Arcandor AG
KarstadtQuelle schließt Platzierung der 5-jährigen Wandelanleihe erfolgreich ab
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch die DGAP.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
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KarstadtQuelle schließt Platzierung der 5-jährigen Wandelanleihe erfolgreich
ab
NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES
KarstadtQuelle Aktiengesellschaft schließt Platzierung der 5-jährigen
Wandelanleihe erfolgreich ab
Essen, 15. Dezember 2004:
Die KarstadtQuelle AKTIENGESELLSCHAFT hat heute die Platzierung einer
Wandelanleihe in Höhe von EUR 170 Mio., einschließlich eines Greenshoe in
Höhe von EUR 14 Mio., erfolgreich abgeschlossen. Aufgrund der großen
Nachfrage wurde das Volumen der Anleihe von ursprünglich EUR 154 Mio.
(einschließlich Greenshoe) auf EUR 170 Mio. (einschließlich Greenshoe)
erhöht. Die Wandelanleihe wird durch die Karstadt Finance B.V.,
Niederlande, eine Tochtergesellschaft der KarstadtQuelle AKTIENGESELLSCHAFT,
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der KarstadtQuelle
AKTIENGESELLSCHAFT emittiert und durch die KarstadtQuelle AKTIENGESELLSCHAFT
garantiert.
Bei der Preisfeststellung wurde für die Wandelanleihe ein Kupon von 4,5% und
eine Wandlungsprämie von 35% festgelegt. Der Wandlungspreis beträgt demnach
EUR 8,76 je Aktie. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Die
Wandelanleihe ist wandelbar in bis 19,406 Mio. Aktien der KarstadtQuelle
AKTIENGESELLSCHAFT.
Der Erlös aus der Emission wird zur weiteren Stärkung der finanziellen
Position und zur Unterstützung der Restrukturierung sowie der strategischen
Neuausrichtung der KarstadtQuelle Aktiengesellschaft verwendet.
Die Wandelschuldverschreibungen wurden von einem von der Dresdner Bank
Aktiengesellschaft als Bookrunner geführten Konsortiums übernommen. Als
Co-Lead Manager gehören diesem Konsortium weiterhin die ABN AMRO Rothschild,
die Societe Generale sowie die WestLB an. Die Wandelschuldverschreibungen
wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuildingverfahrens an
institutionelle Anleger außerhalb der USA (Regulation S) platziert.
Essen, 15.12.2004
Der Vorstand
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Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wandelanleihen noch
von Aktien noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von
Wandelanleihen oder Aktien in den Vereinigten Staaten dar. Die Wandelanleihen
(die “Wandelanleihen”) und die Aktien der KARSTADT QUELLE AKTIENGESELLSCHAFT
(die “Aktien”) dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder U.S.-Personen
oder für Rechnung von U.S.-Personen (wie in der Regulation S des U.S.-
amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung
(der “Securities Act”) definiert) angeboten oder verkauft werden, es sei
denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
Securities Act befreit. Die Wandelanleihen und die Aktien sind nicht, und
werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert. Ein Angebot der
Wandelanleihen oder der Aktien in den Vereinigten Staaten könnte allein auf
der Grundlage eines Prospektes und detaillierter Informationen über die
KARSTADT QUELLE AKTIENGESELLSCHAFT sowie deren Management und
Jahresabschlüsse erfolgen.
Ende der Ad-hoc-Mitteilung (c)DGAP 15.12.2004
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WKN: 627500; ISIN: DE0006275001; Index: MDAX
Notiert: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard), Hamburg, Hannover, München und Stuttgart
151351 Dez 04
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