'high net worth companies' und an andere Personen, an die sie gesetzlich zulässiger Weise und im Einklang mit Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung gerichtet werden darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei die in (i), (ii) und (iii) genannten Personen zusammen als 'qualifizierte Personen' bezeichnet werden). Die Aktien der OperaOne AG stehen außerhalb von Deutschland nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln. Das Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Wertpapierprospekts. Der Wertpapierprospekt ist kostenlos auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.operaone.de sowie auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft (Rossmarkt 11, 60311 Frankfurt am Main) erhältlich. Kontakt: cometis AG Ulrich Wiehle / Dirk Ulmer Tel.: +49 (0)611 - 205855-24 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: ulmer@cometis.de 08.07.2011 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Opera One AG Rossmarkt 11 60311 Frankfurt Deutschland Telefon: 069 920 374 100 Fax: 069 920 374 101 E-Mail: info@operaone.de Internet: www.operaone.de ISIN: DE000A1H6YK2 WKN: A1H6YK Börsen: Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
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